เกี่ยวกับหน่วยองค์กร

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation หน่วยขององค์กรเป็นกลุ่มหรือการแบ่งส่วนที่แตกต่างกันในบริษัทบริการระดับมืออาชีพที่ใช้ทรัพยากรที่เรียกเก็บเงินได้ที่มีอัตราค่าใช้จ่าย

สําหรับบริษัทบริการระดับมืออาชีพที่ใช้ทรัพยากรทางเทคนิคในด้านแนวทางปฏิบัติหรือสายธุรกิจต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเติมบทบาทในพื้นที่การปฏิบัติหนึ่งหรือบรรทัดธุรกิจอาจแตกต่างจากต้นทุนในการเติมบทบาทในพื้นที่ปฏิบัติหรือสายธุรกิจอื่น หน่วยองค์กรแนวคิดช่วยในสถานการณ์นี้ โดยให้วิธีการจัดกลุ่มชุดของบทบาทที่เรียกเก็บเงินได้ในแผนกของบริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันสําหรับบทบาทเหล่านี้

แอตทริบิวต์หลักและความสัมพันธ์ของหน่วยองค์กร

ใน PSA หน่วยองค์กรใน PSA มีสกุลเงินเฉพาะและรายการราคาต้นทุนเฉพาะ

สกุลเงินของหน่วยองค์กร คือ สกุลเงินหลักที่ใช้ในการติดตามต้นทุน

คุณสามารถแนบรายการราคาต้นทุนหนึ่งรายการหรือมากกว่า ไปกับแต่ละหน่วยองค์กร PSA มีข้อจํากัดดังต่อไปนี้เกี่ยวกับรายการราคาที่สามารถแนบกับหน่วยองค์กร

• รายการราคาต้องอยู่ในสกุลเงินของหน่วยองค์กร
• รายการราคาต้องเป็นของรายการราคาต้นทุน

นอกจากนี้ ยังมีแอตทริบิวต์สําหรับหน่วยองค์กรบนเอนทิตีทรัพยากร ทรัพยากรแต่ละรายสามารถมอบหมายให้กับหนึ่งหน่วยองค์กร

บทบาทของหน่วยองค์กร

หน่วยองค์กรมีบทบาทสองบทบาทใน PSA:

• หน่วยที่ทำสัญญา – หน่วยองค์กรที่แสดงถึงกลุ่มหรือฝ่ายของบริษัท ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการขายที่ชนะ และการจัดการการส่งมอบงานและการบริการให้กับลูกค้า หน่วยที่ทำสัญญาจะถูกระบุโดยฟิลด์ หน่วยที่ทำสัญญา ในส่วนหัวของเพจ โอกาสทางการขายใบเสนอราคาสัญญาโครงการ และ โครงการ
• หน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร – หน่วยองค์กรที่ทรัพยากรขึ้นอยู่หรือถูกกำหนดให้ หน่วยองค์กรนี้สามารถมอบบทบาทบางอย่างให้กับทรัพยากร เกี่ยวกับรายการของงาน (SOWs) และโครงการที่เป็นของหน่วยที่ทำสัญญา

คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับหน่วยองค์กร

ต่อไปนี้คือคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามที่ถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับหน่วยองค์กร:

เอนทิตีหน่วยองค์กรใน PSA เกี่ยวข้องกับเอนทิตีองค์กรที่มีอยู่แล้วใน Dynamics 365 อย่างไร?

เอนทิตีองค์กรใน Microsoft Dynamics 365 แสดงชื่อของอินสแตนซ์ Dynamics 365 ส่วนกลาง ชื่อนี้มักจะเป็นชื่อขององค์กรส่วนกลาง

เอนทิตีหน่วยองค์กรแสดงถึงกลุ่มหรือฝ่ายในองค์กรส่วนกลาง กลุ่มหรือฝ่ายนี้มีชุดของบทบาทและรายการราคาต้นทุนสำหรับบทบาทเหล่านั้น และบทบาทและรายการราคาเหล่านั้นแตกต่างจากบทบาทและรายการราคาของกลุ่มหรือฝ่ายอื่นๆในองค์กร

เมื่อติดตั้ง PSA หน่วยองค์กรเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นตามองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดจะได้รับมอบหมายให้กับหน่วยองค์กรเริ่มต้น ถ้ามีการนําเข้าผู้ใช้ Active Directory หรือแหล่งข้อมูลใหม่ใด ๆ ลงใน Dynamics 365 กระบวนการนําเข้าของผู้ใช้จะกําหนดให้หน่วยองค์กรเริ่มต้นใน PSA

เอนทิตี้หน่วยองค์กรแตกต่างจากเอนทิตีหน่วยธุรกิจอย่างไร?

