ชนิดระยะของโครงการ

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ขั้นตอนของโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงสถานะของโครงการในขณะที่ดําเนินไป สามารถใช้การกําหนดเองเพื่ออัปเดตขั้นตอนโดยอัตโนมัติด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจ Power Automate หรือส่วนขยายปลั๊กอิน

ขั้นตอนต่อไปนี้ถูกกําหนดไว้ใน BPF เริ่มต้น:

• ใหม่
• ใบเสนอราคา
• แผน
• นำเสนอ
• เสร็จสมบูรณ์
• ปิด

ใหม่

เมื่อคุณสร้างโครงการ ขั้นตอนโครงการจะถูกตั้งค่าเป็น ใหม่ ถ้าโครงการถูกสร้างขึ้นจากเท็มเพลต อาจมีกําหนดการ ประมาณการ และข้อมูลทีม มิฉะนั้น เป็นเพียงเค้าร่างของโครงการ และต้องป้อนส่วนประกอบที่เหลือ

ใบเสนอราคา

เมื่อคุณเชื่อมโยงโครงการกับใบเสนอราคา หรือเมื่อคุณสร้างโครงการจากใบเสนอราคา ขั้นตอนโครงการจะถูกตั้งค่าเป็น ใบเสนอราคา และวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยประมาณจะได้รับการอัปเดต ในขณะที่โครงการอยู่ในขั้นตอน ใบเสนอราคา แท็บ ยอดขาย บนหน้า เอนทิตีโครงการ จะแสดงรายละเอียดของใบเสนอราคา

แผน

เมื่อคุณชนะใบเสนอราคาที่เชื่อมโยงกับโครงการ และโครงการถูกย้ายไปยังระยะ สัญญา ขั้นตอนโครงการจะได้รับการอัปเดตเป็น วางแผน ในขณะที่โครงการอยู่ในขั้นตอน แผน หน้า เอนทิตีโครงการ แสดงรายละเอียดของสัญญา

นำเสนอ

เมื่อแผนโครงการเสร็จสมบูรณ์ และคุณพร้อมที่จะเริ่มโครงการ ผู้จัดการโครงการควรอัปเดตขั้นตอนโครงการเป็น ส่งมอบ เพื่อแสดงว่าโครงการได้เริ่มต้นแล้ว

เสร็จสมบูรณ์

เมื่องานสําหรับโครงการเสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการสามารถอัปเดตขั้นตอนเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่ออัปเดตขั้นตอนโครงการเป็น เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการจะระบุว่างานเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่โครงการนั้นถูกเปิดไว้ เพื่อให้สามารถบันทึกรายการเวลาหรือค่าใช้จ่ายที่ค้างอยู่ได้

ปิด

เมื่อมีการบันทึกธุรกรรมทั้งหมดสําหรับโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถอัปเดตขั้นตอนเป็น ปิด เมื่อถึงจุดนั้น จะไม่สามารถบันทึกธุรกรรมได้ และโครงการจะถูกตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว