หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
ในระหว่างกระบวนการขาย คุณสามารถดําเนินการประเมินการขายจากเริ่มต้นด้วยบรรทัดใบเสนอราคา ความสามารถของบริการโครงการใน Dynamics 365 สําหรับ Customer Engagement ให้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเชิงกําหนดมากขึ้นในการคิดค่าประเมินการขายโดยการแบ่งย่อยรายการงานและเชื่อมโยงแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการประเมินสําหรับโครงการในโครงสร้างการแบ่งงาน
เมื่อคุณชนะการขาย คุณสามารถใช้โครงสร้างการแบ่งย่อยงานที่เกี่ยวข้องในแผนโครงการของคุณ เพื่อปรับแต่งตามที่จําเป็นสําหรับการเสร็จสิ้นโครงการของคุณ
เชื่อมโยงโครงการกับรายการใบเสนอราคา
เมื่อสร้างบรรทัดใบเสนอราคาตามโครงการ คุณสามารถสร้างโครงการใหม่จากบรรทัดใบเสนอราคาได้ จากนั้น คุณสามารถใช้แม่แบบโครงการ ซึ่งเป็นแผนโครงการมาตรฐานที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าและการประเมินทางการเงินทั่วไปในองค์กรของคุณ หรือสําเนาของแผนโครงการและการประเมินจากโครงการในอดีตได้ เมื่อคุณสร้างโครงการ การเลือกเทมเพลตโครงการเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงแผนโครงการ การประมาณการ และข้อกําหนดบทบาท โดยการสร้างโครงการของคุณจากใบเสนอราคา โครงการจะเชื่อมโยงกับบรรทัดใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
ส่วนประกอบของการประเมินโครงการ
โครงสร้างการแบ่งงานในโครงการให้วิธีการแบ่งย่อยงานเป็นงาน รักษาลําดับชั้นของงาน และกําหนดการประเมินความพยายามที่จําเป็นในการทํางานแต่ละรายการให้เสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถเชื่อมโยงบทบาทกับงานเพื่อระบุการประเมินชนิดของทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการทํางานและกําหนดการ
โครงสร้างการแบ่งย่อยงานช่วยให้คุณสามารถกําหนดความพยายามในการทํางานและกําหนดเวลาการประมาณการได้ ตามค่าเริ่มต้น โครงการจะใช้ราคาตลาดเริ่มต้นที่คุณได้กําหนดไว้ก่อนหน้านี้ ต้นทุนและราคาขายที่กําหนดในรายการราคาช่วยกําหนดการประเมินทางการเงินสําหรับการแบ่งย่อยงานของโครงการ
ถ้าโครงการของคุณเชื่อมโยงกับใบเสนอราคา และใบเสนอราคามีรายการราคาอื่นแตกต่างจากค่าเริ่มต้น รายการราคาของใบเสนอราคาจะถูกใช้สําหรับการประเมินทางการเงิน
นําเข้าการประเมินจากโครงการลงในใบเสนอราคา
เมื่อคุณมีการประเมินโครงการในโครงการ แล้วคุณสามารถนําเข้าการประเมินเหล่านี้ลงในบรรทัดใบเสนอราคาได้ ดังนี้
ใน รายละเอียดของรายการใบเสนอราคา ให้คลิก นำเข้าจากประมาณการ
เลือกว่าจะนําเข้าการประเมินโครงการโดยสรุปตามชนิดธุรกรรม บทบาท หรือระดับโหนดโครงสร้างการแบ่งงาน