ใบเสนอราคาและใบเสนอราคาแบบบรรทัด

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ใน Dynamics 365 Project Service Automation มีใบเสนอราคาสองประเภท: ใบเสนอราคาโครงการและใบเสนอราคาขาย สองประเภทแตกต่างกันในวิธีต่อไปนี้:

• บนใบเสนอราคาขาย มีเส้นตารางเดียวเท่านั้นสําหรับสินค้าในบรรทัด บนใบเสนอราคาโครงการ มีสองเส้นตารางสําหรับสินค้าในบรรทัด: เส้นหนึ่งคือ หนึ่งเส้นสําหรับบรรทัดโครงการ และเส้นหนึ่งเส้นสําหรับรายการผลิตภัณฑ์
• ใบเสนอราคาขายสนับสนุนการเปิดใช้งานและการแก้ไข ใบเสนอราคาโครงการไม่สนับสนุนกระบวนการเหล่านั้น
• คุณสามารถแนบหลายใบสั่งกับใบเสนอราคาขายได้ คุณสามารถแนบสัญญาโครงการกับใบเสนอราคาโครงการได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น
• คุณสามารถชนะใบเสนอราคาขายและเปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ หลังจากชนะใบเสนอราคาโครงการแล้ว โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะถูกปิด
• ใบเสนอราคาขายไม่มีเขตข้อมูลและแนวคิดบางอย่างที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาโครงการมีเขตข้อมูล ฟิลด์ประกอบด้วยหน่วยทําสัญญา ผู้จัดการบัญชี และชื่อเรียกเก็บเงินไปยังผู้ติดต่อ
• ใบเสนอราคาขายและใบเสนอราคาโครงการยังระบุด้วยเขตข้อมูลตามชุดตัวเลือกที่มีชื่อว่าชนิด สําหรับใบเสนอราคาขาย ฟิลด์นี้มีค่า ตามสินค้า สําหรับใบเสนอราคาโครงการ จะมีค่า ตามงาน

บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของใบเสนอราคาโครงการ

ใบเสนอราคาโครงการใน PSA สามารถมีรายการข้อมูลบรรทัดหรือใบเสนอราคาหลายรายการได้ อันที่จริงแล้ว ใบเสนอราคาโครงการมีสองเส้นตารางสําหรับรายการแบบเส้น เส้นตารางหนึ่งมีไว้สําหรับเส้นที่ยึดตามโครงการที่อนุญาตให้มีการประมาณการโดยละเอียด เส้นตารางอื่นมีไว้สําหรับเส้นที่ยึดตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้ราคาต่อหน่วยอย่างง่ายและวิธีการที่ยึดตามปริมาณ

• ตามโครงการ – จํานวนเงิน (ค่าที่เสนอ) จะถูกกําหนดหลังจากที่คุณประเมินว่าต้องทํางานมากเท่าใด คุณสามารถประเมินงานในระดับสูง หรือคุณสามารถประเมินได้โดยตรงเป็นรายละเอียดบรรทัดที่ต่ํากว่าแต่ละบรรทัดใบเสนอราคา ในตอนท้าย คุณสามารถประเมินงานตามการประเมินพื้นฐาน โดยใช้โครงการและแผนโครงการได้ รายการใบเสนอราคาตามโครงการจะพบเฉพาะในใบเสนอราคาตามโครงการที่สร้างขึ้นโดยใช้ Project Service Automation เท่านั้น บรรทัดใบเสนอราคาชนิดนี้เป็นรูปแบบที่กําหนดเองของบรรทัดใบเสนอราคาแบบเขียนในซึ่งพร้อมใช้งานใน Microsoft Dynamics 365 Sales
• ยึดตามผลิตภัณฑ์ – จํานวน (ค่าที่เสนอ) จะถูกกําหนดโดยยึดตามปริมาณของหน่วยที่ขายและราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในบรรทัดตามผลิตภัณฑ์อาจมาจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ใน การขาย หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณกําหนด เส้นใบเสนอราคาชนิดนี้จะพร้อมใช้งานตามใบเสนอราคาตามโครงการ ที่สร้างขึ้นโดยใช้ PSA

