ทำงานกับกิจกรรมในมุมมองคัมบัง

มุมมอง Kanban สำหรับกิจกรรมช่วยให้พนักงานขายจัดการหลายกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว ดูที่มุมมอง Kanban พนักงานขายจะสามารถดูกิจกรรมและสถานะได้อย่างรวดเร็ว ในมุมมอง Kanban ของกิจกรรม กิจกรรมจะแสดงด้วยการ์ดในรูปแบบภาพ เลนแสดงสถานะเริ่มต้นของกิจกรรม คุณสามารถลากกิจกรรมไปยังเลนอื่นเพื่อย้ายกิจกรรมจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง

เปิดมุมมองของ Kanban

มุมมอง Kanban จะพร้อมใช้งานเมื่อมีเพิ่มตัวควบคุม Kanban ไปยังเอนทิตีกิจกรรม หากคุณไม่เห็นมุมมอง Kanban ให้ตรวจสอบกับผู้กำหนดค่าระบบของคุณ

วิธีเปิดมุมมอง Kanban:

1. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก กิจกรรม

2. ในแถบคําสั่ง ให้เลือก Kanban

   

   กิจกรรมจะแสดงในมุมมอง Kanban

   

รู้มุมมอง Kanban ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับมุมมอง Kanban ของคุณ:

• ที่ด้านบนของแต่ละเลน จะมีการนับกิจกรรมในเลนนั้น ณ จุดใดก็ตามจะมีเพียง 10 เรกคอร์ด / การ์ดแรกเท่านั้นที่แสดงในเลนใด ๆ ตัวอย่างเช่น หากมีกิจกรรมเปิดทั้งหมด 30 กิจกรรม การนับจะแสดง 10/30 หากต้องการดูการ์ดเพิ่มเติม ให้เลื่อนลงในช่องทาง เมื่อคุณเลื่อนลง การนับจะเปลี่ยนเป็นแสดง 20/30 เป็นต้น

  หมายเหตุ

  หากมีมากกว่า 50,000 เรกคอร์ดในเลนการว่ายน้ำ การนับเรกคอร์ดจะแสดงเป็น 50000+

• การเลือกชื่อการ์ดจะเป็นการเปิดฟอร์มหลักของกิจกรรม เมื่อคุณปิดฟอร์มหลัก มุมมอง Kanban ทั้งหมดจะถูกรีเฟรช

• ฟิลด์การ์ดสามารถแก้ไขได้แบบอินไลน์ คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับสามฟิลด์ของเรกคอร์ดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วจากการ์ด

  

• เมื่อคุณเลือกมุมมองหรือตัวกรองที่แตกต่างกัน การ์ดในเลนจะถูกรีเฟรชเพื่อแสดงเรกคอร์ดกิจกรรมที่กรองแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้มุมมองกิจกรรมทั้งหมด และเลือกตัวกรอง ชนิดกิจกรรม เพื่อแสดงเฉพาะการติดต่อทางโทรศัพท์ เส้นทางการว่ายน้ำจะถูกรีเฟรชเพื่อแสดงเฉพาะกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์

• คุณสามารถใช้กล่อง ค้นหา เพื่อกรองเรกคอร์ด / การ์ดในเลนว่ายน้ำตามเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนคำสำคัญ "อภิปราย" คำสำคัญนั้นจะรีเฟรชมุมมอง Kanban เพื่อแสดงเฉพาะเรกคอร์ดกิจกรรมที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "อภิปราย"

  

• คุณสามารถลากการ์ดและย้ายไปยังเลนอื่นได้ เมื่อคุณลากการ์ดจากเลนหนึ่งไปยังอีกเลน สถานะกิจกรรมจะเปลี่ยนไป:

  • การ์ดสำหรับชนิดกิจกรรมด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูปสามารถเคลื่อนย้ายจากเลนเปิดไปยังเสร็จสมบูรณ์ และถูกยกเลิกได้ เมื่อการ์ดถูกย้ายไปยังเลนที่เสร็จสมบูรณ์หรือถูกยกเลิก สถานะกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็นปิด การ์ดกิจกรรมจะไม่ทำงาน และไอคอนล็อกจะปรากฏบนการ์ด คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟิลด์ในการ์ดที่ไม่ใช้งานหรือถูกล็อกได้

  • คุณไม่สามารถเปิดกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมผลตอบรับการส่งเสริมการขาย การ์ดที่ไม่ใช้งาน / ถูกล็อกของกิจกรรมผลตอบรับการส่งเสริมการขายสามารถย้ายกลับจากช่องทางที่เสร็จสมบูรณ์หรือถูกยกเลิกไปยังช่องทางเปิด

  • ไม่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายของการ์ดกิจกรรมที่กำหนดเอง - พวกเขาสามารถย้ายจากเลนใด ๆ ไปยังเลนใดก็ได้

  • เมื่อคุณลากการ์ดเพื่อย้ายไปยังเลนอื่น เลนที่การ์ดไม่สามารถวางได้จะปรากฏเป็นสีจาง

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
  • เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มการควบคุมคัมบังไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขายหรือเอนทิตีกิจกรรม