หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
โซลูชัน Project Service Automation to Finance integration ใช้คุณลักษณะการรวมข้อมูลเพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามอินสแตนซ์ของ Dynamics 365 Finance และ Dynamics 365 Project Service Automation ผ่าน Common Data Service เทมเพลตการรวมที่พร้อมใช้งานกับคุณลักษณะการรวมข้อมูลช่วยให้เกิดการไหลของโครงการ สัญญาโครงการ รายละเอียดโครงการ หลักเป้าหมายของรายการสัญญาโครงการ งานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประเมินชั่วโมง และการประเมินค่าใช้จ่ายจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
Note
- ถ้าคุณกําลังใช้เวอร์ชัน 7.3.0 คุณต้องติดตั้ง 4074835 KB จากนั้นคุณจะสามารถรวมโครงการที่มีราคาคงที่ได้
- หากคุณกําลังใช้เวอร์ชัน 7.3.0 และคุณกําลังนําธุรกรรมค่าธรรมเนียมจาก Project Service Automation คุณต้องติดตั้ง 4345320 KB เพื่อรวมค่าธรรมเนียมเหล่านั้นในใบแจ้งหนี้โครงการ
- ถ้าคุณกําลังใช้เวอร์ชัน 8.0 คุณจะสามารถใช้การรวมงานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประเมินชั่วโมง การประเมินค่าใช้จ่าย และการล็อคฟังก์ชันการทํางานได้
- ถ้าคุณกําลังใช้เวอร์ชัน 8.0.1 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ค่าจริงได้
ก่อนที่คุณจะสามารถรวม Project Service Automation Finance คุณต้องกําหนดค่าพารามิเตอร์การรวม Project Service Automation ก่อน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพารามิเตอร์การรวม Project Service Automation
โซลูชันการรวมนี้จะเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์โดยตรงในสถานการณ์ต่อไปนี้:
- รักษาสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจากบริการโครงการอัตโนมัติไปยังการเงิน
- สร้างโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- รักษาบรรทัดสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจากบริการโครงการอัตโนมัติไปยังการเงิน
- รักษาหลักเป้าหมายของรายการสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- รักษางานโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- รักษาประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่ายในการเงิน และซิงโครไนซ์โดยตรงจากการเงินไปยังการบริการโครงการอัตโนมัติ
- สร้างการประเมินชั่วโมงของโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- สร้างการประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยังการเงิน
- สร้างเวลาโครงการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจริงใน Project Service Automation และสร้างธุรกรรมโครงการในสมุดรายวันการรวม Project Service Automation เพื่อให้สามารถลงรายการบัญชีในการเงิน
การซิงโครไนซ์ข้อมูล
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการซิงโครไนซ์ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรวมระหว่าง Project Service Automation และการเงิน
Note
ขณะนี้มีเทมเพลตบางรายการเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน เทมเพลตจะถูกเผยแพร่เมื่อเสร็จสมบูรณ์
ข้อกําหนดของระบบสําหรับการเงิน
หากต้องการใช้โซลูชัน Project Service Automation เป็นการรวมการเงิน คุณต้องติดตั้ง Enterprise edition 7.3 ด้วยการอัปเดตแพลตฟอร์ม 12 หรือใหม่กว่า
ความต้องการของระบบสําหรับ Project Service Automation
หากต้องการใช้โซลูชัน Project Service Automation เป็นการรวมการเงิน คุณต้องติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
- Dynamics 365 Project Service Automation เวอร์ชัน 9.0.0.0 หรือใหม่กว่า
- Prospect to cash solution for Dynamics 365 Sales, version 1.14.0.0 (v14) หรือใหม่กว่า
- Project Service Automation เป็นโซลูชันด้านการเงินสําหรับ Dynamics 365 Project Service Automation เวอร์ชัน 1.0.0.0 หรือใหม่กว่า
ติดตั้งโซลูชัน Project Service Automation ลงในการรวมการเงินในอินสแตนซ์ Project Service Automation ของคุณ
ดาวน์โหลดโซลูชัน Project Service Automation ไปยังการรวมการเงินจาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft และทําตามคําแนะนําที่รวมอยู่ในโซลูชัน