ยอดเงินในใบเสนอราคาคือยอดรวมในบรรทัดตามผลิตภัณฑ์และบรรทัดตามโครงการ

รายการใบเสนอราคาตามโครงการ

รายการใบเสนอราคาตามโครงการใน PSA มีวิธีการเรียกเก็บเงินดังต่อไปนี้:

• เวลาและวัสดุ
• ราคาคงที่

เวลาและวัสดุ

วิธีการใช้เวลาและการเรียกเก็บเงินตามปริมาณการใช้ เมื่อคุณเลือกวิธีการเรียกเก็บเงินนี้ จะมีการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกิด ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นตามความถี่เป็นครั้งคราวตามวันที่ ในระหว่างกระบวนการขาย ค่าที่เสนอของคอมโพเนนต์เวลาและวัสดุจะให้การประเมินต้นทุนขั้นสุดท้ายให้กับลูกค้าเท่านั้น ผู้จัดจําหน่ายไม่ได้ยืนยันตัวเองเพื่อดําเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นตามค่าที่อ้างอิง ส่วนประกอบด้านเวลาและวัสดุจะเพิ่มความเสี่ยงของลูกค้า ลูกค้าอาจต้องการเจรจาต่อรองคําสั่งที่ไม่เกินกว่าที่กําหนดเพื่อลดความเสี่ยง PSA ไม่สนับสนุนการตั้งค่าส่วนคําสั่งที่ไม่เกิน

ราคาคงที่

ในวิธีการเรียกเก็บเงินด้วยราคาคงที่ ผู้จัดจําหน่ายจะยืนยันตัวเองเพื่อส่งมอบโครงการด้วยต้นทุนคงที่ให้กับลูกค้า ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าที่เสนอราคาของบรรทัดใบเสนอราคาคงที่ โดยไม่คํานึงถึงต้นทุนที่ผู้ขายใช้เพื่อจัดส่งบรรทัดใบเสนอราคานั้น มีการออกบิลค่าบรรทัดใบเสนอราคาคงที่เป็นหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

• เป็นยอดเงินก้อนที่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของโครงการ หรือเมื่อถึงหลักเป้าหมายของโครงการ
• ด้วยความถี่ตามวันที่ของการผ่อนชําระที่เท่ากันของค่าคงที่บนบรรทัดใบเสนอราคา การผ่อนชําระเหล่านี้จะเรียกว่าเหตุการณ์สําคัญเป็นระยะ ๆ
• ในการผ่อนชําระที่มีค่าเงินเดือนที่สอดคล้องกับความคืบหน้าของงานหรือหลักเป้าหมายเฉพาะที่ประสบความสําเร็จในโครงการ ในกรณีนี้ ค่าของการผ่อนชําระแต่ละครั้งอาจแตกต่างกัน ได้ แต่จะต้องเพิ่มค่าทั้งหมดเข้าไปยังค่าคงที่บนบรรทัดใบเสนอราคา

PSA สนับสนุนกําหนดการใบแจ้งหนี้ทั้งสามชนิดสําหรับรายการใบเสนอราคาแบบคงที่

การจัดประเภทธุรกรรม

องค์กรบริการระดับมืออาชีพมักจะพูดและออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าของพวกเขาโดยการจัดประเภทค่าใช้จ่าย ใน PSA ต้นทุนจะแสดงด้วยการจัดประเภทธุรกรรมต่อไปนี้

