สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับใบสั่งงาน

Dynamics 365 Field Service ใช้ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ และ รายการราคา ของ Dynamics 365 สำหรับบริการนอกสถานที่ ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันสำหรับใบสั่งงานที่พนักงานขายใช้สำหรับโอกาสทางการขาย ราคา และใบสั่ง

• ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการช่างเทคนิคภาคสนามอาจบันทึกในขณะที่ดําเนินการคําสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งลูกค้าอาจจะถูกเรียกเก็บเงิน ผลิตภัณฑ์อาจเป็นรายการทางกายภาพเช่นแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่แบบไม่เป็นทางการเช่นการเปลี่ยนน้ํามันหรือการประมาณ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่มีอยู่จริงและไม่ใช่ทางกายภาพ จะถูกวัดและจำหน่ายในปริมาณหน่วย สินค้าทางกายภาพจำนวนมากถูกติดตามเป็นสินค้าคงคลัง สินค้าทางกายภาพจำนวนมากถูกติดตามเป็นสินค้าคงคลัง

• บริการ คืองานที่ช่างเทคนิคภาคสนามดำเนินการ และอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้า บริการถูกวัดในระยะเวลา

ถ้าช่างเทคนิคภาคสนามใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในขณะที่ทํางาน พวกเขาสามารถป้อนงานลงในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Field Service ได้ ลูกค้าสามารถออกใบแจ้งหนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้และบริการที่ดําเนินการตามรายการราคาหรือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถหักลบผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากระดับสินค้าคงคลังในระบบสินค้าคงคลังของ Field Service, การเงิน & การดําเนินการ Dynamics 365 หรือระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรภายนอก (ERP) ได้

ในบทความนี้ เรียนรู้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มลงในใบสั่งงาน และตรวจสอบการตั้งค่าสินค้าคงคลัง

การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า

2. ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก ผลิตภัณฑ์

3. เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

4. ระบุ ชื่อ และ ProductID

5. ป้อนค่าในฟิลด์อื่นๆ

   • มีผลใช้ตั้งแต่ และ มีผลใช้ถึง: ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ ไม่มีตรรกะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์เหล่านี้ ยกเว้นวันที่ มีผลใช้ถึง ต้องเป็นวันหลังจากวันที่ มีผลใช้ตั้งแต่ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ตรรกะทางธุรกิจของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น เรียกใช้งานที่จัดกำหนดการเพื่อถอนผลิตภัณฑ์ของฤดูกาลล่าสุดโดยอัตโนมัติ โดยใช้วันที่เลือกในฟิลด์ มีผลใช้ถึง

   • กลุ่มของหน่วยนับ: คอลเลกชันหน่วยต่างๆ ที่มีการขายผลิตภัณฑ์ และกำหนดว่าแต่ละรายการจะถูกจัดกลุ่มเป็นปริมาณที่สามารถบรรจุให้มากขึ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเพิ่มเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ คุณอาจมีกลุ่มของหน่วยนับที่เรียกว่า "เมล็ด" และกำหนดหน่วยของหลักเป็น "ห่อ"

   • หน่วยเริ่มต้น: ปริมาณหรือหน่วยวัดที่คุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ คุณสามารถขายเมล็ดในแพคเก็ต กล่อง หรือพัลเล็ต แต่ละรายากรกลายเป็นหน่วยของผลิตภัณฑ์ ถ้าส่วนใหญ่ขายเมล็ดพืชในห่อ เลือกแพคเก็ตเป็นหน่วย เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างกลุ่มหน่วยและเพิ่มหน่วยในกลุ่มนั้น (แอปการขาย)

   • รองรับเลขทศนิยม: จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะใช้เป็นจำนวนเงิน

   

6. ในส่วน Field Service ให้เลือก ประเภทผลิตภัณฑ์ Field Service ซึ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน

