หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนามาเป็นการดําเนินการโครงการ Dynamics 365 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนบริการโครงการโดยอัตโนมัติ
นําไปใช้กับแอป Project Service เวอร์ชัน 3.x
รายการจริงคือจํานวนของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในโครงการ รายการจริงของโครงการสามารถติดตามกลับไปที่เอกสารต้นทางของโครงการดังกล่าวได้ เอกสารต้นทางเหล่านั้นรวมถึงเวลา ค่าใช้จ่าย และรายการสมุดรายวัน รวมถึงใบแจ้งหนี้ด้วย
การส่งรายการเวลา
ใน PSA เมื่อมีการส่งรายการเวลาสําหรับโครงการที่แมปกับรายละเอียดการให้บริการตามเวลาและวัสดุ จะมีการสร้างบรรทัดสมุดรายวันสองรายการขึ้น บรรทัดหนึ่งใช้สําหรับต้นทุน และอีกบรรทัดหนึ่งใช้สําหรับการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้า เมื่อมีการส่งรายการเวลาสําหรับโครงการที่แมปกับบรรทัดสัญญาที่มีราคาคงที่ บรรทัดสมุดรายวันจะถูกสร้างขึ้นสําหรับต้นทุนเท่านั้น
ตรรกะสําหรับการป้อนราคาเริ่มต้นอยู่ในบรรทัดสมุดรายวัน ค่าฟิลด์ทั้งหมดจากรายการเวลาถูกคัดลอกไปยังบรรทัดสมุดรายวัน ฟิลด์เหล่านี้ประกอบด้วยวันที่ของธุรกรรม บรรทัดสัญญาที่โครงการถูกแมปเข้ากับ และผลลัพธ์ของสกุลเงินในราคาตลาดที่เหมาะสม
ฟิลด์ที่มีผลต่อราคาเริ่มต้น เช่น บทบาท และ หน่วยในองค์กร ทําให้ราคาที่เหมาะสมถูกป้อนตามค่าเริ่มต้นบนบรรทัดสมุดรายวัน ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลแบบกําหนดเองบนรายการเวลา และคุณต้องการให้ค่าเขตข้อมูลถูกเผยแพร่ไปยังรายการจริง สร้างเขตข้อมูลบนเอนทิตีจริง และใช้การแมปเขตข้อมูลเพื่อคัดลอกเขตข้อมูลจากรายการเวลาไปยังรายการจริง
การส่งรายการค่าใช้จ่าย
ใน PSA เมื่อมีการส่งรายการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการที่แมปกับรายการสัญญาตามเวลาและวัสดุ จะมีการสร้างบรรทัดสมุดรายวันสองรายการขึ้นใน PSA บรรทัดหนึ่งใช้สําหรับต้นทุน และอีกบรรทัดหนึ่งใช้สําหรับการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้า เมื่อมีการส่งรายการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการที่แมปกับรายการสัญญาที่มีราคาคงที่ รายการสมุดรายวันจะถูกสร้างขึ้นสําหรับต้นทุนเท่านั้น
ตรรกะสําหรับการป้อนราคาเริ่มต้นสําหรับค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทค่าใช้จ่ายที่เลือกบนหน้า รายการค่าใช้จ่าย วันที่ธุรกรรม บรรทัดสัญญาที่มีการแมปโครงการและสกุลเงินทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อกําหนดราคาตลาดที่เหมาะสม ยอดเงินที่ผู้ใช้ป้อนจะถูกกําหนดโดยตรงในบรรทัดสมุดรายวันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสําหรับต้นทุนและยอดขายตามค่าเริ่มต้น
ใน PSA เวอร์ชันปัจจุบัน รายการตามประเภทของราคาเริ่มต้นต่อหน่วยบนรายการค่าใช้จ่ายไม่พร้อมใช้งาน
การใช้สมุดรายวันรายการเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย
ใน PSA สมุดรายวันรายการช่วยให้คุณสามารถบันทึกต้นทุนหรือรายได้ในคลาสต้นทุนหรือรายได้ในวัสดุ ค่าธรรมเนียม เวลา ค่าใช้จ่าย หรือธุรกรรมภาษี สมุดรายวันมีส่วนหัว บรรทัด และการดําเนินการยืนยัน ต่อไปนี้คือสถานการณ์ที่คุณอาจใช้บันทึกประจําวัน:
- คุณต้องบันทึกต้นทุนจริงของวัสดุและการขายในโครงการ
- คุณต้องย้ายธุรกรรมจริงจากระบบอื่นไปยัง PSA
- คุณต้องบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบอื่น เช่น ต้นทุนการจัดซื้อหรือต้นทุนการจัดซื้อหรือการนําออก
สําคัญ
การใช้สมุดรายวันรายการเพื่อสร้างรายการจริงควรทําเฉพาะโดยผู้ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบทางบัญชีที่มีต่อโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากแอพลิเคชันไม่ได้ตรวจสอบชนิดบรรทัดสมุดรายวัน หรือการกําหนดราคาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งป้อนไว้บนบรรทัดสมุดรายวัน เนื่องจากผลกระทบของสมุดรายวันชนิดนี้ ให้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอในผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อสร้างสมุดรายวันรายการ
การบันทึกค่าจริงตามเหตุการณ์ของโครงการ
PSA บันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ ธุรกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นรายการจริง ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดต่างๆ ของค่าจริงที่สร้างขึ้น โดยขึ้นอยู่กับว่าโครงการเป็นโครงการเวลาและวัสดุหรือโครงการที่มีราคาคงที่ อยู่ในระยะการขายล่วงหน้า หรือเป็นโครงการภายใน
ทรัพยากรเป็นของหน่วยองค์กรเดียวกันกับหน่วยสัญญาของโครงการ
| เหตุการณ์ | โครงการที่เรียกเก็บเงินได้หรือขายได้ | โครงการในระยะการขายล่วงหน้า | โครงการภายใน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาและวัสดุ | ราคาคงที่ | |||||
| ข้อมูลจริง | สกุลเงินของธุรกรรม | ราคาคงที่ | สกุลเงินของธุรกรรม | |||
| รายการเวลาจะถูกสร้างขึ้น | ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีจริง | |||||
