ต้นทุนของโครงการและรายได้

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

การประเมินโครงการให้มุมมองทางการเงินสําหรับงานที่ประเมินและจัดกําหนดการในกําหนดการโครงการ แท็บ การประเมิน บนหน้า โครงการ แสดงผลกระทบของต้นทุนและรายได้ของงานที่คุณกําลังวางแผน นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับมิติที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจํานวนมาก

มูลค่าต้นทุนและยอดขายของโครงการ

รายการราคาจะกําหนดอัตราต้นทุนและบิลสําหรับบทบาทในโครงการ คุณสามารถกําหนดผลกระทบของต้นทุนและรายได้ของงาน ตามบทบาทที่เชื่อมโยงกับชื่อตําแหน่งและทรัพยากรที่มีชื่อที่กําหนดให้กับงาน ถ้ามีงานที่ไม่มีการมอบหมายงานใดๆ (ทั่วไปหรือตั้งชื่อ) คุณจะไม่ได้รับการประเมินต้นทุนหรือยอดขาย มูลค่าต้นทุนและยอดขายจะพิจารณาวันที่ที่กําหนดไว้ในรายการราคา

ราคาต้นทุนเริ่มต้น

ทุกโครงการเป็นขององค์กร องค์กรนี้จะแสดงอยู่ในฟิลด์ หน่วยสัญญา ในโครงการ รายการราคาที่เชื่อมโยงกับหน่วยสัญญาจะถูกใช้เพื่อกําหนดราคาต่อหน่วย เมื่อต้องการกําหนดราคาต้นทุนที่ถูกต้องสําหรับบทบาทสําหรับวันที่ที่กําหนดในบรรทัดการประเมิน ให้ค้นหาชุดของบทบาท หน่วย และหน่วยองค์กรในรายการราคาต้นทุน

ภารกิจทั้งหมดจะต้องถูกกำหนดให้กับทรัพยากรเพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุนได้ งานที่ไม่ได้มอบหมายใดๆ จะมีราคาต้นทุน 0.00

ถ้าการรวมของบทบาท หน่วย และหน่วยองค์กรไม่ส่งกลับราคาต้นทุนจากรายการราคาของหน่วยสัญญา ระบบจะละเว้นหน่วย แต่จะค้นหาการรวมกันของบทบาทและหน่วยองค์กรเท่านั้น หากพบราคาต้นทุน จะมีการใช้ปัจจัยในการแปลงเพื่อแปลงเป็นหน่วยที่คุณเลือกไว้ในบรรทัดการประเมิน

หากการรวมกันของบทบาทและหน่วยองค์กรไม่ส่งกลับราคาต้นทุน ระบบจะละเว้นหน่วยองค์กร ระบบจะค้นหาการรวมบทบาทและหน่วยเพื่อตั้งค่าราคาเริ่มต้น (หลังจากใช้การแปลงใดก็ตาม)

ถ้าระบบไม่พบราคาสําหรับบทบาท ราคาต้นทุนในรายการประเมินจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0.00 ยอดต้นทุนทั้งหมดในบรรทัดการประเมินต้นทุนโครงการจะถูกบันทึกในสกุลเงินของหน่วยสัญญา

ราคาขายเริ่มต้น

รายการราคาขายจะถูกกําหนดโดยเอนทิตีการขายที่โครงการแนบอยู่หรือลูกค้าโครงการ เมื่อเอนทิตีการขาย เช่น โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือสัญญาสัมพันธ์กับโครงการ ราคาขายของเอนทิตีการขายจะถูกกําหนดโดยรายการราคาที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาหรือสัญญา ถ้าใบเสนอราคาหรือสัญญามีราคาตลาดที่กําหนดเอง ระบบจะใช้ราคาตลาดนั้นเป็นรายการราคาขายเริ่มต้นสําหรับการประเมินโครงการ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กับเอนทิตีการขาย ระบบจะใช้รายการราคาขายเริ่มต้นจากพารามิเตอร์ เนื่องจากรายการราคาขายเริ่มต้นของโครงการตรงกับสกุลเงินของลูกค้าที่กําหนดไว้ในโครงการ

บรรทัดการประเมินแต่ละบรรทัดมีหน่วยการจัดสรรทรัพยากรที่สัมพันธ์กัน หน่วยการจัดหาหมายถึงหน่วยองค์กรที่มีการจองทรัพยากรจากเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการกําหนดราคาขายสําหรับบทบาทที่เกี่ยวข้อง ให้ค้นหาชุดของบทบาท หน่วย และการจัดหาหน่วยใหม่ในรายการราคาขาย ถ้าไม่มีการกําหนดในงาน ราคาขายสําหรับงานคือ 0.00

ถ้าการรวมของบทบาท หน่วย และหน่วยการจัดหาจะไม่ส่งกลับราคาขายจากรายการราคาขาย ระบบจะละเว้นหน่วย แทนที่จะทำแบบอื่น มันค้นหาการผสมผสานระหว่างบทบาทและหน่วยการจัดหา ถ้าราคาขายถูกค้นพบ ปัจจัยการแปลงจะถูกใช้ในการแปลงราคาเป็นหน่วยที่ถูกเลือกในรายการประเมินยอดขาย

ถ้าการรวมของบทบาทและหน่วยทรัพยากรไม่ส่งกลับราคาขายจากรายการราคา ระบบจะไม่สนใจหน่วยทรัพยากร ระบบจะค้นหาการรวมบทบาทและหน่วยเพื่อตั้งค่าราคาเริ่มต้น (หลังจากใช้การแปลงใดก็ตาม)

ถ้าระบบไม่พบราคาสําหรับบทบาท ราคาขายในบรรทัดการประเมินจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0.00

แท็บ การประเมิน มีมุมมองแบบกริดที่แสดงบรรทัดการประเมิน กริดมีคอลัมน์สําหรับหน่วย ราคาต้นทุนรวม และราคาขายรวม ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

มุมมองระยะเวลาของการประเมินโครงการ

มุมมองแบบแบ่งระยะเวลาของการประเมินโครงการแสดงข้อมูลการประเมินจากมุมมองตารางทั่วทั้งไทม์ไลน์ในสเกลเวลาที่คุณเลือก ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลการประเมินจะถูกจัดเรียงบนมิติ บทบาท

การจัดสรรความพยายามโดยประมาณตามโหมดงาน

ในมุมมองแบบแบ่งระยะเวลา คุณกระจายความพยายามทั้งหมดที่จะประเมินสําหรับงานโดยจัดสรรชั่วโมงความพยายามต่อช่วงเวลาในสเกลเวลาที่เลือก โหมดงานจะกําหนดวิธีการจัดสรรความพยายามตลอดระยะเวลาของงาน ชนิดของการปันส่วนสองชนิดคือ สม่ำเสมอ และ ตามชั่วโมงการทำงาน

การปันส่วนตามชั่วโมงทํางาน

ในโหมดการจัดกําหนดการงานโดยอัตโนมัติ ชั่วโมงเริ่มต้นรายวันสําหรับทรัพยากรงานจะถูกตั้งค่าในอัตราชั่วโมงทํางานทั้งหมด ลักษณะการทํางานนี้ใช้เมื่อมีการจัดสรรความพยายามโดยการแยกงานนั้นตลอดระยะเวลาของงานในมุมมองแบบแบ่งระยะเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณประเมินว่างานจะเสร็จสมบูรณ์โดยทรัพยากรหนึ่งรายการในระดับเวลา ของวัน ความพยายามที่จัดสรรต่อวันจะไม่เกินชั่วโมงทํางานต่อวันที่กําหนดไว้ในปฏิทินโครงการ ดังนั้น การปันส่วนความพยายามจะทําให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรทุกวันโดยประมาณเสมอ

การกระจายอย่างเท่าเทียม

ในโหมดงานที่จัดกําหนดการด้วยตนเอง จะไม่มีการใช้ชั่วโมงทํางานจากปฏิทินโครงการ แต่กําหนดตารางเวลางานจะขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ สําหรับงานเหล่านี้ การจัดสรรความพยายามต่อรอบระยะเวลาในสเกลเวลาที่เลือกไม่มีปัจจัยการจํากัดใด ๆ ความพยายามทั้งหมดในงานจะถูกแยกและจัดสรรเท่ากันสําหรับแต่ละช่วงเวลาต่อหน่วยในสเกลเวลาที่เลือก ดังนั้นโหมดงานที่กําหนดไว้ในงานจะกําหนดการกระจายความพยายามหรือการปันส่วนความพยายามต่อช่วงเวลาในการประเมินแบบเป็นระยะ

ตัวเลือกการจัดกลุ่มและการแสดงเวลา

มุมมองแบบระยะเวลาแสดงการกระจายของความพยายาม ต้นทุน และการประเมินยอดขายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลการประเมินจะถูกจัดเรียงบนมิติ บทบาท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ตัวเลือก จัดกลุ่มตาม เพื่อ pivot บนมิติอื่นสองมิติ: ประเภท และ ทรัพยากรได้

ทั้งในมุมมองเส้นตารางและมุมมองระยะเวลา คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่จะแสดงได้ ผลรวมสําหรับแต่ละช่วงเวลาจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของโครงการ ซึ่งแสดงความพยายาม ต้นทุน และยอดขายโดยประมาณสําหรับวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ราคาต้นทุนเริ่มต้นและราคาขายจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงสําหรับแต่ละทรัพยากร ยึดตามมุมมองระยะเวลาที่คุณเลือก

การประเมินค่าใช้จ่าย

ปุ่ม เพิ่มการประเมินค่าใช้จ่ายใหม่ ในมุมมองแบบตารางช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรง คุณสามารถบันทึกการประเมินค่าใช้จ่ายสําหรับงานที่ระบุหรือสําหรับทั้งโครงการได้ เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและวันที่แน่นอนเมื่อคุณคาดว่าจะได้รับค่าใช้จ่าย ถ้าราคาตลาดต้นทุนที่เกี่ยวข้องและรายการราคาขายมีราคาเริ่มต้น (หรือถ้ามีการกําหนดเปอร์เซ็นต์การเพิ่มราคาสําหรับประเภทค่าใช้จ่าย) ราคาต้นทุนนั้นจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติในบรรทัดการประเมินเมื่อความสัมพันธ์เกิดขึ้น