• เวลา – การจัดประเภทนี้แสดงต้นทุนของเวลาแรงงานหรือทรัพยากรบุคคลในโครงการ
• ค่าใช้จ่าย: – การจัดประเภทนี้แสดงถึงค่าใช้จ่ายชนิดอื่นๆ ทั้งหมดในโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสามารถจัดประเภทได้อย่างกว้างขวาง องค์กรส่วนใหญ่จะสร้างประเภทย่อย เช่น การเดินทาง การเช่ารถยนต์ โรงแรม หรือวัสดุสํานักงาน
• ค่าธรรมเนียม – การจัดประเภทนี้แสดงถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
• ภาษี – การจัดประเภทนี้แสดงถึงยอดเงินภาษีที่ผู้ใช้เพิ่มในขณะที่พวกเขาป้อนค่าใช้จ่าย
• ธุรกรรมวัสดุ – การจัดประเภทนี้แสดงถึงค่าจริงจากบรรทัดผลิตภัณฑ์บนใบแจ้งหนี้โครงการที่ยืนยัน
• หลักเป้าหมาย – การจัดประเภทนี้ใช้โดยตรรกะการเรียกเก็บเงินด้วยราคาคงที่ใน PSA

คุณสามารถเชื่อมโยงการจัดประเภทธุรกรรมเหล่านี้หนึ่งรายการขึ้นไปกับแต่ละบรรทัดใบเสนอราคาได้ หลังจากใบเสนอราคาถูกชนะ การแมประหว่างการจัดประเภทธุรกรรมและบรรทัดใบเสนอราคาจะถูกโอนย้ายไปยังบรรทัดสัญญา

ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคาอาจมีบรรทัดใบเสนอราคาสองบรรทัดต่อไปนี้:

• งานให้คําปรึกษาที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินตามเวลาและวัสดุ ที่มีการใช้การจัดประเภทธุรกรรมเวลาและค่าธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมเวลาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสําหรับโครงการตัวอย่าง การใช้ Dynamics AX จะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามเวลาและวัสดุที่ใช้
• ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกี่ยวข้องที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทางทั้งหมดสําหรับโครงการตัวอย่าง การนําไปใช้ของ Dynamics AX จะมีการออกใบแจ้งหนี้ที่มูลค่าทางการเงินแบบคงที่

ชนิดการเรียกเก็บเงิน

เขตข้อมูล ชนิดการเรียกเก็บเงิน จะกําหนดแนวคิดของความสามารถในการเรียกเก็บเงินใน PSA ซึ่งเป็นชุดตัวเลือกที่มีค่าที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:

• Chargeable – ต้นทุนที่ค้างจ่ายตามบทบาท/ประเภทนี้เป็นต้นทุนโดยตรงที่ควบคุมการดําเนินการของโครงการ และลูกค้าจะชําระเงินสําหรับงานนี้ การชําระเงินสามารถจัดการได้ในรูปแบบการจัดเรียงตามเวลาและวัสดุหรือราคาคงที่ อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ใช้เวลานี้จะได้รับเครดิตที่สอดคล้องกันสําหรับการใช้ที่เรียกเก็บเงินได้
• ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ได้ – ต้นทุนที่ค้างโดยบทบาท/ประเภทนี้ถือว่าเป็นต้นทุนโดยตรงที่ขับเคลื่อนการดําเนินการของโครงการ แม้ว่าลูกค้าจะไม่รู้จักข้อเท็จจริงนี้ และจะไม่ชําระเงินสําหรับงานนี้ พนักงานที่ใช้เวลานี้จะไม่ถูกเครดิตด้วยการใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้
• ฟรี – ค่าใช้จ่ายที่ค้างโดยบทบาท/ประเภทนี้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ควบคุมการดําเนินการโครงการ และลูกค้าจดจําข้อเท็จจริงนี้ พนักงานที่ใช้เวลานี้จะได้รับการเครดิตสําหรับการใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้กับลูกค้า
• ไม่พร้อมใช้งาน – มีการติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นในโครงการภายในที่ไม่จําเป็นต้องใช้การติดตามรายได้โดยใช้ตัวเลือกนี้

