หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
เมื่อลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์ คุณจะสามารถสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับการขายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณแปลงใบสั่งเป็นใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้มาจากคําสั่งซื้อได้
สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่ง
เลือกแผนผังเว็บไซต์
ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบสั่งเลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างใบแจ้งหนี้
เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ ที่ด้านบนของหน้าจอ
สำคัญ
หาก Dynamics 365 Sales ถูกรวมเข้ากับแอพลิเคชันการประมวลผลใบสั่งภายนอก คุณอาจเห็นปุ่ม ส่งใบสั่ง แทนที่ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ บนแถบคำสั่งฟอร์มใบสั่ง เนื่องจากการรวมทำให้ใบสั่งที่สร้างใน Dynamics 365 Sales จะถูกส่ง หลังจากที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับแอปการประมวลผลใบสั่งที่ซึ่งวงจรชีวิตของใบสั่งจะดำเนินต่อไป ใบสั่งที่ส่งแล้วจะถูกล็อกการแก้ไขใน Dynamics 365 Sales ยกเว้นการแก้ไขโดยผู้ใช้การบูรณาการ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการรวมการประมวลผลใบสั่งขาย
ตรวจทานเนื้อหาของใบแจ้งหนี้ และทำการเพิ่มหรือแก้ไขก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าของคุณ
หมายเหตุ
เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใบแจ้งหนี้ของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งที่สร้างขึ้นจากใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากโอกาสทางการขาย จะต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย
สร้างใบแจ้งหนี้
เลือกแผนผังเว็บไซต์
ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบแจ้งหนี้เลือก ใหม่
ในฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:
ชื่อ
รายการราคา และ สกุลเงิน: เลือกรายการราคาและสกุลเงิน ที่จะถูกใช้ในการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ
โดยค่าเริ่มต้น จำเป็นต้องมีการเลือกรายการราคาเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบแจ้งหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าองค์กรของคุณเพื่อทำให้ฟิลด์รายการราคาเป็นตัวเลือก
ราคาถูกล็อก ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณตั้งค่า ราคาถูกล็อค โดยการเลือก ล็อคราคา บนแถบคำสั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: ล็อคหรือปลดล็อคราคาสำหรับใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales Professional
ในส่วน ข้อมูลการขาย ใน ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า เลือกลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบแจ้งหนี้นี้ให้
บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้
ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขายของคุณไปยังใบแจ้งหนี้ เลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม
ไอคอนคำสั่งเพิ่มเติมไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นเลือก รับผลิตภัณฑ์ เลือกโอกาสทางการขายของคุณ แล้วเลือก ตกลง-หรือ- หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยตนเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ดใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง หากผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นปุ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง โปรดดู ค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้
คุณต้องป้อนยอดเงินภาษีเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ Dynamics 365 Sales ไม่มีการคำนวณภาษีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ภาษีรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามผลรวมของจำนวนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่ละผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้
เลือก บันทึกและปิด
ปิดใบแจ้งหนี้
คุณ ปิด ใบแจ้งหนี้ได้ โดยการยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือตั้งค่าสถานะใบแจ้งหนี้เป็นชำระแล้ว หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้เปิดใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการปิด และบนแถบคำสั่ง ให้เลือก ยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว
อีเมลใบแจ้งหนี้
เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันที
- เปิดใบแจ้งหนี้
- บนแถบคำสั่ง เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติม
ไอคอนคำสั่งเพิ่มเติมไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม เลือก ส่งทางอีเมล
อีเมลพร้อมที่จะส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่แนบมาเป็นเอกสาร Word
ขั้นตอนทั่วไปถัดไป
ปุ่มลูกศรทางขวาปุ่มลูกศรทางขวาปิดโอกาสไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ (การขาย)
ปุ่มหน้าหลักปุ่มหน้าหลักเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การส่งเสริมการขายตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการสั่งซื้อ
ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้บางอย่าง:
- คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
- เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การดูแลเอาใจใส่การขายจากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่การสั่งซื้อ
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่ง