การทํางานกับแบบจําลองข้อมูล Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation ขยายเอนทิตีของแอปอื่น และแนะนําเอนทิตีของตัวเองในแบบจําลองข้อมูล Common Data Service บทความนี้อธิบายถึงเอนทิตีบางอย่างที่คุณจะพบในสถานการณ์การรายงาน PSA ทั่วไป

การรายงานโอกาสทางการขาย

Project Service Automation ขยายเอนทิตี โอกาส การขายของ Dynamics 365 โดยการเพิ่มเขตข้อมูลที่เปิดใช้งานสถานการณ์ตามโครงการ ฟิลด์เหล่านี้จะถูกระบุด้วยชื่อสคีมาที่ขึ้นต้นด้วย msdyn_ เขตข้อมูลใหม่หนึ่งที่สําคัญสําหรับการรายงานเกี่ยวกับโอกาส PSA คือชนิดคําสั่งซื้อ ค่าของ ที่ทํางานตาม ฟิลด์นี้บ่งชี้ว่าโอกาสเป็นโอกาส PSA เขตข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มไปยังเอนทิตีรวมถึง องค์กรที่ทําสัญญา ซึ่งจับองค์กรที่มีโอกาสและ ผู้จัดการบัญชีซึ่งรวบรวมข้อมูลของผู้จัดการบัญชีที่รับผิดชอบโอกาส

เอนทิตี รายการโอกาส ยังรวมถึงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการโครงการ วิธีการเรียกเก็บเงิน ระบุว่ารายการโอกาสควรถูกเรียกเก็บเงินตามเวลาและวัสดุหรือเป็นพื้นฐานราคาคงที่หรือไม่ และ โครงการ จะเก็บข้อมูลชื่อของโครงการที่สนับสนุนโอกาส เขตข้อมูลอื่นที่คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับต้นทุนที่บันทึกได้และยอดเงินงบประมาณลูกค้าสําหรับสินค้าในบรรทัด

การรายงานใบเสนอราคา

PSA ขยายเอนทิตี ใบเสนอราคา ขายโดยการเพิ่มเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชนิดการสั่งซื้อ แตกต่างจากเครื่องหมายอัญประกาศ PSA จากเครื่องหมายอัญประกาศที่ไม่ใช่ PSA ค่าของ ที่ทํางานตาม ฟิลด์นี้บ่งชี้ว่าใบเสนอราคาเป็นใบเสนอราคา PSA ฟิลด์อื่นๆ ที่สามารถเกี่ยวข้องกับการรายงานในใบเสนอราคา PSA ได้แก่ ฟิลด์ยอดเงิน เช่น ต้นทุนที่เรียกเก็บได้ต้นทุนที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้อัตราส่วนกําไรขั้นต้นการประเมิน และงบประมาณ ฟิลด์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ระบุว่าใบเสนอราคาสามารถทํากําไรได้หรือไม่ ว่าใบเสนอราคาจะเสร็จสมบูรณ์ตามกําหนดการหรือไม่ และตรงตามความคาดหวังงบประมาณของลูกค้าหรือไม่

นอกจากนี้ PSA ยังขยายเอนทิตี รายการใบเสนอราคา ขายด้วย ฟิลด์หนึ่งที่ PSA เพิ่มเข้ามาคือ วิธีการเรียกเก็บเงิน ซึ่งระบุวิธีการเรียกเก็บเงินจากบรรทัดใบเสนอราคา (เวลาและวัสดุ หรือราคาคงที่) เขตข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มไปยังเอนทิตีจะบันทึกโครงการที่เกี่ยวข้องซึ่งสนับสนุนบรรทัดใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ ต้นทุน และงบประมาณ

นอกจากนี้ PSA ยังเพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาใหม่ไปยังแบบจําลองข้อมูล Dynamics 365 นี่คือตัวอย่าง:

• รายละเอียดของรายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการประเมินโครงการของรายการใบเสนอราคา มีสองระเบียนสําหรับแต่ละบรรทัดใบเสนอราคา เรกคอร์ดหนึ่งจัดเก็บต้นทุนและรายละเอียดต้นทุนของบรรทัดใบเสนอราคา และเรกคอร์ดอื่นจะจัดเก็บยอดขายและรายละเอียดการขายของบรรทัดใบเสนอราคา
• ตารางใบแจ้งหนี้ของรายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยกําหนดการเรียกเก็บเงินสําหรับบรรทัดใบเสนอราคา กําหนดการนี้สร้างขึ้นตามความถี่ในการออกใบแจ้งหนี้ที่กําหนดให้กับบรรทัดใบเสนอราคา
• เหตุการณ์สําคัญของรายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยหลักเป้าหมายการเรียกเก็บเงินสําหรับรายการใบเสนอราคาแบบคงที่
• การแบ่งย่อยการวิเคราะห์รายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดทางการเงินของรายการใบเสนอราคา รายละเอียดเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สําหรับการรายงานยอดขายที่เสนอราคา และจํานวนต้นทุนที่ประเมินตามมิติต่าง ๆ

