หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นําไปใช้กับแอป Project Service เวอร์ชัน 3.x
บนใบเสนอราคาตามโครงการ คุณสามารถใช้เอนทิตีรายละเอียดของรายการใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานที่จําเป็นในการจัดส่งโครงการได้ จากนั้นคุณสามารถแชร์การประเมินนั้นกับลูกค้าได้
รายการใบเสนอราคาตามโครงการไม่จําเป็นต้องมีรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคาใด ๆ อีกวิธีหนึ่งคือ พวกเขาสามารถมีรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคาจํานวนมาก รายละเอียดรายการใบเสนอราคาใช้ในการประเมินเวลา ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม PSA ไม่อนุญาตให้มีการประเมินวัสดุในรายละเอียดรายการใบเสนอราคา สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคลาสธุรกรรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนยอดเงินภาษีที่ประเมินไว้ในคลาสธุรกรรมได้ด้วย
นอกเหนือจากคลาสธุรกรรมแล้ว รายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคาจะมีชนิดธุรกรรมหนึ่งๆ PSA สนับสนุนธุรกรรมสองชนิดสําหรับรายละเอียดรายการใบเสนอราคา: ต้นทุนและสัญญาโครงการ
การประมาณค่าโดยใช้สัญญา
ถ้าคุณใช้ใบเสนอราคา PSA เมื่อคุณสร้างสัญญาตามโครงการ โครงสร้างของสัญญาโครงการเหมือนกับโครงสร้างของใบเสนอราคาโครงการที่มีบรรทัด
การประเมินสามารถทําได้โดยตรงในสัญญาโครงการ เช่นเดียวกับในใบเสนอราคาโครงการ สําหรับใบเสนอราคาโครงการ การประเมินจะดําเนินการโดยใช้รายละเอียดบรรทัดสัญญาและรายละเอียดบรรทัดสัญญา นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายละเอียดรายการสัญญาจากแผนโครงการที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการประเมินด้านล่าง
รายละเอียดรายการสัญญาสามารถใช้เพื่อประเมินเวลา ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมได้ ยอดเงินภาษีที่ประเมินยังสามารถป้อนลงในรายละเอียดบรรทัดสัญญาได้ด้วย
PSA ไม่อนุญาตให้มีการประเมินวัสดุในรายละเอียดรายการสัญญา
กระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนในสัญญาโครงการคือการสร้างใบแจ้งหนี้และการยืนยัน การสร้างใบแจ้งหนี้จะสร้างแบบร่างของใบแจ้งหนี้ตามโครงการที่รวมยอดจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทั้งหมดจนถึงวันที่ปัจจุบัน
การยืนยันจะทําให้สัญญาเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและเปลี่ยนสถานะจากแบบร่างเป็นยืนยันแล้ว หลังจากที่คุณดําเนินการนี้ คุณจะไม่สามารถเลิกทําได้ เนื่องจากการดําเนินการนี้เป็นแบบถาวร จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทําให้สัญญาอยู่ในสถานะแบบร่าง
ความแตกต่างเดียวระหว่างสัญญาแบบร่างและสัญญาที่ยืนยันแล้วคือสถานะของพวกเขาและข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาแบบร่างสามารถแก้ไขได้ในขณะที่ไม่สามารถยืนยันสัญญาได้ การสร้างใบแจ้งหนี้และการติดตามรายการจริงสามารถทําได้ทั้งในสัญญาแบบร่างและสัญญาที่ยืนยันแล้ว
PSA ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใบสั่งในสัญญาหรือโครงการ
การประเมินโครงการ
คุณสามารถประเมินเวลาและค่าใช้จ่ายในโครงการได้ PSA ไม่อนุญาตให้ประเมินวัสดุหรือค่าธรรมเนียมในโครงการ
การประเมินเวลาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างงานและระบุแอททริบิวต์ของทรัพยากรทั่วไปที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงาน การประมาณเวลาจะถูกสร้างขึ้นจากงานที่กําหนดเวลาไว้ การประมาณเวลาจะไม่ถูกสร้างขึ้นถ้าคุณสร้างสมาชิกทีมทั่วไปภายนอกบริบทของกําหนดการ
การประเมินค่าใช้จ่ายจะถูกป้อนในกริดบนหน้าการประเมิน
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นคําแนะนําสําหรับการทําความเข้าใจตรรกะทางธุรกิจในระยะการประมาณการ
| สถานการณ์สมมติ | เรกคอร์ดเอนทิตี | ชนิดของธุรกรรม | คลาสธุรกรรม | ข้อมูลเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|
| เมื่อคุณต้องการประเมินมูลค่าการขายของเวลาในใบเสนอราคา | เรกคอร์ดรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา (QLD) จะถูกสร้างขึ้น | สัญญาโครงการ | เวลา | เขตข้อมูลจุดเริ่มต้นของธุรกรรมบนแถว QLD ด้านการขายอ้างอิง QLD ด้านต้นทุน |
| ระบบจะสร้างระเบียน QLD ที่สองขึ้นเพื่อจัดเก็บค่าต้นทุนที่สอดคล้องกัน เขตข้อมูลที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดจะถูกคัดลอกจาก QLD ยอดขายไปยัง Cost QLD โดยระบบ | ต้นทุน | เวลา | เขตข้อมูลจุดเริ่มต้นของธุรกรรมในรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคาด้านการขาย (QLD) อ้างอิงถึง QLD ด้านต้นทุน | |
| เมื่อคุณต้องการประเมินมูลค่ายอดขายของเวลาในสัญญา | เรกคอร์ดรายละเอียดรายละเอียดสัญญาโครงการ (CLD) ถูกสร้างขึ้น | สัญญาโครงการ | เวลา | เขตข้อมูลจุดเริ่มต้นของธุรกรรมในแถว CLD ด้านการขายอ้างอิง CLD ค่าใช้จ่าย |
| ระบบจะสร้างเรกคอร์ด CLD ที่สองเพื่อจัดเก็บค่าต้นทุนที่สอดคล้องกัน เขตข้อมูลที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดจะถูกคัดลอกจาก CLD การขายไปยัง CLD ต้นทุนโดยระบบ | ต้นทุน | เวลา | เขตข้อมูลจุดเริ่มต้นของธุรกรรมในแถว CLD ด้านการขายอ้างอิง CLD ค่าใช้จ่าย | |
| เมื่อผู้ใช้อธิบายทรัพยากรในงานโครงการ | ประเมินเรกคอร์ดรายการเพื่อแสดงมูลค่าการขายของงาน บทบาทและหน่วยองค์กรเป็นมิติการกําหนดราคาบริการโครงการ OOB | สัญญาโครงการ | เวลา | |
| เรกคอร์ดบรรทัดการประเมินเพื่อแสดงมูลค่าต้นทุนของภารกิจจะถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดจะถูกคัดลอกจากรายการการประเมินยอดขายไปยังบรรทัดการประเมินต้นทุนโดยระบบ บทบาทและหน่วยองค์กรคือมิติการกําหนดราคา OOB PSA สําหรับทั้งอัตราต้นทุนและการเรียกเก็บเงิน | ต้นทุน | เวลา |
การกําหนดรายละเอียดของรายการใบเสนอราคาและเอนทิตีรายละเอียดรายการสัญญา
ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลแบบกําหนดเองลงในรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคา และต้องการให้ระบบป้อนค่าของเขตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นบนบรรทัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่สร้าง ให้ใช้เครื่องมือการลงทะเบียนแบบปลั๊กอิน PreOperationContractLineDetailUpdate และ PreOperationQuoteLineDetailUpdate ปลั๊กอินเหล่านี้ต้องได้รับการลงทะเบียนใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดบรรทัดสัญญามีการเปลี่ยนแปลง ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทํากระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์
เปิด PluginRegistrationTool และเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ออนไลน์ของคุณ
เลือก ค้นหา และค้นหาปลั๊กอินเพื่ออัปเดต
เลือกปลั๊กอิน จากนั้นบนหน้าหลัก ให้เลือก เลือก
เลือกขั้นตอนของปลั๊กอินเพื่ออัปเดต คลิกขวา แล้วเลือก อัปเดต
ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตขั้นตอนที่มีอยู่ ในเขตข้อมูล แอตทริบิวต์การกรอง ให้เลือกปุ่มจุดไข่ปลา (...):
ในกล่องโต้ตอบ เลือกแอตทริบิวต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสําหรับแอตทริบิวต์แบบกําหนดเอง
เลือกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ จากนั้นเลือกขั้นตอนการอัปเดต
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 สําหรับปลั๊กอินที่สอง
ปิด PluginRegistrationTool