หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
Note
การรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการปฏิบัติการจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2027 ความสามารถนี้กำลังเปลี่ยนไปเป็นการผสานงานกับ Field Service และ Project Operations
- สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถที่กําลังจะมาถึง ไปที่เชื่อมต่อบริการภาคสนามกับการเงินและการดําเนินงาน
- รายละเอียดเกี่ยวกับการไม่สนับสนุน ไปที่ การไม่สนับสนุนคุณลักษณะ
เมื่อ ตั้งค่าการรวมการเงินและการดําเนินงานแล้ว Field Service จะพร้อมท์ให้ป้อนฟิลด์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการดําเนินงานโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างใบสั่งงาน
สร้างใบสั่งงาน
สร้างใบสั่งงาน ใน Field Service และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จําเป็น
หลังจากที่คุณเลือก บัญชีบริการ ระบบจะกรองโครงการการเงินและการดําเนินงานเพื่อแสดงโครงการที่ลูกค้าและบริษัทเกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน นอกจากนี้ยังกรองฟิลด์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ บริการ คลังสินค้า สถานที่ และคุณสมบัติรายการตามบริษัทของบัญชีบริการที่เลือก
เลือก โครงการ Finance and Operations เพื่อจัดลําดับใบสั่งงาน Field Service ให้สอดคล้องกับโครงการการเงินและการดําเนินงาน เมื่อเติมข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลนี้ได้
เคล็ดลับ
ค่าโครงการ Finance and Operations ไม่จําเป็นจนกว่า สถานะระบบ ของใบสั่งงาน ถูกตั้งค่าเป็น ลงรายการบัญชี สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะไม่ถูกบล็อกจากการสร้างและดําเนินการงานโดยพิจารณาว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องสําหรับใบสั่งงานหรือไม่ เมื่อเลือกแล้ว ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกซิงโครไนส์กับโครงการที่เลือกโดยอัตโนมัติโดยไม่คํานึงถึงจํานวนที่บันทึกไว้ในใบสั่งงานแล้ว
เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่จําเป็นสําหรับใบสั่งงานและที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลของบัญชีบริการของใบสั่งงาน
ถ้าคุณใช้ชนิด เหตุการณ์ ให้เลือกชนิดที่จัดระเบียบให้รวมเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของใบสั่งงาน
เคล็ดลับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้พิจารณาติดป้ายกํากับประเภทเหตุการณ์ตามบริษัทที่จัดระเบียบ
เลือก บันทึก ระบบจะสร้างโครงการย่อยที่สอดคล้องกันภายใต้โครงการการเงินและการดําเนินงานที่เลือก โครงการย่อยคือเรกคอร์ดอ้างอิงที่ใช้สร้างสมุดบันทึกธุรกรรมทั้งหมด
เมื่อมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ สมุดรายวันและรายการสมุดรายวันในโครงการย่อยสําหรับใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