รายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

คุณสามารถสร้างรายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 Project Service Automation ได้ บรรทัดใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์อาจเป็นบรรทัด "เขียนเพิ่ม" หรืออาจเป็นสินค้าจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 มีหน่วยเริ่มต้นและกลุ่มหน่วย หากผลิตภัณฑ์หลายรายการใช้แอตทริบิวต์ชุดเดียวกัน คุณสามารถสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ที่มีแอตทริบิวต์เหล่านั้นได้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหนึ่งตระกูลผลิตภัณฑ์จะได้รับชุดแอตทริบิวต์เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น บริษัทจําหน่ายสิทธิการใช้งานการสมัครสมาชิกสําหรับซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิกทั้งหมดมีสองแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

• จํานวนผู้ใช้
• ระยะเวลาการสมัครใช้งาน (เดือน)

วิธีที่ดีในการบํารุงรักษาแค็ตตาล็อกประเภทนี้คือการสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า ซอฟต์แวร์การสมัครใช้งาน และที่มี จํานวนผู้ใช้ และ ระยะเวลาการสมัครใช้งาน เป็นแอตทริบิวต์ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เช่น Dynamics 365 Sales หรือ Dynamics 365 Field Service ไปยังตระกูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การสมัครใช้งาน

การเพิ่มรายการแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคาโครงการ

ใบเสนอราคาโครงการและหน้าสัญญาโครงการมีส่วนสําหรับบรรทัดสองชนิด: เส้นตามโครงการและบรรทัดที่ยึดตามผลิตภัณฑ์ สําหรับสายผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ถูกใช้เพื่อเพิ่มสินค้าจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา รายการดรอปดาวน์ในบรรทัดใบเสนอราคาหรือรายละเอียดสัญญาโครงการรวมผลิตภัณฑ์และหน่วยทั้งหมดในราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แนบมากับใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ คุณยังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรายการราคาผลิตภัณฑ์ของใบเสนอราคา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์จากราคาตลาดอื่นๆ หรือคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์โดยตรงจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รายการราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกใช้เพื่อรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่ได้ตั้งค่าราคาตลาดเริ่มต้น ราคาจะถูกตั้งเป็น 0 (ศูนย์)

ถ้าบรรทัดใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแทนที่ราคาขายได้โดยตรงในบรรทัดใบเสนอราคา โปรดทราบว่าบรรทัดใบเสนอราคาใน Dynamics 365 มีเขตข้อมูล การกําหนดราคา มีสองค่าที่พร้อมใช้งาน:

• แทนที่การกําหนดราคา
• ใช้ค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณตั้งค่าเขตข้อมูลนี้เป็น แทนที่การกําหนดราคา Dynamics 365 จะไม่ตั้งค่าราคาเริ่มต้น คุณต้องป้อนราคาสําหรับผลิตภัณฑ์บนบรรทัดใบเสนอราคา ถ้าคุณตั้งค่าเขตข้อมูลนี้เป็น ใช้ค่าเริ่มต้น Dynamics 365 จะใช้ราคาขายตามค่าเริ่มต้น และล็อกเขตข้อมูลเพื่อป้องกันการแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้ง PSA แล้ว ราคาขายเริ่มต้นจะถูกป้อนในบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ตามใบเสนอราคา จากนั้นฟิลด์ การกําหนดราคา จะถูกตั้งค่าเป็น แทนที่ การกําหนดราคา เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขราคาเริ่มต้นบนบรรทัดใบเสนอราคาได้

ปัจจัยปริมาณสําหรับผลิตภัณฑ์

PSA ใช้ปัจจัยปริมาณเพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ตามการสมัครใช้งาน สําหรับผลิตภัณฑ์ตามการสมัครใช้งาน ปริมาณในใบเสนอราคาหรือรายละเอียดสัญญาโครงการจะแสดงเป็นจํานวนเดือนของผู้ใช้

โดยปกติแล้วราคาซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในแค็ตตาล็อกเป็นราคาต่อผู้ใช้ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คําอธิบายเวลาอื่นแทนได้ ในระหว่างกระบวนการขาย ราคาในบรรทัดใบเสนอราคามักจะเป็นราคาต่อผู้ใช้ต่อเดือนที่มีการเจรจาและให้ส่วนลดโดยตัวแทนการขายไอที แต่ละข้อเสนอมีจํานวนผู้ใช้ที่แตกต่างกันและจํานวนเดือนที่สมัครใช้งานแตกต่างกัน ปริมาณที่ใช้ในการคํานวณจํานวนรายการใบเสนอราคาคือผลิตภัณฑ์ของจํานวนผู้ใช้และจํานวนเดือนที่สมัครใช้งาน

เพื่อสนับสนุนการขายประเภทนี้ PSA ได้แนะนําแนวคิดของปัจจัยปริมาณ ปัจจัยปริมาณขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 เมื่อคุณกําหนดค่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ PSA จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสถานะชุดย่อยของคุณสมบัติเหล่านั้น หรือคุณสมบัติทั้งหมดเป็นปัจจัยปริมาณ

PSA ตรวจสอบว่าเฉพาะคุณสมบัติตัวเลขหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีชนิดข้อมูลตัวเลขถูกตั้งค่าสถานะเป็นปัจจัยปริมาณหรือไม่ เมื่อมีการตั้งค่าปัจจัยปริมาณสําหรับผลิตภัณฑ์และถูกเพิ่มไปยังบรรทัดใบเสนอราคา ฟิลด์ ปริมาณ บนบรรทัดใบเสนอราคาจะกลายเป็นเขตข้อมูลแบบอ่านได้เพียงอย่างเดียว หลังจากที่คุณป้อนค่าสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยปริมาณ PSA จะคํานวณปริมาณของบรรทัดใบเสนอราคา

ตัวอย่างเช่น Dynamics 365 อาจมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

• จํานวนผู้ใช้ - จํานวนผู้ใช้
• จํานวนเดือน - จํานวนเดือนที่สมัครใช้งาน
• ผลิตภัณฑ์ SKU

คุณสมบัติ Tne No of Users และ No of Months สามารถถูกตั้งค่าสถานะเป็นปัจจัยปริมาณโดยการแก้ไขคุณสมบัติของสายผลิตภัณฑ์