| ส่งรายการเวลาแล้ว | ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีจริง | |||||
| เวลาได้รับอนุมัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | จำนวนจริงของต้นทุน |
| ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมได้ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| เวลาจะได้รับอนุมัติ และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้จะเกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | จำนวนจริงของต้นทุน |
| ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับปริมาณใหม่ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น | การกลับรายการการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้า | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ยอดขายที่เรียกเก็บเงินสําหรับหลักเป้าหมาย | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และทําให้เกิดการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ | การกลับรายการการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้า | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับปริมาณใหม่ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| แก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มปริมาณค่าธรรมเนียม | ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – กลับรายการ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ |
|
สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ใบแจ้งหนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อลดปริมาณค่าธรรมเนียม | ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – กลับรายการ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ||||
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงินสําหรับปริมาณใหม่ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ยอดขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
ทรัพยากรเป็นของหน่วยองค์กรที่แตกต่างจากหน่วยสัญญาของโครงการ
| เหตุการณ์ | โครงการที่เรียกเก็บเงินได้หรือขายได้ | โครงการในระยะการขายล่วงหน้า | โครงการภายใน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาและวัสดุ | ราคาคงที่ | |||||
| ข้อมูลจริง | สกุลเงินของธุรกรรม | ราคาคงที่ | สกุลเงินของธุรกรรม | |||
| รายการเวลาจะถูกสร้างขึ้น | ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีจริง | |||||
| ส่งรายการเวลาแล้ว | ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีจริง | |||||
| เวลาได้รับอนุมัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | จำนวนจริงของต้นทุน |
| ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมได้ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| การจัดหาต้นทุนต่อหน่วยใหม่ | การจัดหาสกุลเงินของหน่วยการจัดหาใหม่ | |||||
| ยอดขายแบบองค์กร | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | |||||
| เวลาจะได้รับอนุมัติ และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้จะเกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | จำนวนจริงของต้นทุน | จำนวนจริงของต้นทุน |
| การจัดหาต้นทุนต่อหน่วยใหม่ | การจัดหาสกุลเงินของหน่วยการจัดหาใหม่ | |||||
| ยอดขายแบบองค์กร | สกุลเงินของหน่วยสัญญา | |||||
| ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับปริมาณใหม่ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น | การกลับรายการการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้า | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ยอดขายที่เรียกเก็บเงินสําหรับหลักเป้าหมาย | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และทําให้เกิดการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ | การกลับรายการการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้า | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับปริมาณใหม่ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| แก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มปริมาณค่าธรรมเนียม | ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – กลับรายการ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ |
|
สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ใบแจ้งหนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อลดปริมาณค่าธรรมเนียม | ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – กลับรายการ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | ||||
| ยอดขายที่เรียกเก็บเงินสําหรับปริมาณใหม่ | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||
| ยอดขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง | สกุลเงินของสัญญาโครงการ | |||||