กําหนดใบแจ้งหนี้

กําหนดการในใบแจ้งหนี้คือชุดของวันที่เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้สําหรับโครงการเกิดขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะสร้างกําหนดการในใบแจ้งหนี้บนบรรทัดใบเสนอราคาใน PSA ได้ บรรทัดใบเสนอราคาแต่ละบรรทัดสามารถมีกําหนดการใบแจ้งหนี้ของตนเองได้ เมื่อต้องการสร้างกําหนดเวลาใบแจ้งหนี้ คุณต้องระบุค่าแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

• วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน
• วันที่จัดส่งที่แสดงถึงวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินของโครงการ
• ความถี่ของใบแจ้งหนี้

PSA ใช้ค่าแอตทริบิวต์สามค่าเหล่านี้เพื่อสร้างชุดวันที่ที่แน่นอนเพื่อสร้างการออกใบแจ้งหนี้

ความถี่ของใบแจ้งหนี้

ความถี่ของใบแจ้งหนี้คือเอนทิตี้ที่จัดเก็บค่าแอตทริบิวต์ซึ่งช่วยแสดงความถี่ของการสร้างใบแจ้งหนี้ แอตทริบิวต์ต่อไปนี้แสดงหรือกําหนดเอนทิตีความถี่ของใบแจ้งหนี้:

• ช่วงเวลา - รองรับรายเดือน รายปักษ์ และรายสัปดาห์
• การรันต่อรอบระยะเวลา - สําหรับรอบระยะเวลารายสัปดาห์และรายปักษ์ คุณสามารถกําหนดการรันได้เพียงหนึ่งการเรียกใช้ต่อรอบระยะเวลาเท่านั้น สําหรับรอบระยะเวลารายเดือน คุณสามารถกําหนดระหว่างการเรียกใช้หนึ่งและสี่ครั้งต่อรอบระยะเวลาได้
• วันของการรัน – วันที่ควรมีการรันการออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถกําหนดค่าแอตทริบิวต์นี้ได้สองวิธี:
  • วันทํางาน - ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่า จะรันการออกอินวอยซ์ทุกวันจันทร์ หรือทุกๆ วินาที ลูกค้าที่ต้องตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกใช้ในวันทํางานอาจชอบการกําหนดค่าชนิดนี้
  • วันในปฏิทิน - ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่ามีการเรียกใช้การออกอินวอยซ์ในวันที่เจ็ดและยี่สิบวันแรกของทุกเดือน บางองค์กรอาจชอบการกําหนดค่าชนิดนี้ เนื่องจากจะช่วยรับประกันว่าการออกใบแจ้งหนี้จะรันบนกําหนดการคงที่ทุกเดือน

กําหนดการใบแจ้งหนี้สําหรับรายการใบเสนอราคาแบบคงที่

สําหรับบรรทัดใบเสนอราคาที่มีราคาคงที่ คุณสามารถใช้ตาราง กําหนดการในใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินที่เท่ากับค่าของบรรทัดใบเสนอราคา

• หากต้องการสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินที่มีการแบ่งเท่ากัน ให้เลือกความถี่ของใบแจ้งหนี้ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินบนบรรทัดใบเสนอราคา และเลือก วันที่เสร็จสิ้นที่ร้องขอ สําหรับใบเสนอราคาในส่วน สรุป ของส่วนหัวของใบเสนอราคา จากนั้นเลือก สร้างหลักเป้าหมายเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างหลักเป้าหมายที่แยกเท่าๆ กันตามความถี่ของใบแจ้งหนี้ที่เลือก
• หากต้องการสร้างหลักเป้าหมายการเรียกเก็บเงินแบบก้อน ให้สร้างหลักเป้าหมาย จากนั้นป้อนค่าบรรทัดใบเสนอราคาเป็นยอดเงินตามหลักเป้าหมาย
• หากต้องการสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินตามงานที่ระบุในแผนโครงการ ให้สร้างหลักเป้าหมาย และแมปไปยังองค์ประกอบกําหนดการของโครงการใน UI หลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงิน