กำหนดค่าส่วนประกอบเพื่อแสดงรายละเอียดลูกค้าและเรกคอร์ดล่าสุด

ใช้ส่วนประกอบ Customer 360 และ เรกคอร์ดล่าสุด เพื่อแสดงรายละเอียดลูกค้า และเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณี

เพิ่มส่วนประกอบ Customer 360 ลงในแบบฟอร์มกรณี

หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุม Customer 360 ลงในฟอร์มกรณีเมื่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (ตัวแทนฝ่ายบริการหรือตัวแทน) เลือกลูกค้าในฟิลด์ ลูกค้า รายละเอียดลูกค้าจะแสดงดังต่อไปนี้:

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม ให้ทํางานต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงเรกคอร์ดลูกค้าในเอนทิตีใดๆ ที่มีการค้นหาลูกค้า

1. เพิ่มคอมโพเนนต์ Customer 360 ลงในฟอร์มในตารางบัญชีและผู้ติดต่อ ตามค่าเริ่มต้น ส่วนประกอบจะมีอยู่ใน ฟอร์มบัญชีสำหรับการ์ดลูกค้า และ ฟอร์มผู้ติดต่อสำหรับการ์ดลูกค้า
   
2. บนฟอร์มเคส เพิ่มฟอร์มบัญชีและฟอร์มผู้ติดต่อบนฟอร์มที่มีการเพิ่มคอมโพเนนต์แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขเรกคอร์ดตารางที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากฟอร์มหลักของตารางอื่น

คุณสามารถเพิ่มการ์ด Customer 360 ลงในฟอร์มแบบกําหนดเองในพื้นที่ทํางานของบริการ Copilot หากต้องการเพิ่มการ์ด Customer 360 ลงในฟอร์มแบบกําหนดเอง ให้ดําเนินการขั้นตอนในการดูรายละเอียดลูกค้าในบานหน้าต่างด้านข้างของแอปในส่วนฟอร์มแบบกําหนดเอง

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มส่วนประกอบ Customer 360 ลงในแบบฟอร์มบัญชีและผู้ติดต่อ

1. ใน Power Apps เลือกสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชันของคุณ

2. เลือก ตาราง เลือก บัญชี จากนั้นเลือกพื้นที่ แบบฟอร์ม

3. สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้าง แก้ไข หรือกำหนดค่าแบบฟอร์มโดยใช้ตัวออกแบบฟอร์มแบบจำลอง

   หมายเหตุ

   คุณต้องซ่อนองค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในฟอร์ม

4. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ จากนั้นในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก Customer 360

5. ลากไปยังฟอร์ม

6. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ดำเนินการต่อไปนี้:

   • เลือกแอตทริบิวต์จากตารางที่ต้องแสดงเป็นฟิลด์ในแบบฟอร์มให้กับผู้ใช้ คุณสามารถเลือกแอตทริบิวต์แบบง่ายได้สูงสุดเจ็ดรายการ และแบบผสมสามรายการ
   • ระบุว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลด์ในการ์ดได้หรือไม่ ในเมนูแบบเลื่อนลง เปิดใช้การแก้ไข ฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ โดยค่าเริ่มต้น
   • ส่วนหัวของการควบคุมแสดงชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบัญชีเมื่อมีการเลือกผู้ติดต่อหรือบัญชีผู้ใช้จากการค้นหาลูกค้าในแบบฟอร์ม หากคุณต้องการให้ส่วนหัวของการควบคุมแสดงส่วนหัวแบบคงที่ ให้ระบุ ค่าคงที่ และตั้งค่า แสดงส่วนหัวแบบคงที่ เป็น ใช่ 
   • ตั้งค่า เปิดใช้ Rich Text Editor สำหรับฟิลด์ข้อความหลายบรรทัด เป็น ใช่ สำหรับตัวควบคุมตัวแก้ไข Rich Text ที่จะเปิดใช้งานคอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด

   หมายเหตุ

   ถ้าฟิลด์ข้อความหลายบรรทัดถูกกำหนดให้เป็น Rich-Text บนฟอร์มอื่น คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแก้ไข Rich Text สำหรับฟิลด์นี้ในคอมโพเนนต์ Customer 360 ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานนี้ ผู้ใช้อาจเห็นแท็ก html ถ้าเขตข้อมูลประกอบด้วยเนื้อหาที่จัดรูปแบบ

