คู่มือการปรับใช้สําหรับคู่มือ Dynamics 365

หัวข้อนี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานที่คุณต้องทราบเมื่อคุณกําลังปรับใช้คู่มือแนะนํา Microsoft Dynamics 365

สถาปัตยกรรม

คู่มือแนะนํา Dynamics 365 ถูกสร้างบน โครงสร้างพื้นฐาน Microsoft Dataverse ซึ่งให้การควบคุมการปรับใช้ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงฝั่งไคลเอ็นต์ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคู่มือแนะนํา Dynamics 365 จะช่วยให้คุณวางแผนการปรับใช้และจัดการการอัปเดต

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมโดยรวม

คู่มือ Dynamics 365 มีแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นต์สองตัว: แอปพีซี (แอป Universal Windows Platform [UWP]) และแอป HoloLens ข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกจัดเก็บใน Dataverse ใน tenant ลูกค้าของคุณ

• ผู้เช่าเป็นตัวแทนขององค์กร ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะของ Microsoft Entra ที่องค์กรหรือนักพัฒนาแอปได้รับเมื่อองค์กรหรือนักพัฒนาแอปสร้างความสัมพันธ์กับ Microsoft (ตัวอย่างเช่น โดยการลงทะเบียนสําหรับ Microsoft Entra, Intune หรือ Microsoft 365)

• สภาพแวดล้อม Dataverse คือฐานข้อมูลที่มีการแบ่งเซกเมนต์ที่จัดเก็บและจัดการข้อมูลที่แอปพลิเคชันทางธุรกิจเช่น คู่มือแนะนํา Dynamics 365 ใช้ได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลใน Dataverse ถูกเก็บไว้ในชุดของตาราง คล้ายกับวิธีที่ตารางจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล คู่มือแนะนํา Dynamics 365 ใช้ชุดแบบกําหนดเองของตาราง Dataverse เพื่อจัดเก็บข้อมูล

  Note

  คุณมักจะเห็นคําว่า "สภาพแวดล้อม" "อินสแตนซ์" และ "องค์กร" ที่ใช้สลับกันเพื่ออ้างอิงถึงสภาพแวดล้อม Dataverse ทั้งหมดมีความหมายเหมือนกัน

• โซลูชัน Dataverse อ้างอิงถึงตารางฐานข้อมูลที่ติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณที่จัดเก็บข้อมูลคู่มือแนะนํา Dynamics 365 ของคุณ เมื่อทีมคู่มือแนะนํา Dynamics 365 อัปเดตแอปพีซีและ HoloLens จะอัปเดตโซลูชันด้วย สิ่งสําคัญคือคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีและแอป HoloLens ที่คุณกําลังใช้สามารถเข้ากันได้กับโซลูชัน

ทดสอบเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมการผลิต

การปรับใช้ Dynamics 365 Guides ขั้นพื้นฐาน ควรมีสภาพแวดล้อม Dataverse อย่างน้อยสองสภาพแวดล้อมในเทนแนนท์ของคุณ: สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบหรือ Sandbox และสภาพแวดล้อมสำหรับการผลิต

คุณสามารถใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบหรือ Sandbox เพื่อตรวจสอบการอัปเดตที่สําคัญใด ๆ ก่อนที่คุณจะส่งไปยังสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณที่ผู้ใช้ของคุณใช้คู่มือ Dynamics 365

สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Field Servie หรือ Guides ช่วยให้คุณเข้าถึงสภาพแวดล้อม Dataverse ได้มากเท่าที่คุณต้องการในผู้เช่าของคุณ

ความจุในการจัดเก็บ

คุณต้องมีความจุฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 กิกะไบต์ (GB) เพื่อติดตั้งโซลูชันคู่มือแนะนํา Dynamics 365 เรียนรู้วิธีการตรวจสอบความจุที่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมลงในคู่มือแนะนําของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบความจุฐานข้อมูลของคุณ

การอัปเดตแอปคู่มือแนะนํา Dynamics 365 และโซลูชัน Dataverse

ทีมแนะนํา Dynamics 365 จะอัปเดตผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือน ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวิร์กโฟลว์ที่ดีสําหรับการรับการอัปเดตแล้ว คุณจะช่วยป้องกันเวลาหยุดทํางานเนื่องจากคุณยังคงได้รับขั้นตอนขั้นสูงและมีความเสถียรที่สุด

มีคอมโพเนนต์สามอย่างรวมอยู่ในการอัปเดตทุกครั้ง:

• แอปการเขียนพีซี

• แอป HoloLens

• โซลูชัน Dataverse สำหรับ Dynamics 365 Guides

  สําคัญ

  คุณควรอัปเดตแอป PC และ HoloLens ก่อนแล้วจึงอัปเดตโซลูชัน Dataverse ถ้าคุณอัปเดตโซลูชัน Dataverse ก่อนแอป แอปเวอร์ชันที่เก่ากว่าจะไม่ทํางานกับโซลูชันเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และจะทําให้หยุดทํางาน

เมื่อคุณอัปเดตโซลูชัน กําหนดเวลาหยุดทํางานกับทีมของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ใช้แอป การอัปเดตอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหากคุณมีเนื้อหาจํานวนมากในโซลูชันของคุณ

ความเข้ากันได้ระหว่างโซลูชันและแอป

คู่มือแนะนํา Dynamics 365 ทุกรุ่นจะมีอัปเดตไปยังโซลูชัน แอปพีซีและ HoloLens จะเข้ากันได้กับหมายเลขเวอร์ชัน "หลัก" เสมอ ตัวอย่างเช่นแอปพีซีเวอร์ชัน 4.0 จะทํางานกับโซลูชันเวอร์ชัน 4.0 เสมอ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบตารางความเข้ากันได้ของแอป/โซลูชัน

การอัปเดตหลักและรอง – เมื่อคุณต้องอัปเดตโซลูชัน

ทีมคู่มือแนะนํา Dynamics 365 จะอัปเดตหมายเลขเวอร์ชันของแอปและโซลูชันสองครั้งต่อปีสําหรับการอัปเดตที่สําคัญ: วันที่ 1 เมษายนและ 1 ตุลาคม การอัปเดตที่สําคัญเหล่านี้เป็นข้อบังคับถ้าคุณต้องการใช้แอปเวอร์ชันล่าสุดและใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและการปรับปรุงใหม่ ๆ คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดตเหล่านี้ผ่านการสื่อสารของผู้ดูแลระบบ เวอร์ชันหลักใหม่จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันหลักก่อนหน้าจนกว่าจะมีการเผยแพร่การอัปเดตรองถัดไป ตัวอย่างเช่น Guides 9.0 สามารถใช้งานกับคู่มือแนะนํา 8.0 ได้จนกว่าจะมีการเผยแพร่คําแนะนํา 9.1 คู่มือแนะนํา 9.1 ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคู่มือแนะนํา 8.0 ได้

การอัปเดตเล็กน้อยจะแสดงอยู่ในมีอะไรใหม่ผ่านการแจ้งเตือนในแอปและผ่านฟอรัมคู่มือแนะนํา Dynamics 365 บางคุณลักษณะในการอัปเดตเล็กน้อยอาจจําเป็นต้องมีการอัปเดตโซลูชัน แม้ว่าแอป PC และ HoloLens จะยังคงใช้งานได้หากคุณไม่อัปเดตโซลูชัน แต่คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะใหม่ได้ ฟีเจอร์ที่จําเป็นต้องมีการอัปเดตโซลูชันจะแสดงอยู่ในมีอะไรใหม่

เพื่ออัปเดตโซลูชัน คุณต้องได้รับบทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ Dataverse และสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Field Service หรือสิทธิ์การใช้งาน Guides ที่ถูกต้องหรือมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Power Apps ให้กับคุณ

การอัปเดตแอป PC และ HoloLens

แอปพีซีและ HoloLens ได้รับการจัดการผ่าน Microsoft Store ซึ่งมีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน HoloLens และพีซีส่วนใหญ่ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เปิดใช้งานตัวเลือก อัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกําลังใช้แอปเวอร์ชันล่าสุดและมีความเสถียรที่สุด

ถ้า Microsoft Store ไม่พร้อมใช้งานสําหรับคุณ คุณสามารถขอให้แผนก IT ของคุณเพิ่มคู่มือ Dynamics 365 ไปยัง Microsoft Store สําหรับธุรกิจ

จัดการการอัปเดตผ่านการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อคุณวางแผนการปรับใช้กับแผนก IT ของคุณ คุณควรพิจารณาโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) เช่น InTune เพื่อจัดการการอัปเดตแอป

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

คู่มือ Dynamics 365 เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ซึ่งครอบคลุมโดยเฟรมเวิร์กความปลอดภัยของระบบคลาวด์ของ Microsoft ดู ไซต์ แหล่งข้อมูลการป้องกันข้อมูล ซึ่งครอบคลุมหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความโปร่งใส เว็บไซต์นี้มีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยรวมและท่าทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบกําหนดการย้ายสําหรับ Dynamics 365 เพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ชั้นหนึ่งเป็นบริการ (SaaS) ที่สร้างขึ้นที่ด้านบนของแพลตฟอร์ม Azure

วงจรชีวิตการพัฒนาความปลอดภัยของ Microsoft (SDL) ประกอบด้วยชุดของแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนการรับประกันความปลอดภัยและข้อกําหนดการปฏิบัติตามข้อกําหนด SDL ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยมากขึ้นโดยลดจํานวนและความรุนแรงของช่องโหว่ในซอฟต์แวร์เนื่องจากยังลดต้นทุนการพัฒนาอีกด้วย

การเข้าถึงเครือข่าย

คู่มือแนะนํา Dynamics 365 เป็นแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์และอาจจําเป็นต้องให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพิ่ม ไปยังรายการอนุมัติ ที่อยู่ IP และ/หรือจุดสิ้นสุดที่จําเป็นในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Dynamics 365 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การยกเลิกการบล็อกที่อยู่ IP และ URL ดู ข้อกําหนดของเครือข่ายสําหรับคู่มือแนะนํา Dynamics 365

