สร้างและจัดการประเภท

นำไปใช้กับ: Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลนและ Dynamics 365 Customer Service เท่านั้น

ใช้เอนทิตี ประเภท เพื่อสร้างข้อมูลหมวดหมู่ตามลําดับชั้นเพื่อช่วยจัดกลุ่มเรกคอร์ด การจัดหมวดหมู่เรกคอร์ดเอนทิตีในแอปพลิเคชันช่วยให้คุณติดแท็กเรกคอร์ด เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย ใช้เอนทิตีเพื่อสร้าง และจัดการโครงสร้างเชิงตรรกะของประเภทใน Dynamics 365 Customer Service และจากนั้น เชื่อมโยงเรกคอร์ดเอนทิตีกับประเภทอย่างน้อยหนึ่งประเภท

ประเภทมีประโยชน์สำหรับการรายงาน การเรียงลำดับ การจัดเซกเมนต์ และการจัดประเภทของเรกคอร์ด

สร้างประเภท

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role แบบ Customer Service Manager, System Administrator หรือ System Customizer หรือสิทธิ์เทียบเท่า

ตรวจสอบ Security role ของคุณ

• ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

• ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

1. ในแผนผังเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการบริการ Copilot ให้เลือก ความรู้ ในประสบการณ์การสนับสนุน หน้า ความรู้ จะปรากฏขึ้น

2. ในส่วน ประเภท เลือก จัดการ มีการแสดงมุมมอง ประเภททั้งหมด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองของระบบต่างๆ โดยใช้รายการแบบหล่นลง

3. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ดประเภทใหม่

4. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

   1. ในส่วน ทั่วไป กรอกรายละเอียดที่จำเป็น:
   • ชื่อเรื่อง: ใส่ชื่อเรื่องสำหรับประเภท
   • คำอธิบาย: ให้คำอธิบายโดยละเอียดของประเภท
   • ลำดับการแสดงผล: ระบุตำแหน่งที่ซึ่งสามารถแสดงประเภทในลำดับของลำดับชั้น
   • ประเภทหลัก: เลือกประเภทที่มีอยู่ให้กลายเป็นประเภทหลัก คุณสามารถสร้างประเภทใหม่ได้ โดยเลือก สร้าง
   • หมายเลขประเภท: แสดงหมายเลขของประเภทสำหรับการอ้างอิงประเภท เมื่อต้องการดูรายการนี้ ก่อนอื่นต้องบันทึกเรกคอร์ดโดยการเลือก บันทึก บนแถบคำสั่ง

   ข. ในส่วน ประเภทที่เกี่ยวข้อง :

   • ดู ประเภทรอง ทั้งหมด สำหรับประเภทที่เฉพาะเจาะจง
   • สร้างประเภทใหม่ด้วยการเลือก เพิ่มประเภทใหม่

จัดการประเภท

• เมื่อต้องการดูลำดับชั้นของเรกคอร์ดเฉพาะและความสัมพันธ์ประเภทหลักและรอง ให้เลือกประเภทจากรายการและเลือก ดูลำดับชั้น
• หากต้องการกำหนดประเภทให้กับเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก กำหนด บนแถบคำสั่ง
• เพื่อลบประเภท เลือกประเภทจากรายการ และเลือก ลบ บนแถบคำสั่ง
• หากต้องการแก้ไขประเภท ให้เลือกประเภทในคอลัมน์ ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกประเภทในรายการ และเลือก แก้ไข ในแถบคำสั่งได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใช้เอนทิตีประเภทเพื่อจัดประเภทเรกคอร์ด