การติดตามผู้ติดต่อ

เข้าถึงที่ติดต่อ Outlook และที่ติดต่อ Dynamics 365 ของคุณ และดูว่ามีการติดตามผู้ติดต่อใด คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ในแอป Dynamics 365 ของคุณ

ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานกล่องจดหมาย Dynamics 365 ของคุณสําหรับการนัดหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และงานเพื่อใช้คุณลักษณะการติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. Outlook Contacts: ดูผู้ติดต่อ Outlook ทั้งหมดของคุณ ผู้ติดต่อเดียวกันจะแสดงในมุมมองผู้ติดต่อเริ่มต้นในแอป Dynamics 365 ที่คุณใช้
2. ผู้ติดต่อ Dynamics 365: ดูผู้ติดต่อแอป Dynamics 365 ทั้งหมดของคุณ
3. ติดตามแล้ว: ดูว่ามีการติดตามผู้ติดต่อหรือไม่ หรือสถานะการติดตามอยู่ในระหว่างรอดําเนินการ
4. บริษัท: ถ้าผู้ติดต่อถูกติดตาม เลือกเพื่อเปิดแถวในแอปของคุณ
5. ค้นหา: สลับไปยังแท็บ ผู้ติดต่อ Dynamics 365 ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อดูรายการของผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในแอป Dynamics 365 คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลชื่อเต็ม ชื่อเรื่อง แผนก และที่อยู่ธุรกิจได้ คุณไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ธุรกิจ บัญชี หรืออีเมล คุณยังไม่สามารถค้นหาข้อมูลภายในเขตข้อมูลสถานะการติดตาม โทรศัพท์ธุรกิจ หรืออีเมลได้

เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อต้องการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ จากบานหน้าต่างนําทางของ Outlook เลือกตัวเลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก Add-in

ดูบัตรข้อมูลติดต่อ

ในรายการผู้ติดต่อ ให้เลือก ผู้ติดต่อ Dynamics 365 จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของผู้ติดต่อ รายละเอียดผู้ติดต่อจะปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ

เชื่อมโยงที่ติดต่อ Outlook กับบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถเชื่อมโยงและติดตามผู้ติดต่อรายเดียวหรือหลายรายจาก Outlook ไปยังแถวบัญชีในแอป Dynamics 365 ของคุณ

ผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของในแอป Dynamics 365 ควรซิงโครไนซ์กับ Outlook หลังจากกําหนดค่ากล่องจดหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวกรองการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือกระเบียนที่จะซิงโครไนซ์ระหว่างแอป customer engagement และ Exchange

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลิงก์และติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook ของคุณไปยังแถวในแอปของคุณ

1. จากแท็บ ที่ติดต่อ Outlook ให้เลือกที่ติดต่อที่ยังไม่ได้ติดตาม

2. ในแถบคําสั่ง เลือกลิงก์

   

3. เลือกแถวบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมโยงรายชื่อติดต่อด้วย จากนั้นเลือกเลือก ลิงก์

   

4. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา จนกว่าการเชื่อมโยงจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะนําทางออกจากหน้า

ติดตามที่ติดต่อ Outlook โดยไม่ต้องลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถติดตามผู้ติดต่อรายเดียวหรือหลายรายจาก Outlook ในแอป Dynamics 365 ของคุณได้โดยไม่ต้องลิงก์กับแถวบัญชี

1. จากแท็บ ที่ติดต่อ Outlook ให้เลือกที่ติดต่อที่ยังไม่ได้ติดตาม

2. ในแถบคําสั่ง เลือกติดตาม

   

3. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา จนกว่าการติดตามจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะนําทางออกจากหน้า

ยกเลิกการติดตามผู้ติดต่อ

คุณยังสามารถยกเลิกการติดตามผู้ติดต่อและเลือกที่จะลบข้อมูลของผู้ติดต่อจากแอป Dynamics 365 ของคุณ หรือเก็บแถวไว้โดยหยุดติดตาม

1. จากแท็บ ที่ติดต่อ Outlook ให้เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการหยุดการติดตาม

2. ในแถบคําสั่ง เลือกยกเลิกการติดตาม

3. จากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

   • ยกเลิกการติดตามและลบ: ลบแถวผู้ติดต่อจากแอปของคุณ
   • ยกเลิกการติดตาม & เก็บไว้: เก็บแถวผู้ติดต่อในแอปของคุณ แต่หยุดติดตาม

   

เปลี่ยนมุมมอง

ใช้แท็บ ผู้ติดต่อ Dynamics 365 เพื่อเข้าถึงมุมมองผู้ติดต่อเดียวกันกับที่คุณเห็นในแอป Dynamics 365 ของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าหนึ่งในมุมมองเหล่านี้มีคอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้อง มุมมองนั้นจะไม่แสดง

• จากแท็บ ผู้ติดต่อ Dynamics 365 เลือกลูกศรลงจากนั้นเลือกมุมมอง

  

กรองผู้ติดต่อ

คุณสามารถดูผู้ติดต่อที่มีการติดตามหรือไม่ได้ติดตามได้อย่างง่ายดาย

• จากแท็บ ผู้ติดต่อ Outlook เลือกลูกศรลง จากนั้นเลือกตัวกรอง

  

คําถามที่พบบ่อย

1. เมื่อฉันค้นหาในมุมมอง ทําไมระบบจะแสดงเพียง 5,000 แถวเท่านั้น? ขีดจํากัดปัจจุบันนี้คือ 5,000 เมื่อคุณค้นหามุมมองจากในแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook
2. เหตุใดฉันจึงไม่สามารถติดตามที่ติดต่อโดยใช้ Outlook บนเว็บได้ คุณจําเป็นต้องมี Outlook 2016 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้คุณลักษณะการติดตามผู้ติดต่อ
3. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ติดต่อถูกลบจากแอป Dynamics 365 ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของแถวผู้ติดต่อ การลบผู้ติดต่อจาก Dynamics 365 จะลบผู้ติดต่อที่ติดตามจาก Outlook ถ้าคุณเป็นเจ้าของแถวผู้ติดต่อ การลบผู้ติดต่อจาก Dynamics 365 ของคุณจะไม่ลบผู้ติดต่อจาก Outlook
4. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ติดต่อถูกลบจาก Outlook การลบผู้ติดต่อที่ติดตามใน Outlook จะไม่ลบแถวผู้ติดต่อจากแอป Dynamics 365 ของคุณ โดยไม่คํานึงถึงความเป็นเจ้าของของแถวที่ติดต่อ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการลบสําหรับผู้ติดต่อ และคุณหยุดการติดตามผู้ติดต่อ แอปสําหรับ Outlook จะถามว่าคุณต้องการลบแถวที่ติดต่อจากแอป Dynamics 365 ของคุณหรือไม่