สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

บัญชีลูกค้าแสดงถึงลูกค้าที่รับบริการจากองค์กรบริการภาคสนาม บัญชีมีสองประเภทหลัก:

• บัญชีบริการ คือบัญชีที่รับบริการนอกสถานที่โดยช่างเทคนิคภาคสนาม

• บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน หมายถึงบัญชีที่ได้รับใบแจ้งหนี้สําหรับงานที่ให้ไว้ โดยปกติจะเป็นบัญชีที่ใช้ร่วมกันสําหรับบัญชีบริการหลายบัญชีที่เป็นขององค์กรส่วนกลาง

ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตไวน์เป็นเจ้าของไร่องุ่นหลายแห่ง ไร่องุ่นแต่ละแห่งเป็นบัญชีบริการ บริษัทเป็นบัญชีเรียกเก็บเงิน

สร้างบัญชีบริการ

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ ภายใต้ ลูกค้า ให้เลือก บัญชี แล้วเลือก ใหม่

2. ป้อนชื่อบัญชีและที่อยู่บริการ

3. เลือก รหัสภูมิศาสตร์ ที่ด้านบนของฟอร์ม เพื่อรับละติจูดและลองจิจูดของที่อยู่สําหรับบริการ แล้วเลือก ตกลง

   คุณยังสามารถ เปิดการเข้ารหัสภูมิศาสตร์อัตโนมัติ เพื่อรับพิกัดของที่อยู่สําหรับบริการโดยอัตโนมัติ

4. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลในแท็บสรุป

   การเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลสรุปของบัญชีจะไม่อัปเดตใบสั่งงานที่มีอยู่ แต่จะแสดงในใบสั่งงานในอนาคต

5. (ไม่บังคับ) เลือกแท็บ รายละเอียด แล้วป้อนข้อมูลโปรไฟล์บริษัทของบัญชี การกําหนดลักษณะผู้ติดต่อ และค่าเริ่มต้นของการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง

6. (ไม่บังคับ) เลือกแท็บ การบริการ และป้อนค่าเริ่มต้นทางบัญชีและบริการสําหรับใบสั่งงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี

   • บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน: ตั้งค่าบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินในใบสั่งงานเมื่อบัญชีนี้ถูกเลือกเป็นบัญชีบริการ หากไม่มีการระบุบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน บัญชีบริการจะทําหน้าที่เป็นทั้งบัญชีบริการและบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

   • รายการราคา: ตั้งค่า รายการราคา สําหรับบัญชีนี้ ถ้าระบุบัญชีการเรียกเก็บเงิน ใบสั่งงานจะใช้รายการราคาในเรกคอร์ดบัญชีการเรียกเก็บเงิน ถ้ารายการราคาที่เลือกไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคาตั้งในรายการในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์จะถูกใช้

   • การยกเว้นภาษี: กําหนดว่ามีการเพิ่มภาษีขายลงในราคาของใบสั่งงานหรือไม่ ตั้งค่าเป็น ใช่ เพื่อ ไม่ เพิ่มภาษีการขาย ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อ ระบุรหัสภาษีขาย สําหรับราคาใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้

   • อาณาเขตบริการ: ตั้งค่า ขอบเขตทางภูมิศาสตร์สําหรับบัญชี ใบสั่งงาน และทรัพยากร ซึ่งใช้ในใบสั่งงานและการจัดกําหนดการทรัพยากร

   • ชนิดค่าเดินทาง: กําหนดการกําหนดราคาและการเรียกเก็บเงินสําหรับ ค่าเดินทางที่เรียกเก็บสําหรับช่างเทคนิคภาคสนาม เป็นผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน

     • รายชั่วโมง: ปริมาณที่แสดงถึง ระยะเวลาการเดินทางจริง ในการจองสําหรับใบสั่งงานทุกๆ 60 นาที ตัวอย่างเช่น ถ้าราคายอดเงินต่อหน่วยของค่าธรรมเนียมการเดินทางคือ 60 และระยะเวลาการเดินทางจริงคือ 30 นาที ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานค่าเดินทางจะถูกกําหนดราคาเป็น $30

     • ไมล์สะสม: ปริมาณที่แสดงถึง ไมล์ที่เดินทาง ในการจองสําหรับใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าราคายอดเงินต่อหน่วยของค่าเดินทางคือ 1 และไมล์ที่เดินทางคือ 20 ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานค่าเดินทางจะถูกกําหนดราคาเป็น $20

     • คงที่: ปริมาณ 1นี้คือ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคายอดเงินต่อหน่วยของ ค่าธรรมเนียมการเดินทาง คือ 50ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานค่าเดินทางมีราคาเป็น $50 โดยไม่คํานึงถึงระยะทางหรือเวลาเดินทาง

     • ไม่มี: ไม่มีการเพิ่มค่าเดินทางในใบสั่งงาน

   • เทมเพลตชั่วโมงทํางาน: เทมเพลตงานที่จะใช้สําหรับบัญชีนี้

   • คําแนะนําใบสั่งงาน: บันทึกย่อข้อความที่เติมข้อมูลฟิลด์ คําแนะนํา บนใบสั่งงาน ใช้บันทึกนี้เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคปฏิบัติตามกระบวนการเฉพาะสําหรับบัญชีนี้

7. เลือก บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

สร้างใบสั่งงานเพื่อประสานงานและจัดกําหนดการทรัพยากรและกิจกรรม