ใน Dynamics 365 เอนทิตีหน่วยธุรกิจเป็นโครงสร้างความปลอดภัย การเชื่อมโยงของผู้ใช้ที่มีหน่วยธุรกิจจะกำหนดเอนทิตีและเรกคอร์ดของเอนทิตี ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง นอกจากนี้ยังกำหนดสิทธิ์ (สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย หรือใช้ร่วมกัน) ที่ผู้ใช้มีสำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีเหล่านั้น

เอนทิตีหน่วยองค์กรแสดงถึงกลุ่มหรือฝ่ายของบริษัทที่มีอัตราต้นทุนที่แตกต่างกัน สำหรับพนักงานที่ถูกมอบหมายให้ การเชื่อมโยงของทรัพยากรกับหน่วยองค์กรจะกำหนดต้นทุนของทรัพยากรให้กับการมีส่วนร่วมของโครงการ

เมื่อคุณใช้ Dynamics 365 ปรับปรุงการอนุญาตด้านความปลอดภัยสำหรับลำดับชั้นของหน่วยธุรกิจ และการมอบหมายของผู้ใช้ให้กับหน่วยธุรกิจ มอบหมายผู้ใช้ทั้งหมดที่มักจะต้องเข้าถึงชุดเรกคอร์ดเดียวกันกับหน่วยธุรกิจเดียวกัน หน่วยองค์กรไม่มีผลต่อการอนุญาตด้านความปลอดภัยหรือการเข้าถึง

ตัวอย่างของหน่วยองค์กรและหน่วยธุรกิจ

Contoso Ltd. มีการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยี Microsoft ที่กำลังเติบโต กสิณและชมพูนุช ทั้งคู่เป็นนักพัฒนา C# แต่ชมพูนุชอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กสิณที่อยู่ในอินเดีย การมีส่วนร่วมของโครงการส่วนใหญ่ต้องการทรัพยากรจาก Contoso India และ Contoso US และ Prakash และ Tricia จําเป็นต้องมีการเข้าถึงความปลอดภัยในระดับเดียวกันสําหรับโครงการในพื้นที่การปฏิบัตินี้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของนักพัฒนาจาก Contoso อินเดีย แตกต่างจากต้นทุนของนักพัฒนาจาก Contoso สหรัฐอเมริกา

นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบสําหรับสถานการณ์นี้โดยใช้ Dynamics 365 และ PSA

1. สร้างการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft ในฐานะหน่วยธุรกิจ และเชื่อมโยงกับ กสิณ และ ชมพูนุช ด้วยวิธีนี้ คุณช่วยรับประกันว่าพนักงานทั้งสองคนมีการเข้าถึงความปลอดภัยในระดับเดียวกันไปยังโครงการใดๆ ในพื้นที่ปฏิบัตินั้น พวกเขาทั้งสองคนจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและเวลารายงานค่าใช้จ่ายและการอัปเดตงาน
2. สร้างหน่วยองค์กรสองหน่วยเพื่อรับประกันว่าต้นทุนของโครงการจะสะท้อนอย่างถูกต้อง
3. เชื่อมโยง Tricia กับ Contoso US และเชื่อมโยง Prakash กับ Contoso India
4. มอบหมายรายการราคาต้นทุนที่เหมาะสมให้กับหน่วยองค์กรของทั้งคู่ ด้วยวิธีนี้ คุณช่วยรับประกันว่าค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในโครงการสําหรับ Prakash และ Tricia จะสะท้อนความแตกต่างของต้นทุนระหว่าง Contoso US และ Contoso India ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยองค์กรเกี่ยวข้องกับเขตการขายใน Dynamics 365 หรือไม่

ไม่มีการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างเขตการขายและหน่วยองค์กร โดยทั่วไปเขตการขายจะเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการขายเกิดขึ้น รายการราคาขายสามารถเชื่อมโยงกับเขตการขายแต่ละเขตได้

หน่วยองค์กรเป็นกลุ่มหรือฝ่ายภายในของบริษัทที่ติดตามต้นทุน สำหรับชุดของบทบาทที่จะขายให้กับฝ่ายอื่นๆ หรือให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอก

ตัวอย่างของหน่วยองค์กรและอาณาเขตการขาย

Contoso, Ltd. มีศูนย์พัฒนาสองศูนย์: Contoso สหรัฐอเมริกา และ Contoso อินเดีย ต้นทุนของทรัพยากรแตกต่างกันอย่างมากระหว่างศูนย์การพัฒนาทั้งสองนี้

Contoso จําหน่ายบริการด้าน IT ในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และตะวันออกกลาง อัตราเรียกเก็บเงินสำหรับบทบาทโครงการเดียวกัน อาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด

Contoso สหรัฐอเมริการ และ Contoso อินเดีย ควรถูกตั้งค่าเป็นหน่วยองค์กร และแต่ละหน่วยองค์กรควรมีรายการราคาต้นทุนของตนเอง เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และตะวันออกกลาง ควรจะตั้งค่าเป็นเขตการขาย และแต่ละเขตการขายควรจะมีรายการราคาขายของตัวเอง

เหตุใดจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการราคากับหน่วยองค์กร

การกำหนดราคาขายมักจะไม่ซ้ำกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือตลาดที่มีการขายบริการ ฝ่ายภายในของบริษัท โดยปกติจะไม่มีการกำหนดราคาขายของตนเองสำหรับบริการชนิดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายภายในมีต้นทุนที่แตกต่างกันของสินค้าที่ขาย (COGS) ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้คนที่พวกเขาจ้าง และสภาพแรงงานของภูมิภาคที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ เนื่องจากหน่วยองค์กรถูกจำลองเป็นส่วนภายในของบริษัท จึงสามารถมีเพียงรายการราคาต้นทุนเท่านั้น