   • สินค้าคงคลัง: ผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าคงคลังและมีการติดตามปริมาณในคลังสินค้า
   • ไม่ใช่สินค้าคงคลัง: รายการที่ไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลัง เช่น สติ๊กเกอร์ หรือสลักภัณฑ์
   • บริการ: ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งแสดงงานที่คุณขายให้แก่ลูกค้าของคุณ ปริมาณของผลิตภัณฑ์บริการถูกวัดจากระยะเวลาของเวลา ผลิตภัณฑ์บริการเท่านั้นที่สามารถถูกเชื่อมโยงกับใบสั่งงานเป็นบริการได้

7. ป้อนค่าในฟิลด์อื่นๆ

   • แปลงเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า: ใช่ หมายความว่าเรกคอร์ดสินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในใบสั่งงาน ช่วยให้สามารถติดตามประวัติบริการ
   • ราคาตามรายการ: ราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ ราคานี้จะถูกใช้ หากไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในราคาตลาด สำหรับบริการ ราคานี้แสดงอัตรารายชั่วโมง
   • ผู้จัดจำหน่ายเริ่มต้น: ผู้จัดจำหน่ายที่ซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้
   • ต้องเสียภาษี: ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องเสียภาษีหรือไม่ การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ใบสั่งงานต้องเสียภาษี ถ้าใบสั่งงานไม่ใช่ใบสั่งงานที่ต้องเสียภาษี ผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานไม่ถือว่าต้องเสียภาษีเช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้

8. เลือก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณมาใช้

9. ในส่วน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้ป้อน ราคาตลาดเริ่มต้น เลือก บันทึก

10. หรือเชื่อมโยงบทความให้ความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติม: ภาพรวมของการจัดการข้อมูลความรู้

11. เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลทั้งหมดสําหรับผลิตภัณฑ์แล้ว ให้เลือก เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์พร้อมให้ใช้งาน

เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการในรายการราคา

คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการในรายการราคาไปยัง รายการราคา ที่คุณเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างราคาตลาด (บริการโครงการ)

เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในใบสั่งงาน

หลังจาก การสร้างใบสั่งงาน คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานไปยังคําสั่งงานผ่านชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างเทมเพลตคําสั่งงานด้วยชนิดของเหตุการณ์

1. เปิดใบสั่งงานที่มีอยู่

2. ในส่วน ผลิตภัณฑ์และบริการ เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์

   

   OR

   เลือกบริการ จากนั้นเลือกเพิ่มบริการ

3. บนแท็บ ทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ผลิตภัณฑ์/บริการ เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสร้างใหม่
   • สถานะบรรทัด: เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในคําสั่งงาน ระบบจะสร้างเรกคอร์ด ผลิตภัณฑ์คําสั่งผลิต หรือ บริการคําสั่งผลิต ใหม่ ตามค่าเริ่มต้น สถานะของเรกคอร์ดนั้นจะเป็น ที่ประเมิน เมื่อช่างเทคนิคภาคสนามใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ หรือดำเนินการบริการ พวกเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็น ใช้แล้ว ขณะนี้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้แล้ว
   • ต้องเสียภาษี: ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษีขายของใบสั่งงานไปยังราคา
   • ประมาณการจำนวน/ระยะเวลา: จำนวนหน่วยหรือชั่วโมงที่คาดว่าจะทำให้งานเสร็จ
   • คลังสินค้า: หากมีการจัดสรรหรือใช้ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่คลังสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ออกมา นอกจากนี้ ช่างเทคนิคภาคสนามยังสามารถเข้าสู่คลังสินค้าได้ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่นอกสถานที่
   • จัดสรรแล้ว: ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ หากคุณต้องการแยกหน่วยของผลิตภัณฑ์นี้ออกจากคลังสินค้าก่อนใช้จริงและนำออกจากสินค้าคงคลัง

   ข้อมูลราคาจะถูกนำมาจากรายการราคาก่อน จากนั้นจึงเป็นเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ และถูกคำนวณตามปริมาณ