   • หากคุณต้องการเพิ่มการกำหนดค่าขั้นสูงสำหรับตัวควบคุมตัวแก้ไข Rich Text ให้ระบุ URL การกำหนดค่าตัวแก้ไข Rich Text แบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและใช้การกำหนดค่าขั้นสูงสำหรับตัวควบคุม rich text editor

     

   • บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 สำหรับตาราง ผู้ติดต่อ

   

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มแบบฟอร์มลูกค้าหรือบัญชีที่มีส่วนประกอบ Customer 360 ลงในแบบฟอร์มกรณี

1. ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เลือก กรณี จาก ตาราง จากนั้นเลือกพื้นที่ ฟอร์ม
2. เลือกฟอร์มที่ต้องการ
3. ในตัวออกแบบฟอร์ม เลือก คอลัมน์ตาราง จากการนำทางด้านซ้าย ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะคอลัมน์ตารางที่ไม่ได้ใช้
4. เลือก ลูกค้า แล้วลากไปบนแบบฟอร์ม
5. ในส่วน คุณสมบัติ ของการค้นหา ลูกค้า ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. เลือก ส่วนประกอบ แล้วเลือก เพิ่มส่วนประกอบ
   2. เลือก ฟอร์ม
   3. ใน เพิ่มฟอร์ม เลือก ฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เมนูลอย เพิ่มฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ปรากฏขึ้น ระบุข้อมูลต่อไปนี้:
      • ตารางที่เกี่ยวข้อง: บัญชี
      • ฟอร์มที่เกี่ยวข้อง: แบบฟอร์มที่มีส่วนประกอบ Customer 360
   4. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มตาราง ผู้ติดต่อ และแบบฟอร์มใหม่ที่มีส่วนประกอบ Customer 360
   5. บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

ดูรายละเอียดลูกค้าในบานหน้าต่างด้านข้างของแอปในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดลูกค้าในบานหน้าต่างด้านข้างของแอป เมื่อ เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนชื่อลูกค้าหรือบัญชี

1. ใน Power Apps คุณต้องเพิ่มฟังก์ชันตัวจัดการเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ On Change ของ ลูกค้า หรือ บัญชี ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มหรือลบฟังก์ชันตัวจัดการเหตุการณ์ไปยังเหตุการณ์โดยใช้ UI
2. ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ใน กำหนดค่าเหตุการณ์:
   1. ชนิดเหตุการณ์: On Change
   2. ไลบรารี: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement หากไม่มีค่านี้ในเมนูแบบเลื่อนลงของไลบรารี ให้เลือก เพิ่ม Library และเพิ่มตัวเลือก
   3. ฟังก์ชัน: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. เลือก เปิดใช้งาน และ ส่งบริบทการดำเนินการเป็นพารามิเตอร์แรก
3. บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

แสดงรายละเอียดลูกค้าเมื่อมีการเปิดเรกคอร์ดที่มีอยู่

หากเจ้าหน้าที่เห็นรายละเอียดลูกค้าในบานหน้าต่างด้านข้างของแอปเมื่อพวกเขาเปิดเรกคอร์ดที่มีอยู่โดยกรอกชื่อลูกค้าหรือบัญชีผู้ใช้ ให้เพิ่มฟังก์ชันต่อไปนี้ลงในสคริปต์ลูกค้าของคุณสำหรับเหตุการณ์ On Load: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);

เพิ่มส่วนประกอบเรกคอร์ดล่าสุด

1. ใน Power Apps เลือกสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชันของคุณ

2. เลือก ตาราง เลือกตารางที่คุณต้องการ แล้วเลือกพื้นที่ ฟอร์ม

3. เลือกเอนทิตีที่ต้องการ

4. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย แล้วเลือก เรกคอร์ดล่าสุด

5. ลากไปยังฟอร์ม

6. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ดำเนินการต่อไปนี้:

   • ระบุ ตาราง ที่ต้องการแสดงเรกคอร์ด
   • เลือก มุมมองเริ่มต้น และ แผนภูมิเริ่มต้น มุมมองและแผนภูมิที่มีอยู่ในตารางจะแสดงขึ้น
   • ระบุจำนวนแถวสูงสุดที่การ์ดต้องแสดงเมื่อโหลด จำนวนแถวเริ่มต้นที่แสดงคือสี่

   

7. บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

การควบคุมเรกคอร์ดล่าสุดจะแสดงเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ หากคุณเลือก กรณี ในฟิลด์ ตาราง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้าง แก้ไข หรือกำหนดค่าฟอร์ม โดยใช้ตัวออกแบบฟอร์มแบบจำลอง

แก้ไขเรกคอร์ดตารางที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากฟอร์มหลักของตารางอื่น