ทําไมเราไม่สามารถเชื่อมโยงรายการราคาขายกับหน่วยขององค์กร

ใน PSA รายการราคาขายสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าและอาณาเขตการขายได้ เอนทิตีธุรกรรม เช่น โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา สัญญาโครงการ และรายการราคาขายสําหรับโครงการที่แนบมากับบัญชีลูกค้าหรือเขตการขายเพื่อกําหนดอัตราการเรียกเก็บเงินและรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในการมีส่วนร่วมของโครงการ

รายการราคาต้นทุนเชื่อมโยงกับหน่วยองค์กร เอนทิตีเกี่ยวกับธุรกรรม เช่น โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา สัญญาโครงการ และรายการราคาต้นทุนการใช้โครงการที่แนบกับหน่วยตามสัญญาเพื่อกําหนดค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมของโครงการ

หน่วยองค์กรมีลําดับชั้นใน PSA หรือไม่?

ไม่ ในการเผยแพร่ปัจจุบันของ PSA หน่วยขององค์กรไม่ได้เป็นแบบลําดับชั้น ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถ:

• กําหนดค่ารูปแบบสําหรับการเริ่มต้นราคาต้นทุนที่ตรวจสอบลําดับชั้น
• รายงานรายได้หรือต้นทุนที่สะสมในระดับที่แตกต่างกันของลําดับชั้นของหน่วยองค์กร

เราเป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีลําดับชั้นที่ซับซ้อน หลายระดับของศูนย์ต้นทุน แผนก และสํานักงานเรียกเก็บเงิน เราสามารถใช้แนวคิดหน่วยขององค์กรในแอป Project Service เวอร์ชันนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร

เมื่อคุณมีลําดับชั้นที่ซับซ้อนของศูนย์ต้นทุน แผนก สํานักงานการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ ให้ตั้งค่าโหนดปลาย่างของลําดับชั้นนั้นเป็นหน่วยองค์กรที่แตกต่างกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงลําดับชั้นทั่วไป:

Contoso อินเดีย

• การฝึกปฏิบัติ SAP

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

• การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

Contoso US

• การฝึกปฏิบัติ SAP

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

• การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

ถ้าลําดับชั้นของคุณคล้ายกัน คุณต้องตั้งค่าเป็นรายการแฟล็ต ดังที่แสดงไว้ที่นี่:

• Contoso อินเดีย - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
• Contoso อินเดีย - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาการทำงาน
• Contoso อินเดีย - ที่ปรึกษาการทำงานของการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft
• Contoso อินเดีย - ที่ปรึกษาการทำงานของการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาการทำงาน
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft - ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft - ที่ปรึกษาการทำงาน

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระดับมืออาชีพขนาดเล็กที่ดำเนินการเป็นเพียงฝ่ายเดียว เราสามารถใช้แนวคิดหน่วยขององค์กรใน PSA เวอร์ชันปัจจุบันได้อย่างไร

หากบริษัทของคุณดำเนินการเป็นหน่วยเดียวที่มีรายการราคาต้นทุนหนึ่งรายการ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหน่วยองค์กรใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง PSA Dynamics 365 จะสร้างหน่วยองค์กรเริ่มต้นหนึ่งหน่วยที่มีชื่อเดียวกันกับองค์กร โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใชัทั้งหมดจะได้รับมอบหมายให้กับหน่วยองค์กรนี้ เมื่อใดก็ตามที่ระบบต้องการให้มีการเลือกหน่วยองค์กร หน่วยองค์กรนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

เมื่อโครงการถูกสร้างจากใบเสนอราคาหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ หน่วยที่ทำสัญญาเริ่มต้นจะมาจากใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ ถ้ามีการสร้างโครงการขึ้นก่อนเอนทิตีการขาย เช่น ใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ หน่วยสัญญาเริ่มต้นคืออะไร

เมื่อโครงการถูกสร้างด้วยตนเอง หน่วยที่ทำสัญญาเริ่มต้นของโครงการจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่สร้างโครงการขึ้นมา ผู้ใช้รายนั้นยังเป็นผู้จัดการโครงการเริ่มต้นด้วย ถ้ามีการแมปโครงการกับเอนทิตีการขาย เช่น ใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ หน่วยทําสัญญาในโครงการจะยึดตามเอนทิตีการขายแทน ในกรณีนี้ การประเมินโครงการอาจถูกคำนวณใหม่ เนื่องจากรายการราคาต้นทุนถูกใช้เพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงการประเมินต้นทุน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ทำสัญญา รายการราคาขายจะใช้ในการคํานวณการประเมินยอดขายซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงกับรายการราคาโครงการในใบเสนอราคา

เขตข้อมูล หน่วยสัญญา และ สกุลเงิน ในโครงการจะล็อคสําหรับการแก้ไข เนื่องจากต้องซิงค์กับค่าในเอนทิตีการขาย (ใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ) ที่โครงการถูกแมปเข้ากับ