แนวคิดของบริษัทใน Dataverse

ในการเงินและการดำเนินงาน แนวคิดของ บริษัท เป็นทั้งโครงสร้างทางกฎหมายและการสร้างธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นขอบเขตความปลอดภัยและการมองเห็นสำหรับข้อมูล ผู้ใช้มักจะทำงานในบริบทของบริษัทเดียว และข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกแบ่งโดยบริษัท

Dataverse ไม่มีแนวคิดที่เทียบเท่ากัน แนวคิดที่ใกล้เคียงที่สุดคือ หน่วยธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นขอบเขตความปลอดภัยและการมองเห็นสำหรับข้อมูลผู้ใช้ แนวคิดนี้ไม่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือทางธุรกิจเดียวกันกับแนวคิดของบริษัท

เนื่องจากหน่วยธุรกิจและบริษัทไม่ใช่แนวคิดที่เทียบเท่า คุณไม่สามารถบังคับใช้การแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการผสานรวม Dataverse ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ใช้ต้องสามารถดูแถวเดียวกันในแอปพลิเคชันและ Dataverse ได้โดยค่าเริ่มต้น Microsoft จึงแนะนําตารางใหม่ในชื่อ Dataverse cdm_Company ตารางนี้เทียบเท่ากับตารางของบริษัทในแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยรับประกันว่าการมองเห็นแถวจะเทียบเท่ากันระหว่างแอปพลิเคชันและข้อมูลนอกกล่อง ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้สําหรับข้อมูลใน Dataverse:

• สำหรับแต่ละแถวของข้อมูลบริษัทด้านการเงินและการดำเนินงานที่คุณเปิดใช้สำหรับการเขียนแบบคู่ ให้สร้างแถว cdm_Company ที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อคุณสร้างและเปิดใช้งานแถว cdm_Company สําหรับการเขียนแบบสองทิศทาง ให้สร้างหน่วยธุรกิจเริ่มต้นที่มีชื่อเดียวกัน ถึงแม้ว่าทีมเจ้าของเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นสําหรับหน่วยธุรกิจนั้นโดยอัตโนมัติ แต่อย่าใช้ทีม

• สร้างทีมเจ้าของแยกต่างหากที่มีชื่อเดียวกันด้วยคําต่อท้าย Dual Write นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจ

• ตามค่าเริ่มต้น ให้ตั้งค่าเจ้าของแถวใดก็ตามที่คุณสร้างและทำการเขียนสองทิศทางกับ Dataverse ไปยังทีม "ทีมเจ้าของ DW" ที่เชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการตั้งค่าข้อมูลนี้ใน Dataverse

เนื่องจากการกําหนดค่านี้ แถวใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท USMF จะเป็นเจ้าของโดยทีมที่เชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจ USMF ใน Dataverse ดังนั้น ผู้ใช้ใดๆ ที่มีการเข้าถึงหน่วยธุรกิจนั้นผ่านทางบทบาทความปลอดภัยที่ถูกตั้งค่าเป็นความสามารถในการมองเห็นระดับหน่วยธุรกิจ สามารถดูแถวเหล่านั้นได้ในขณะนี้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการที่สามารถใช้ทีมงานเพื่อให้การเข้าถึงที่ถูกต้องแก่แถวเหล่านั้น

• กําหนดบทบาท "ผู้จัดการฝ่ายขาย" ให้กับสมาชิกของทีม "USMF Sales"
• ผู้ใช้ที่มีบทบาท "ผู้จัดการฝ่ายขาย" สามารถเข้าถึงแถวของบัญชีใด ๆ ที่เป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจเดียวกันที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่ได้
• ทีมงาน "การขาย USMF" เชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจ USMF ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
• ดังนั้น สมาชิกของทีม "USMF Sales" สามารถดูบัญชีใด ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ "USMF DW" ซึ่งมาจากตาราง USMF Company ในการเงินและการดําเนินงาน

เมื่อภาพประกอบก่อนหน้านี้แสดงขึ้น การแมป 1:1 นี้ระหว่างหน่วยธุรกิจ บริษัท และทีม เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในตัวอย่างนี้ คุณสร้างหน่วยธุรกิจ "ยุโรป" ใหม่ด้วยตนเองใน Dataverse เป็นค่าหลักสําหรับทั้ง DEMF และ ESMF หน่วยธุรกิจหลักใหม่นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรวมแบบสองทิศทาง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เพื่อให้สมาชิกของทีมงาน "การขาย EUR" มีการเข้าถึงข้อมูลบัญชีทั้งใน DEMF และ ESMF โดยการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลเป็น BU หลัก/รอง ในบทบาทความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

