เทมเพลตโครงการ

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

เทมเพลตโครงการเป็นเฟรมเวิร์กที่กําหนดไว้ล่วงหน้าที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถใช้เทมเพลตที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างโครงการใหม่ด้วยการคลิกครั้งเดียว สําหรับโครงการ คุณต้องกําหนดข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับเท็มเพลตโครงการ คุณต้องกําหนดปฏิทินโครงการสําหรับแต่ละเท็มเพลตโครงการ และบทบาทและรายการราคาต้องมีการกําหนดไว้ล่วงหน้าในองค์กร เพื่อให้ส่วนประกอบของเทมเพลตมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เทมเพลตโครงการประกอบด้วยสามคอมโพเนนต์: กําหนดการ การประมาณโครงการ และสมาชิกทีมโครงการ

หมายกำหนดการให้บริการ

กําหนดการในเทมเพลตโครงการมีชุดองค์ประกอบเดียวกันกับกําหนดการในโครงการ คุณสามารถสร้างลําดับชั้นของงาน เชื่อมโยงบทบาทกับงาน กําหนดแอตทริบิวต์กําหนดการ และตั้งค่าการขึ้นต่อกันได้ กําหนดการในเทมเพลตโครงการยังสนับสนุนโหมดงานสําหรับแต่ละงาน ดังนั้น จึงสนับสนุนกลไกการจัดกําหนดการ คุณต้องเชื่อมโยงปฏิทินโครงการกับโครงการ เมื่อคุณสร้างกําหนดการทํางาน จะไม่มีความแตกต่างระหว่างต้นแบบโครงการและโครงการ

การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการในเท็มเพลตโครงการจะทํางานด้วยวิธีเดียวกับการประเมินโครงการในโครงการ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและราคาขายจะถูกดึงมาจากรายการต้นทุนและราคาขายเริ่มต้นซึ่งกําหนดไว้ในพารามิเตอร์

การสร้างโครงการจากเทมเพลต

มีหลายวิธีในการสร้างโครงการจากแม่แบบโครงการ:

• เมื่อคุณสร้างโครงการจากใบเสนอราคา คุณสามารถเลือกเท็มเพลตโครงการในกล่องโต้ตอบ การสร้างด่วน: โครงการ

• เมื่อคุณสร้างโครงการโดยการเลือก โครงการใหม่ หน้า โครงการ จะปรากฏขึ้นก่อนบันทึกระเบียน ในฟิลด์ เลือกเทมเพลต ให้เลือกหนึ่งในเทมเพลตโครงการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในองค์กร
• ใช้สร้างโครงการจากเทมเพลตบนหน้าเอนทิตีเทมเพลต

การคัดลอกส่วนประกอบของเท็มเพลตไปที่โครงการ

เมื่อคุณคัดลอกส่วนประกอบของเทมเพลตโครงการไปยังโครงการ การแทนที่บางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในโครงการ

การคัดลอกกําหนดการ

เมื่อคุณคัดลอกกําหนดการจากเท็มเพลตโครงการ ถ้าโครงการมีปฏิทินโครงการที่แตกต่างจากเท็มเพลต ด้วยวิธีนี้ กําหนดการจะถูกปรับปรุงให้ตรงกับปฏิทินโครงการสํารอง ในทํานองเดียวกัน งานแรกในกําหนดการจะใช้วันที่เริ่มต้นของโครงการ และกําหนดการของส่วนที่เหลือของลําดับชั้นจะได้รับการอัปเดตตามระยะเวลาและการขึ้นต่อกันที่ระบุในเทมเพลต

การคัดลอกการประเมินโครงการ

เมื่อคุณคัดลอกบรรทัดการประเมินโครงการข้ามรายการ ราคาสินค้าจะถูกอัพเดต การอัพเดตเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับหน่วยการเป็นเจ้าของของโครงการ รายการราคาขายจะยึดตามลูกค้า สําหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีการขาย ต้นทุนต่อหน่วยและราคาขายจะถูกกําหนดโดยยึดตามรายการราคาเหล่านี้

การคัดลอกทีมโครงการ

เมื่อมีการคัดลอกทีมโครงการจากเทมเพลตโครงการไปยังโครงการ ทรัพยากรทั่วไปจะถูกคัดลอกพร้อมกับทักษะและความสามารถที่กําหนดไว้ในเทมเพลต การกําหนดทรัพยากรทั่วไปยังถูกรักษาไว้เหมือนที่อยู่ในเทมเพลตโครงการ ทรัพยากรที่มีชื่อไม่ได้รับการรองรับในเทมเพลตโครงการ