หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
เมื่อคุณได้รับใบเสนอราคาสําหรับโครงการของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างสัญญากับลูกค้าของคุณและทําให้เป็นทางการ คุณสามารถสร้างสัญญาอย่างน้อยหนึ่งสัญญาสําหรับใบเสนอราคาแต่ละรายการ เมื่อคุณสร้างสัญญา คุณจะ อยู่ในขั้นตอน สัญญา ของโครงการของคุณ
ในหน้าจอ สัญญาโครงการ จากขั้นตอนก่อนหน้า ให้เปลี่ยนข้อมูลใดๆ ตามความจําเป็นในพื้นที่ สรุป
เมื่อต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในสัญญา ให้คลิก สร้าง ภายใต้ รายการตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา เลือกสินค้าภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วระบุปริมาณ ราคาขาย และยอดเงินตามสัญญา
เมื่อต้องการเพิ่มรายการตามโครงการลงในสัญญา ให้คลิกภายใต้ +รายการตามโครงการ ในพื้นที่ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ป้อนชื่อ ยอดเงินงบประมาณ และโครงการ ถ้ามี ถ้าคุณต้องการสร้างโครงการที่มีโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อประเมิน ให้ดูที่ สร้างโครงการ
เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ บันทึก ปุ่มที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งสัญญาให้กับลูกค้าของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม (...) คลิก เรียกใช้รายงาน แล้วคลิก สั่งซื้อ บันทึกรายงานเป็นเอกสาร Word แก้ไขตามความจําเป็น แล้วส่งสัญญาให้กับลูกค้าของคุณ
หากลูกค้ายืนยันสัญญา ให้คลิกยืนยันที่ด้านบนของหน้าจอสัญญาโครงการ หากลูกค้าต้องการให้คุณเปลี่ยนสินค้าบางรายการ ให้สร้างสัญญาใหม่ หากลูกค้าของคุณตัดสินใจที่จะไม่ใช้บริการของคุณในขณะนี้ ให้คลิก "ปิดเป็นสูญหาย" ที่ด้านบนของหน้าจอ "สัญญาโครงการ"