การประเมินยอดขายและโครงการ

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ในระหว่างกระบวนการขาย คุณสามารถสร้างการประเมินการขายได้โดยการเชื่อมโยงโครงการกับใบเสนอราคาขาย ด้วยวิธีนี้ การประมาณค่าเชิงกําหนดสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างกระบวนการขาย เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดกําหนดการและการประเมินโครงการ ถ้าการขายผ่านไป ตามกําหนดการที่ใช้สําหรับวัตถุประสงค์ในการประมาณการขาย สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการปรับปรุงแผนโครงการเพิ่มเติมได้

การเชื่อมโยงโครงการกับรายการใบเสนอราคา

เมื่อคุณสร้างบรรทัดใบเสนอราคาตามโครงการ คุณสามารถสร้างโครงการใหม่หรือเชื่อมโยงโครงการที่มีอยู่กับหน้า บรรทัดใบเสนอราคา ได้

เมื่อคุณสร้างโครงการใหม่จากรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคา คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเท็มเพลตโครงการได้ เทมเพลตโครงการเป็นโครงการแบบจําลองที่แสดงถึงแผนโครงการมาตรฐานและการประเมินทางการเงินทั่วไปในองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสําเนาของแผนโครงการและการประเมินจากโครงการในอดีตได้

เมื่อคุณสร้างโครงการจากใบเสนอราคา โครงการจะเชื่อมโยงกับบรรทัดใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบของการประเมินในโครงการ

กําหนดการช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงาน รักษาลําดับชั้นของงาน กําหนดทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ และกําหนดการประเมินความพยายามที่จําเป็นสําหรับการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถกําหนดความพยายามและกําหนดเวลาการประมาณได้โดยใช้เขตข้อมูลบนแท็บ กําหนดการ ของหน้า โครงการ เนื่องจากรายการราคาเกี่ยวข้องกับโครงการ การประเมินทางการเงินจะถูกคํานวณโดยใช้ต้นทุนและราคาขายที่กําหนดในรายการราคา

การนําเข้าการประเมินจากโครงการลงในใบเสนอราคา

หลังจากที่คุณกําหนดการประเมินโครงการ แล้ว คุณสามารถนําเข้าการประเมินเหล่านั้นลงในบรรทัดใบเสนอราคาได้ บนหน้า รายละเอียดใบเสนอราคาแบบแยกบรรทัด เลือก นําเข้าจากการประเมิน บนริบบอนเพื่อสรุปการประเมินโครงการตามชนิดธุรกรรม บทบาท หรือระดับงาน