การกําหนดค่า VPN หรือพร็อกซี

เมื่อเชื่อมต่อผ่านพร็อกซีหรือ VPN คุณต้องกําหนดค่าพร็อกซีหรือ VPN เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อที่มีจุดสิ้นสุดบางอย่างเพื่อให้คู่มือ Dynamics 365 ทํางานได้ตามปกติ จุดสิ้นสุดบางอย่างจําเป็นโดยทั่วไปสําหรับแอป Dynamics 365 ตรวจทานรายการของจุดสิ้นสุดที่จําเป็นสําหรับแอป Dynamics 365

จุดสิ้นสุดอื่น ๆ จะใช้เฉพาะกับคู่มือแนะนํา Dynamics 365 รายการของจุดสิ้นสุดเพิ่มเติมที่ต้องการโดยคู่มือแนะนํา Dynamics 365 จะแสดงอยู่ในข้อกําหนดเครือข่าย

การกําหนดค่า Windows Defender Firewall

สําหรับไฟร์วอลล์ Windows Defender บางครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะให้แอปแสดงอยู่ในส่วน แอปที่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการกําหนดค่าไฟร์วอลล์ Windows เพื่อบล็อกการเรียกเครือข่ายภายนอก คุณต้องมีกฎที่อนุญาตแอปคู่มือแนะนํา Dynamics 365 ในส่วนกฎขาออก โปรดทราบว่าการติดตั้งแอปคู่มือแนะนํา Dynamics 365 จะเพิ่มกฎนี้ ถ้าคุณไม่เห็นแอปในส่วน กฎขาออก การถอนการติดตั้งและการติดตั้งใหม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการทําเช่นนี้ (ติดตั้งแอปหรือเพิ่มกฎไฟร์วอลล์) ให้ทํางานกับแผนก IT ของคุณ

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อขาออกถูกบล็อกหรือไม่

• เปิด ไฟร์วอลล์ Windows จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก การตั้งค่าขั้นสูง คุณจะเห็นหน้าจอต่อไปนี้

  

กําหนดว่ากฎขาออกที่อนุญาตให้มีคําแนะนํา Dynamics 365 ในการเรียกใช้เครือข่ายภายนอกอยู่หรือไม่

• ในแผงด้านซ้าย เลือก กฎขาออก เรียงลําดับกฎตามชื่อ จากนั้นค้นหารายการคําแนะนําของ Microsoft Dynamics 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในเขตข้อมูลการดําเนินการถูกตั้งค่าเป็นอนุญาต ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้ติดตั้งแอปใหม่

  

การจัดการการเข้าถึงและบทบาทผู้ใช้

การจัดการการเข้าถึงมีสามระดับ:

• การเข้าถึงสภาพแวดล้อม Dataverse

• เข้าถึง/สิทธิ์เนื้อหาในสภาพแวดล้อม Dataverse

• บทบาทผู้ใช้ที่จํากัดกิจกรรมอ่าน/เขียน/อัปเดตให้กับผู้เขียนและตัวดําเนินการที่กําหนด

ควบคุมการเข้าถึงสภาพแวดล้อม Dataverse

คุณสามารถใช้ กลุ่มความปลอดภัย เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อม Dataverse ที่เฉพาะเจาะจงได้ กลุ่มความปลอดภัยมีการควบคุมการเข้าถึงระดับสูงสุดและมีไว้สําหรับองค์กรที่มีหน่วยธุรกิจหลายหน่วย (ตัวอย่างเช่น แผนกผลิตภัณฑ์) ที่ไม่ได้ทํางานร่วมกันหรือแชร์เนื้อหา คุณยังสามารถใช้กระบวนการจํานวนมากเพื่อกําหนดกลุ่มความปลอดภัย

ควบคุมการเข้าถึงคู่มือหรือเนื้อหาเฉพาะเจาะจง

คุณสามารถใช้ ทีมที่สามารถเข้าถึง เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูคําแนะนําเฉพาะและเนื้อหาคําแนะนํา (วัตถุ 3 มิติ รูปภาพ หรือวิดีโอ) ทีมเข้าถึงมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้ที่แตกต่างกันสำหรับระเบียนที่เฉพาะเจาะจงใน Dataverse ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเข้าถึงคู่มือแนะนําบางอย่างเพื่อจํากัดเฉพาะตําแหน่งที่ตั้งโรงงาน หรือคุณอาจต้องการจํากัดการเข้าถึงคู่มือแนะนําที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายบทบาทที่แตกต่างกันและเวลาที่คุณควรใช้แต่ละรายการ

ตัวอย่างในภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อม Dataverse ทีมการเข้าถึง และบทบาทผู้ใช้สามารถใช้เพื่อจัดการการเข้าถึงสภาพแวดล้อมและคําแนะนําได้อย่างไร