สร้างเทมเพลตโครงการ (บริการโครงการ)

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

เทมเพลตโครงการจะช่วยคุณประหยัดเวลาหากบริษัทของคุณเสนอราคาสําหรับโครงการประเภทที่คล้ายกันเป็นประจํา ซึ่งมีชุดบทบาทมาตรฐานและชั่วโมงโดยประมาณสําหรับชนิดของโครงการ ผู้จัดการบัญชีและผู้จัดการโครงการสามารถสร้างโครงการโดยยึดตามเทมเพลตโครงการ หรือพวกเขาสามารถคัดลอกเทมเพลตและทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตัวเองได้

ส่วนประกอบของเทมเพลตโครงการ

แม่แบบโครงการประกอบด้วยสามคอมโพเนนต์:

• โครงสร้างการแบ่งงาน: โครงสร้างการแบ่งงานในเทมเพลตโครงการมีชุดองค์ประกอบเหมือนกับในโครงการ คุณสามารถสร้างลําดับชั้นของงาน เชื่อมโยงบทบาทกับงาน กําหนดแอตทริบิวต์กําหนดการ ตั้งค่าการขึ้นต่อกัน และดูข้อมูลทั้งหมดใน Gantt โครงสร้างการแบ่งงานในเทมเพลตโครงการยังสนับสนุนโหมดงานสําหรับแต่ละงานอีกด้วย ไม่มีความแตกต่างระหว่างเท็มเพลตโครงการและโครงการเมื่อสร้างกําหนดการทํางาน

• การประเมินโครงการ: การประเมินโครงการในเทมเพลตจะทํางานแบบเดียวกับที่อยู่ในโครงการ ยกเว้นรายการราคาสําหรับค่าเริ่มต้นต้นทุนและราคาขายจะเป็นรายการต้นทุนและราคาขายเริ่มต้นที่กําหนดไว้ในพารามิเตอร์บริการโครงการเสมอ ส่วนที่เหลือของฟังก์ชันจะเหมือนกับในโครงการ

• การจัดตั้งทีมโครงการ: เมื่อจัดตั้งทีมโครงการสําหรับเทมเพลตโครงการ คุณจะไม่สามารถจองทรัพยากรที่มีชื่อในเทมเพลตได้ คุณสามารถใช้ สร้างทีมโครงการ ในโครงสร้างการแบ่งย่อยงานเพื่อสร้างชุดของทรัพยากรทั่วไปได้ คุณยังสามารถระบุทักษะและความสามารถที่จําเป็นสําหรับทรัพยากรทั่วไป คุณไม่สามารถแทนที่ทรัพยากรทั่วไปด้วยทรัพยากรที่สามารถจองได้ในเทมเพลตโครงการ

สร้างเทมเพลตโครงการจากโครงการที่มีอยู่

คุณสามารถสร้างแม่แบบโครงการจากโครงการด้วยวิธีต่อไปนี้:

• โครงสร้างการแบ่งงาน: โครงสร้างการแบ่งงานในเท็มเพลตที่ได้รับมาจากโครงการจะคัดลอกงานและการขึ้นต่อกันทั้งหมด การมอบหมายที่สร้างขึ้นจะยึดตามสมาชิกทีมทั่วไปที่จะถูกเพิ่มไปยังทีมโครงการเมื่อมีการสร้างเทมเพลตโครงการ
• การประเมินโครงการ: เมื่อมีการสร้างเท็มเพลตโครงการจากโครงการที่มีอยู่
• สมาชิกทีมโครงการ: เมื่อสร้างเทมเพลตจากโครงการที่มีอยู่ สมาชิกทีมที่มีชื่อทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยทรัพยากรทั่วไปขององค์กร ชื่อตําแหน่งและบทบาททั้งหมดถูกรักษาไว้

สร้างโครงการจากเทมเพลต

คุณสามารถสร้างโครงการจากแม่แบบด้วยวิธีต่อไปนี้:

• เมื่อสร้างโครงการจากใบเสนอราคา คุณสามารถเลือกเทมเพลตโครงการในแบบฟอร์มการสร้างด่วนของโครงการได้

• เมื่อคุณสร้างโครงการโดยการคลิก โครงการใหม่ แบบฟอร์มโครงการจะแสดงขึ้นก่อนที่คุณจะบันทึกเรกคอร์ด จากที่นี่ คุณสามารถคลิก เลือกเขตข้อมูล เทมเพลต เพื่อเลือกจากรายการของเทมเพลตโครงการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในองค์กรของคุณ

• คลิก สร้างโครงการจากเทมเพลต บนหน้า เทมเพลตโครงการ เพื่อสร้างโครงการจากเทมเพลต

การคัดลอกส่วนประกอบของเทมเพลตไปยังโครงการ

เมื่อคุณคัดลอกคอมโพเนนต์ของเทมเพลตลงในโครงการ มีบางสิ่งที่คุณควรทราบ

การคัดลอกโครงสร้างการแบ่งงาน: เมื่อคุณคัดลอกโครงสร้างการแบ่งงานจากเท็มเพลตโครงการ หากโครงการมีปฏิทินโครงการที่แตกต่างจากเท็มเพลต ชั่วโมงทำงานจากปฏิทินของโครงการจะถูกนำไปใช้กับตารางเวลาของงานต่างๆ. การปรับเปลี่ยนนี้จะปรับกําหนดการให้สอดคล้องกับปฏิทินโครงการที่สนับสนุน ในทํานองเดียวกัน งานแรกในโครงสร้างการแบ่งย่อยงานจะใช้วันที่เริ่มต้นของโครงการ ดังนั้นส่วนที่เหลือของกําหนดการของลําดับชั้นของงานจะได้รับการอัปเดตตามระยะเวลาและการขึ้นต่อกันที่ระบุในโครงสร้างการแบ่งย่อยงานของเทมเพลต

การคัดลอกการประเมินโครงการ: เมื่อคุณคัดลอกบรรทัดการประเมินโครงการ รายการราคาจะได้รับการอัปเดตตามหน่วยที่เป็นเจ้าของของโครงการสำหรับรายการราคาในต้นทุนและลูกค้าสำหรับรายการราคาในการขาย ต้นทุนต่อหน่วยและราคาขายจะถูกกําหนดจากรายการราคาเหล่านี้ในโครงการที่เชื่อมโยงกับเอนทิตีการขาย

การคัดลอกทีมโครงการ: เมื่อคุณคัดลอกทีมโครงการจากเทมเพลตไปยังโครงการ ทรัพยากรทั่วไปจะถูกคัดลอกไปทั่วทั้งทักษะและความสามารถที่กําหนดไว้ในเทมเพลต นอกจากนี้ การกําหนดทรัพยากรทั่วไปยังถูกรักษาไว้เหมือนในเท็มเพลตโครงการ

ดูเพิ่มเติม

คู่มือผู้จัดการโครงการ