หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
ใช้ Dynamics 365 Project Service Automation เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของลูกค้า
เมื่อการมีส่วนร่วมดําเนินไป ขั้นตอนของโครงการจะอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วม:
| งาน | คำอธิบาย |
|---|---|
| ใหม่ | เมื่อคุณสร้างโครงการ ขั้นตอนจะถูกตั้งค่าเป็น ใหม่ ถ้าคุณสร้างโครงการจากเทมเพลต ในขั้นตอนนี้โครงการอาจมีกําหนดการ การประมาณการ และข้อมูลทีม มิฉะนั้นจะเป็นโครงร่างของโครงการและคุณต้องป้อนส่วนประกอบที่เหลือของโครงการด้วยตนเอง |
| คำพูด | เมื่อคุณเชื่อมโยงโครงการกับใบเสนอราคาหรือสร้างจากใบเสนอราคา ขั้นตอนของโครงการจะถูกตั้งค่าเป็น ใบเสนอราคา และวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยประมาณจะถูกอัปเดตเช่นกัน เมื่อโครงการอยู่ในขั้นตอนใบเสนอราคา รายละเอียดเกี่ยวกับใบเสนอราคาจะแสดงบนแท็บ การขาย บนหน้า โครงการ |
| แผน | เมื่อคุณชนะใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และเมื่อการมีส่วนร่วมดําเนินไปสู่ขั้นตอนสัญญา ขั้นตอนโครงการจะอัปเดตเป็น วางแผน รายละเอียดสัญญาจะแสดงบนแท็บ การขาย บนหน้า โครงการ |
| สมบูรณ์ | เมื่องานโครงการเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถพลิกขั้นตอนเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อตั้งค่าขั้นของโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แต่โครงการจะยังคงเปิดไว้สำหรับเวลาที่ค้างอยู่หรือการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายใดๆ |
| ปิด | เมื่อธุรกรรมทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในโครงการแล้ว และคุณไม่คาดหวังว่าจะมีการบันทึกอีกต่อไป คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนเป็น ปิด ได้ด้วยตนเอง เมื่อตั้งค่าโครงการเป็น ปิด คุณจะไม่สามารถบันทึกธุรกรรมใดๆ ในโครงการได้อีกต่อไป และโครงการจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว |
เมื่อต้องการติดตามสถานะของโครงการ
ไปที่ Project Service > Projects.
คลิกโปรเจ็กต์ที่ต้องการทํางาน
ในแถบด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากชื่อโครงการ แล้วคลิก การติดตามโครงการ
เลือก การติดตามความพยายาม หรือ การติดตามต้นทุน ในรายการดรอปดาวน์เหนือรายการงาน
ดับเบิลคลิกที่งานใดก็ได้เพื่อแก้ไข คุณยังสามารถย้ายหรือปรับขนาดแท่งในแผนภูมิแกนต์เพื่อเปลี่ยนเวลาและความคืบหน้าของงานได้อีกด้วย