การสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาประกอบด้วยรายละเอียดราคาของผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าที่เป็นไปได้ของคุณสนใจ

วิธีสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

การขายส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยใบเสนอราคา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นใบสั่ง คุณอาจจะแก้ไขใบเสนอราคาหลายครั้งเป็นความก้าวหน้าของการขาย ในตอนเริ่มต้น คุณสร้างแบบร่าง และจากนั้นคุณต้องเปิดใช้งานเมื่อพร้อมที่จะไปยังลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคา คุณจะสร้างใบสั่ง มิฉะนั้น คุณปิดใบเสนอราคาเป็นแก้ไข ยกเลิก หรือสูญหาย

การสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย

1. เลือกแผนผังไซต์ ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก โอกาส

2. เลือกโอกาสที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา

3. ไปที่แท็บ ใบเสนอราคา และจากนั้นเลือก ใบเสนอราคาใหม่

   แบบฟอร์มใบเสนอราคาเปิดขึ้น แบบฟอร์มใบเสนอราคาจะถูกกรอกรายละเอียดล่วงหน้าจากบันทึกโอกาส รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้าไปในโอกาส

4. เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือลบรายการที่มีอยู่จากพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

5. ป้อนรายละเอียดการจัดส่งและการชำระเงินในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

6. ป้อนใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่ในการจัดส่งในพื้นที่ ที่อยู่ ของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

8. เมื่อใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าของคุณแล้ว ให้เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา บนแถบคำสั่ง

สร้างใบเสนอราคา

1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก คำเสนอราคา

2. เลือก ใหม่

3. ในแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

   • ชื่อ

   • ราคาตลาด และ สกุลเงิน: ราคาตลาดที่จะถูกใช้ในการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์และสกุลเงิน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

     หมายเหตุ

     ตามค่าเริ่มต้น การเลือกราคาตลาดจำต้องระบุเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบเสนอราคา อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าองค์กรของคุณ เพื่อทำให้ฟิลด์ราคาตลาดเป็นตัวเลือก ข้อมูลเพิ่มเติม: อนุญาตให้เพิ่มผลิตภัณฑ์โดยไม่มีราคาตลาดที่เกี่ยวข้อง

4. ในส่วน Sales Information ใน Potential Customer ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบเสนอราคานี้ให้

5. บันทึกใบเสนอราคาเพื่อดำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ์

6. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสไปยังใบเสนอราคาของคุณ เลือก เรียกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา เลือกโอกาส และจากนั้นเลือก ตกลง

   หรือ

   หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นด้วยตนเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ ให้เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ด ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง

7. ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ป้อนรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

8. ในพื้นที่ ที่อยู่ ป้อนที่อยู่การจัดส่งและที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน

9. เลือก บันทึก

10. เมื่อใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าของคุณแล้ว ให้เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา บนแถบคำสั่ง

วิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

การคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ สินค้าในรายการ กฎการกำหนดราคา ส่วนลด และภาษี นอกจากนี้ยังแตกต่างกันไปตามขั้นตอนการเสนอราคา เช่น แบบร่าง ใช้งาน หรือปิดแล้ว

• สถานะแบบร่าง: ในขั้นตอนแบบร่าง การคำนวณราคาจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์: รวมแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมผลิตภัณฑ์/บริการสำหรับการเสนอราคา

  • รายการราคา: กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

  • สินค้าในรายการ: รวมผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณเพิ่มเป็นสินค้าในรายการในใบเสนอราคา พร้อมด้วยปริมาณ

  • กฎการกำหนดราคา: กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนลดตามปริมาณ ราคาเฉพาะลูกค้า เงื่อนไขสัญญา หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดค่าไว้

  • ส่วนลด: ระบุส่วนลดที่จะใช้กับสินค้าในรายการแต่ละรายการ หรือใบเสนอราคาโดยรวมตามเงื่อนไขเฉพาะหรือการเจรจากับลูกค้า ส่วนลดสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่

  • ภาษี: ระบุกฎภาษีที่กำหนดค่าให้คำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องตามผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ในสถานะแบบร่าง ราคาจะปรับเป็นราคาจริงในรายการราคาเมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขใบเสนอราคา ราคาโดยรวมคำนวณโดยการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในใบเสนอราคาและหักส่วนลดที่ใช้

• สถานะใช้งาน: สถานะใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่มีราคาเดียวกับสถานะฉบับร่าง อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินโดยรวมจะถูกล็อกและไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากเผยแพร่แล้ว

• ระยะปิดแล้ว: ในสถานะปิดแล้ว โดยทั่วไปราคาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายและลูกค้า เมื่อใบเสนอราคาถูกปิด ราคาจะถือว่าตายตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป เว้นแต่จะมีการสร้างใบเสนอราคาหรือข้อตกลงใหม่

  ในสถานะใช้งานอยู่และปิด ราคาจะไม่ถูกปรับตามราคาจริงในรายการราคาเมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขใบเสนอราคา

ส่งออกเป็น PDF

เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในใบเสนอราคาแล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้ หากต้องการส่งอีเมลพร้อมใบเสนอราคาโดยตรงไปยังลูกค้า ให้เปิดใบเสนอราคา เลือก ส่งออกเป็น PDF บนแถบคำสั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งออกเป็น PDF

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปุ่มลูกศรทางขวาปุ่มลูกศรทางขวาสร้างหรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

ปุ่มหน้าหลักปุ่มหน้าหลักเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การส่งเสริมการขายตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการสั่งซื้อ

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
  • เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales
ส่งออกใบเสนอราคาของคุณเป็นไฟล์ PDF
ติดตามและจัดการกิจกรรม
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