4. เลือกแท็บ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ

   ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานสามารถเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ของใบสั่งงาน ระบบจะเติมค่าจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์ด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน ระบบจะกรอกข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง หากชนิดเหตุการณ์ใบสั่งงานเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง ระบบจะแสดงรายการสินทรัพย์นั้น

5. เลือกแท็บ อื่นๆ และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • รายการราคา: เปลี่ยนรายการราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากรายการราคาในใบสั่งงาน หากจำเป็น
   • สกุลเงิน: แทนที่สกุลเงินเริ่มต้น หากจำเป็น
   • ปิดใช้งานการให้สิทธิ์: ปิดใช้งานการให้สิทธิ์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามปัจจัยต่างๆ เช่น บัญชีบริการ และชนิดของเหตุการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมใน สิทธิประโยชน์ สําหรับใบสั่งงาน
   • การให้สิทธิ์: เลือกการให้สิทธิ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
   • ลำดับรายการ: เป็นค่าตัวเลขที่กำหนดลำดับที่ผลิตภัณฑ์จะแสดงในในใบสั่งงาน คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนลำดับได้ ระบบพยายามหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน

6. เลือก บันทึก & ปิด

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงาน ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถแก้ไขปริมาณหรือเพิ่มรายการใหม่จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบใช้ บทบาทความปลอดภัยและโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ใช้แก้ไข สร้าง และลบได้

เรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน: ในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน ช่างเทคนิคภาคสนาม:

• ตั้งค่า สถานะบรรทัด เป็น ใช้

• ป้อน Quantity ซึ่งแสดงจํานวนหน่วยที่ใช้ และปริมาณที่จะเรียกเก็บเงิน

• สำหรับรายการในคลังสินค้า ให้ป้อนข้อมูลคลังสินค้าที่สินค้ามาจาก เพื่ออัปเดตสินค้าคงคลัง ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นมูลค่าคลังสินค้าบน ทรัพยากรที่สามารถจองได้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่สร้างเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงาน

• สําหรับสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง ให้ทําเครื่องหมายสินค้าเป็นใช้และบันทึกปริมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

เรกคอร์ดบริการในใบสั่งงาน: ในเรกคอร์ดบริการในใบสั่งงาน ช่างเทคนิค:

• ตั้งค่า สถานะบรรทัด เป็น ใช้
• ใส่ระยะเวลาและระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน

การเรียกเก็บเงินและการคํานวณ: เนื่องจากมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลรวมย่อยตามราคาและปริมาณที่จะเรียกเก็บเงินจากคําสั่งงาน

• การคำนวณต้นทุนจะเติมข้อมูลหลังจากการซิงค์หรือในโหมดออนไลน์ การคำนวณไม่ได้อัปเดตในโหมดออฟไลน์

• เมื่อใบสั่งงานเสร็จสิ้นและ สถานะของระบบ คือ ปิดแล้ว - โพสต์แล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่รวมผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานที่ใช้แล้ว

เพิ่มและใช้สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ใน Field Service คุณสามารถใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อเปลี่ยนปริมาณในสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมใน ภาพรวมของสินค้าคงคลัง การซื้อ และการส่งคืน

ตรวจสอบการตั้งค่าสินค้าคงคลัง

เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาการตั้งค่าแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ใน Field Service ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้ และเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น

1. เลือกพื้นที่ การตั้งค่า และเลือก การตั้งค่า Field Service

2. ในพื้นที่ อื่นๆ ให้เลือกว่าจะ จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ประเมินโดยอัตโนมัติ หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานไม่ได้รับการจัดสรรจากสินค้าคงคลัง

3. ในพื้นที่ ซื้อ ให้ตั้งค่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในสต็อก

   • จำกัด เพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน เมื่อสินค้าคงคลังในคลังสินค้าที่ระบุเป็น 0
   • ยืนยัน เพื่อแสดงข้อความเตือน เมื่อมีความพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานและสินค้าคงคลังเป็น 0 การตั้งค่านี้มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่ซึ่งระดับสินค้าคงคลังไม่ถูกต้องหรือถูกจัดการในระบบภายนอก