บทความสุดท้ายเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการรวมแบบสองทิศทาง จะกำหนดทีมงานของเจ้าของที่ควรกำหนดแถวให้ ลักษณะการทำงานนี้จะถูกควบคุมโดยคอลัมน์ ทีมที่เป็นเจ้าของเริ่มต้น บนแถว cdm_Company เมื่อคุณเปิดใช้งานแถว cdm_Company สําหรับการเขียนแบบสองทิศทาง ปลั๊กอินจะสร้างหน่วยธุรกิจและทีมเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ (หากยังไม่มีอยู่) และตั้งค่าคอลัมน์ทีมที่เป็นเจ้าของค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนคอลัมน์นี้เป็นค่าอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถล้างคอลัมน์ได้ตราบใดที่เปิดใช้งานตารางสําหรับการเขียนแบบคู่

การแบ่งและการระดมทุนของบริษัท

การรวม Dataverse นำพาริตี้ของบริษัทมาโดยใช้ตัวระบุบริษัทเพื่อแบ่งข้อมูล เมื่อภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขึ้น ตารางเฉพาะบริษัททั้งหมดจะถูกขยายเพื่อให้มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (N:1) กับตาราง cdm_Company

• สําหรับแถว หลังจากที่คุณเพิ่มและบันทึกบริษัท ค่าจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกบริษัทที่ถูกต้อง
• เฉพาะแถวที่มีข้อมูลของบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการรวมแบบสองทิศทางระหว่างแอปพลิเคชันและ Dataverse
• สำหรับข้อมูล Dataverse ที่มีอยู่ ประสบการณ์ระดมทุนที่นำโดยผู้ดูแลระบบจะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้

เติมข้อมูลชื่อบริษัทอัตโนมัติในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสามารถเติมชื่อบริษัทในแอป customer engagement โดยอัตโนมัติได้หลายวิธี

• ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ตั้งค่าบริษัทเริ่มต้นโดยไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย>ของระบบ>ขั้นสูง เปิดแบบฟอร์ม ผู้ใช้ และในส่วน ข้อมูลองค์กร ให้กำหนดค่า บริษัทเป็นค่าเริ่มต้นในแบบฟอร์ม

  

• ถ้าคุณมีการเข้าถึงแบบ เขียน ไปยังตาราง SystemUser สําหรับระดับหน่วยธุรกิจ ให้เปลี่ยนบริษัทเริ่มต้นบนฟอร์มใดก็ได้โดยเลือกบริษัทจากเมนูดรอปดาวน์ ของบริษัท

  

• ถ้าคุณมีสิทธิ์ Write ในข้อมูลของมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้เปลี่ยนบริษัทที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นโดยเลือกแถวข้อมูลที่เป็นของบริษัทอื่น

  

• ถ้าคุณเป็นผู้กําหนดค่าระบบหรือผู้ดูแลระบบ และคุณต้องการเติมข้อมูลบริษัทลงในฟอร์มแบบกําหนดเองโดยอัตโนมัติ ให้ใช้เหตุการณ์ของฟอร์ม เพิ่มการอ้างอิง JavaScript ไปยัง msdyn_/DefaultCompany.js และใช้เหตุการณ์ต่อไปนี้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปใดๆ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์ม บัญชี

  • เหตุการณ์ OnLoad สำหรับฟอร์ม: ตั้งค่าคอลัมน์ defaultCompany
  • เหตุการณ์ OnChange สำหรับคอลัมน์ บริษัท: ตั้งค่าคอลัมน์ updateDefaultCompany

ใช้การกรองตามบริบทของบริษัท

เมื่อต้องการใช้การกรองตามบริบทของบริษัทในฟอร์มที่กำหนดเองของคุณ หรือในคอลัมน์การค้นหาแบบกำหนดเองที่เพิ่มเข้าในฟอร์มมาตรฐาน ให้เปิดฟอร์มและใช้ส่วน การกรองเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัวกรองบริษัท ตั้งค่านี้สําหรับแต่ละคอลัมน์การค้นหาที่ต้องการการกรองตามบริษัทต้นแบบบนแถวที่ระบุ การตั้งค่าดังกล่าวแสดงสำหรับ บัญชี ในภาพประกอบต่อไปนี้