หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
โอกาสทางการขายเป็นความอบอุ่นที่นำจากลูกค้าที่สนใจในการทำสัญญาการบริการของคุณ ความสามารถของ Project Service ใน Dynamics 365 for Customer Engagement จะแนะนําคุณตลอดขั้นตอนในการเปิดโอกาสทางการขายสําหรับหนึ่งในลูกค้าองค์กรของคุณ เริ่มต้นด้วยการเพิ่มโอกาสทางการขาย คุณสามารถเพิ่มการประมาณการสําหรับบริการและผลิตภัณฑ์ลงในโอกาสทางการขายได้เช่นกัน เมื่อคุณเพิ่มโอกาสทางการขาย กำลังอยู่ในระยะ รับรองคุณสมบัติ ของโครงการของคุณ
ไปที่ โอกาสต่างๆ ของ Project Service >
คลิก สร้าง
ในพื้นที่ สรุป ให้ป้อนข้อมูลบริษัทของโอกาสทางการขายของคุณและข้อมูลอื่นๆ
เพิ่มบันทึกย่อและกิจกรรมใดๆ (เช่น การโทรหรืออีเมล) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายนี้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบันทึกย่อและกิจกรรม ให้ดูที่ ติดตามบันทึกย่อ งาน การโทร หรืออีเมลด้วยกิจกรรม
เมื่อต้องการเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้คลิก+
เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมขาย ในพื้นที่ ทีมขาย ให้คลิก+
หากต้องการเพิ่มคู่แข่ง ในพื้นที่ คู่แข่ง ให้คลิก+
เมื่อต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขาย ให้คลิก สร้าง ภายใต้ รายการตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ รายการโอกาสทางการขาย เลือกสินค้าภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วระบุปริมาณ ราคาขาย และงบประมาณของลูกค้า
เมื่อต้องการเพิ่มการประมาณการโครงการไปยังโอกาสทางการขาย ให้คลิกภายใต้ +รายการตามโครงการ ในพื้นที่ รายการโอกาสทางการขาย ป้อนชื่อ ยอดเงินงบประมาณ และโครงการ ถ้ามี ถ้าคุณต้องการสร้างโครงการที่มีโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อประเมิน ให้ดูที่ สร้างโครงการ
เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ บันทึก ปุ่มที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