เอกสารเหตุผลการวางแผนงบประมาณ

เอกสารเหตุผลให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ร้องของบประมาณเพื่ออธิบายว่าเหตุใดงบประมาณที่ระบุจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เท็มเพลตแผนงบประมาณถูกสร้างโดยผู้จัดการงบประมาณใน Microsoft Word และถูกมอบหมายไปยังกระบวนการวางแผนงบประมาณปัจจุบัน จากนั้นเจ้าของงบประมาณสามารถเปิดเท็มเพลต และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติใน Word โดยยึดตามคำของบประมาณของพวกเขา แล้วจึงสามารถเพิ่มข้อความเพิ่มเติมหรือข้อมูลก่อนที่จะบันทึกและแนบเอกสารเหตุผลส่วนบุคคลของตนไปยังแผนงบประมาณของพวกเขา

ตั้งค่า Microsoft Dynamics Office Add-in สำหรับ Microsoft Word

1. เปิดเอกสาร Microsoft Word ใหม่
2. คลิก แทรก บน ribbon แล้วคลิก ร้านค้า
3. ค้นหา Microsoft Dynamics Office Add-in และคลิก เพิ่ม
4. ใน Word ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก เพิ่มข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
5. พิมพ์หรือวาง URL ของเซิร์ฟเวอร์ และคลิก ตกลง

กำหนดเท็มเพลตการจัดเต็มแนวของย่อหน้าใน Microsoft Word

1. คลิก ออกแบบ ใน Microsoft Dynamics Office Add-in หลังจากที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้
2. สำหรับข้อมูลส่วนหัว ใช้ปุ่ม เพิ่มฟิลด์
3. เลือกแหล่งข้อมูลเอนทิตี BudgetPlanJustification และคลิก ถัดไป หมายเหตุ: เอนทิตี้นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเอกสารเหตุผลใด ๆ เอนทิตีอื่นๆ สามารถถูกใช้ได้ แต่การอัปโหลดกลับไปยัง Microsoft Dynamics 365 Finance จะล้มเหลว ถ้าเอนทิตีนี้ไม่ได้ถูกรวม
4. เพิ่มป้ายชื่อ BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter และ DocumentNumber และค่าในเอกสาร Word หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ป้ายชื่อแบบกำหนดเองของคุณเอง แทนป้ายชื่อมาตรฐานได้ ถ้าจำเป็น
5. คลิก ทำ เพื่อทำให้ส่วนหัวเสร็จสมบูรณ์
6. สำหรับรายละเอียดระดับรายการของยอดเงินในแผนงบประมาณ คลิก เพิ่มตาราง
7. เลือกแหล่งข้อมูลเอนทิตี BudgetPlanJustification อีกครั้ง และคลิก ถัดไป
8. เพิ่มฟิลด์สำหรับ EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue และ AccountingCurrencyExpenseAmount หมายเหตุ: ถ้ามีข้อคิดเห็นที่จะเพิ่มในรายการแผนงบประมาณแต่ละรายการ สามารถเพิ่มลงในตารางได้ที่นี่
9. เพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ และดำเนินการการจัดรูปแบบหรือการกำหนดลักษณะใดๆ ที่จำเป็นลงในเอกสาร
10. บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และปิดแฟ้มก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ตั้งค่าระบวนการวางแผนงบประมาณที่จะใช้เท็มเพลตเหตุผล

1. ไปที่ การจัดงบประมาณ>การตั้งค่า>การวางแผนงบประมาณ>เทมเพลตเอกสารเหตุผล
2. คลิก ใหม่ และเรียกดูเอกสาร Microsoft Word ที่สร้างใหม่ของคุณ
3. ป้อนชื่อที่แสดงและคำอธิบายเท็มเพลต คลิก ตกลง
4. ไปที่ การจัดทำงบประมาณ>การตั้งค่า>งบประมาณการวางแผน>กระบวนการวางแผนงบประมาณ
5. เลือกกระบวนการที่เท็มเพลตเหตุผลควรจะใช้ และคลิก แก้ไข
6. ในฟิลด์ เท็มเพลตเอกสารเหตุผล เลือกเท็มเพลตที่เหมาะสม และบันทึก

แก้ไขและบันทึกเอกสารเหตุผลส่วนบุคคล

1. สร้างแผนงบประมาณใหม่หรือเปิดแผนงบประมาณที่มีอยู่
2. ในเมนูแบบหล่นลง เหตุผล เลือก สร้างเหตุผลใหม่
3. หลังจากกรอกข้อมูลลงในรายละเอียด เลือกเพื่ออัปโหลดเอกสารส่วนบุคคลจากเมนูแบบหล่นลง เหตุผล