เอนทิตีอื่น ๆ ที่ PSA เพิ่มลงในใบเสนอราคาคือ รายการราคาโครงการของรายการใบเสนอราคาหมวดหมู่ทรัพยากรของรายการใบเสนอราคา และหมวดหมู่ธุรกรรมของรายการใบเสนอราคา

การรายงานเกี่ยวกับสัญญาโครงการ

PSA ขยายเอนทิตี ใบสั่งขาย ที่ใช้เมื่อมีการบันทึกสัญญาโครงการ ซึ่งเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ที่สําคัญ ชนิดใบสั่ง ที่ระบุสัญญาเป็นสัญญาโครงการ PSA แทนใบสั่งขาย ค่าของ ที่ทํางานตาม ฟิลด์นี้บ่งชี้ว่าใบสั่งเป็นสัญญาโครงการ PSA เขตข้อมูลใหม่อื่น ๆ ที่เพิ่มลงในเอนทิตี คําสั่งซื้อ จะบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สถานะสัญญา PSA และองค์กรที่เป็นเจ้าของสัญญา

นอกจากนี้ PSA ยังขยายเอนทิตีบรรทัดใบสั่งขาย ในฟิลด์ที่เพิ่มคือฟิลด์ที่จับวิธีการเรียกเก็บเงิน (เวลาและวัสดุหรือราคาคงที่) ยอดเงินงบประมาณลูกค้า และโครงการพื้นฐาน

PSA ยังเพิ่มเอนทิตีใหม่ที่ออกแบบมาสําหรับสัญญาโครงการ นี่คือตัวอย่าง:

• รายละเอียดบรรทัดสัญญาโครงการ – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดระดับบรรทัดที่จะถูกสะสมจนถึงยอดเงินในบรรทัดสัญญา สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นรายละเอียดเป็นรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นจากกําหนดการโครงการในระดับงาน
• ตารางใบแจ้งหนี้ของรายการสัญญา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยกําหนดการเรียกเก็บเงินที่สร้างขึ้นตามความถี่ของใบแจ้งหนี้ที่กําหนดให้กับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
• หลักเป้าหมายของสัญญา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินสําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่มีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินแบบราคาคงที่

เอนทิตีอื่นที่ PSA เพิ่มลงในสัญญาได้แก่ รายการราคาโครงการของรายการสัญญาโครงการ, ประเภททรัพยากรของรายการสัญญาโครงการ และประเภทธุรกรรมของรายการสัญญาโครงการ

การรายงานเกี่ยวกับโครงการ

เอนทิตี โครงการ และเอนทิตีที่เกี่ยวข้องมีเฉพาะใน PSA เท่านั้น โครงการ คือเอนทิตีระดับบนสุดที่ใช้ในการบันทึกงานและด้านต้นทุนของการดําเนินงาน ต่อไปนี้คือรายการของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง:

• สมาชิกทีมโครงการ – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ที่กําหนดให้กับโครงการ ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ทั่วไปหรือสามารถตั้งชื่อทรัพยากรที่สามารถจองได้ที่ป้อนโดยผู้จัดการโครงการหรือสร้างขึ้นจากกําหนดการของโครงการ
• งานโครงการ – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยงานที่ประกอบเป็นแผนโครงการหรือกําหนดเวลา
• การกําหนดทรัพยากร – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยการกําหนดงานสําหรับทรัพยากรที่สามารถจองได้
• ข้อกําหนดของทรัพยากร – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยข้อกําหนดสําหรับสมาชิกทีมทรัพยากรทั่วไป
• บรรทัดการประเมินและประเมิน – เอนทิตีเหล่านี้มีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหัว/บรรทัดและประกอบด้วยการประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ การประมาณงานจะถูกจัดเก็บไว้ในเอนทิตีการประเมินทรัพยากร

การรายงานเกี่ยวกับทรัพยากร

ทรัพยากรโครงการใช้เอนทิตี ทรัพยากรที่สามารถจองได้ จากการจัดกําหนดการทรัพยากรสากล (URS) ที่ถูกแชร์กับแอปอื่น ๆ เช่น Microsoft Dynamics 365 Field Service นี่คือรายการของเอนทิตีที่คุณอาจต้องใช้เมื่อคุณรายงานเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ:

• ทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้แสดงถึงผู้ใช้ ผู้ติดต่อ ทรัพยากรทั่วไป บัญชี กลุ่ม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทีมโครงการ
• ลักษณะของทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยทักษะ ใบรับรอง หรือการศึกษาของทรัพยากร ลักษณะสามารถมีค่าการให้คะแนนที่กําหนดโดยแบบจําลองการจัดอันดับ
• หมวดหมู่ทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้แสดงถึงบทบาทของทรัพยากรที่สามารถจองได้
• การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้แสดงถึงเวลาที่จองไว้ในโครงการสําหรับทรัพยากร การจองแต่ละครั้งมีทั้งเอนทิตี้ส่วนหัวและเอนทิตีบรรทัด และแต่ละบรรทัดมีสถานะที่แสดงสถานะของการจอง

การรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมจริง

เมื่อคุณอนุมัติแผ่นเวลาหรือค่าใช้จ่าย หรือออกใบแจ้งหนี้สัญญาใน PSA ธุรกรรมทางธุรกิจจะถูกรวบรวมไว้ในเอนทิตีจริง เอนทิตีนี้สามารถทําหน้าที่เป็นพื้นฐานสําหรับรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกือบทั้งหมดใน PSA เอนทิตี จริง จะบันทึกต้นทุนและธุรกรรมการขายสําหรับเหตุการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังจับแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องมากมาย

เมื่อคุณกําลังทํางานกับเอนทิตี จริง คุณจําเป็นต้องทําความเข้าใจว่าธุรกรรมหรือธุรกรรมใดที่บันทึกไว้ในเอนทิตี และเมื่อมีการบันทึกธุรกรรม นี่คือโฟลว์ทั่วไปเมื่อคุณทํางานกับรายการเวลา (โฟลว์สําหรับรายการค่าใช้จ่ายจะคล้ายกัน):

1. เมื่อบันทึกรายการเวลา จะไม่มีการสร้างระเบียนในเอนทิตีจริง

2. เมื่อมีการส่งรายการเวลา จะไม่มีการสร้างระเบียนในเอนทิตีจริง

3. เมื่อรายการเวลาได้รับอนุมัติ จะมีการสร้างระเบียนหนึ่งรายการในเอนทิตี จริง และยังสามารถสร้างระเบียนที่สองได้ด้วย เรกคอร์ดแรกจะจัดเก็บต้นทุนของรายการเวลา ระเบียนที่สองจัดเก็บยอดขายที่ยังไม่ได้เติมข้อมูลของรายการเวลา เรกคอร์ดที่สองจะขึ้นอยู่กับโครงการที่มีลูกค้า ใบเสนอราคา หรือบรรทัดสัญญาที่กําหนดให้กับเรกคอร์ดนั้น

   วันที่ของเอกสาร	ชนิดธุรกรรม	คลาสธุรกรรม	ลูกค้า	สัญญา	ทรัพยากร	บทบาททรัพยากร	ชนิดการเรียกเก็บเงิน	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
   2/3/18	ต้นทุน	เวลา	บ้านสกีอัลไพน์	Alpine CRM	แอชลีย์ ชินน์	ผู้สร้างโครงการ	คิดค่าธรรมเนียม	8.0	50.00	400.00
   2/3/18	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	เวลา	บ้านสกีอัลไพน์	Alpine CRM	แอชลีย์ ชินน์	ผู้สร้างโครงการ	คิดค่าธรรมเนียม	8.0	100.00	800.00

   เรกคอร์ดทั้งสองนี้แยกต่างหากแต่บันทึกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีทั้งการเดบิตหรือเครดิต

4. ถ้าสัญญาเกี่ยวข้องกับโครงการ เมื่อรายการเวลาได้รับการออกใบแจ้งหนี้ จะมีการสร้างเรกคอร์ดเพิ่มเติมสองรายการในเอนทิตีจริง ยอดเงินค่าลบสําหรับเรกคอร์ดการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้าจะถูกสร้างขึ้นก่อน เรกคอร์ดนี้กลับรายการการขายที่ยังไม่ได้เติมสินค้าเป็นหลัก อีกวิธีหนึ่งคือ ธุรกรรมสําหรับการขายที่เรียกเก็บเงินจะถูกสร้างขึ้น เรกคอร์ดเหล่านี้จะแยกต่างหากแต่เกี่ยวข้องไม่ใช่การหักบัญชีและเครดิต

   วันที่ของเอกสาร	ชนิดธุรกรรม	คลาสธุรกรรม	ลูกค้า	สัญญา	ทรัพยากร	บทบาททรัพยากร	ชนิดการเรียกเก็บเงิน	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
   2/4/18	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	เวลา	บ้านสกีอัลไพน์	Alpine CRM	แอชลีย์ ชินน์	ผู้สร้างโครงการ	คิดค่าธรรมเนียม	- 8.0	100.00	- 800.00
   2/4/18	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว	เวลา	บ้านสกีอัลไพน์	Alpine CRM	แอชลีย์ ชินน์	ผู้สร้างโครงการ	คิดค่าธรรมเนียม	8.0	100.00	800.00

เอนทิตีจุดเริ่มต้นของธุรกรรมจะบันทึกจุดเริ่มต้นของระเบียนจริง และระเบียนเอนทิตีการเชื่อมต่อธุรกรรมบันทึกที่เกี่ยวข้องสําหรับระเบียนจริง นอกจากนี้ เรกคอร์ด จริง ประกอบด้วยการอ้างอิงโครงการ สัญญาโครงการ (ใบสั่ง) ทรัพยากรที่สามารถจองได้ และลูกค้า