หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
เพิ่มตัวกรองเพื่อปรับแต่งโอกาสทางการขายและลำดับชั้นที่มีส่วนร่วมในการคำนวณมูลค่าการคาดการณ์
กรองเรกคอร์ดและลำดับชั้นในการคาดการณ์
คุณสามารถกรองการคาดการณ์ของคุณเพื่อรวมเฉพาะลำดับชั้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ ตัวอย่างเช่น Kenny Smith หัวหน้าฝ่ายขายของ APAC และ EMEA ต้องการดูข้อมูลการคาดการณ์ขององค์กรในอาณาเขต APAC ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างการคาดการณ์แผนผังองค์กรและตั้งค่าตัวกรองลำดับชั้นให้รวมเฉพาะข้อมูลการคาดการณ์ของ APAC
ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างลำดับชั้นการคาดการณ์:
หากต้องการกรองเรกคอร์ดและลำดับชั้นในการคาดการณ์
ในขั้นตอน ทั่วไป ของการกำหนดค่าการคาดการณ์ ให้เลือกไอคอน ช่วงระยะ ถัดจากฟิลด์ เอนทิตีลำดับชั้น
หมายเหตุ
เมื่อต้องการใช้ตัวกรองกับการคาดการณ์ที่มีอยู่ ให้โคลนการกำหนดค่าการคาดการณ์ ใช้ตัวกรอง แล้วเปิดใช้งาน จากนั้น คุณสามารถปิดใช้งานการกำหนดค่าการคาดการณ์แบบเก่าได้
เลือกเงื่อนไขเพื่อกรองลำดับชั้นที่คุณต้องการรวมไว้ในการคาดการณ์ สำหรับตัวอย่างของเรา ให้เลือก เขต เท่ากับ APAC ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ระเบียนของผู้ขายจาก APAC
ภาพหน้าจอของหน้าลำดับชั้นตัวกรอง
หมายเหตุ
ถ้าเรกคอร์ดหลักถูกกรองออกจากลำดับชั้น ค่าสะสมของเรกคอร์ดย่อยจะแสดงขึ้นภายใต้เรกคอร์ดหลัก อย่างไรก็ตาม โอกาสทางการขายที่เรกคอร์ดหลักเป็นเจ้าของโดยตรงจะไม่แสดงในการคาดการณ์ สมมติว่า Dustin Ochs เป็นผู้จัดการฝ่ายขายในองค์กรของ Kenny ซึ่งจัดการผู้ขายสองคน Henry อยู่ในยุโรป แต่จัดการผู้ขายใน APAC เมื่อเคนนีดูการพยากรณ์สําหรับ APAC โอกาสของรายงานของ Dustin จะเปิดขึ้นภายใต้ชื่อของเฮนรี่ แต่การคาดการณ์จะไม่แสดงโอกาสที่เฮนรี่เป็นเจ้าของ
เลือกค่าที่อยู่ด้านบนของลําดับชั้นการคาดการณ์นี้ในรายการดรอปดาวน์ ด้านบนของลําดับชั้น คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างลำดับชั้นหลังจากใช้เงื่อนไขตัวกรอง
ภาพหน้าจอของการแสดงตัวอย่างลำดับชั้นการคาดการณ์
หากเรกคอร์ดหลักต่อท้ายด้วย (กลุ่ม) ในการแสดงตัวอย่าง หมายความว่าเรกคอร์ดหลักถูกกรองออกจากลำดับชั้น แต่เรกคอร์ดย่อยจะรวมอยู่ในลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ดูเรกคอร์ดของ Dustin ในภาพหน้าจอด้านบน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับชั้นการคาดการณ์ดูถูกต้องก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการคาดการณ์ หลังจากเปิดใช้งานการคาดการณ์ คุณจะไม่สามารถแก้ไขตัวกรองได้
เพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการขายเพื่อคำนวณมูลค่าการคาดการณ์
การใช้ตัวกรองค่าสะสม คุณสามารถกรองโอกาสทางการขายที่มีส่วนร่วมในการคำนวณมูลค่าการคาดการณ์ ในการกรองโอกาสทางการขาย ให้สร้างเงื่อนไขการกรองตามโอกาสทางการขายและเป็นแอตทริบิวต์ของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น คุณรู้ว่าโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับ ADatum Corporation และรายได้มากกว่า $10,000 ไม่สามารถปิดได้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน หากต้องการกรองโอกาสทางการขายดังกล่าวออกจากการคาดการณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ในขั้นตอน ทั่วไป ของการกำหนดค่าการคาดการณ์ ให้เลือกไอคอน ช่วงระยะ ถัดจากฟิลด์ เอนทิตีค่าสะสม
เลือก เพิ่ม>เพิ่มแถว
ในกล่องการเลือก ให้เลือกแอตทริบิวต์เป็น ลูกค้าที่มีศักยภาพ เงื่อนไขเป็น ไม่เท่ากับ และชื่อบัญชีผู้ใช้เป็น ADatum Corporation
ด้วยเงื่อนไขนี้ โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับ Adatum Corporation จะถูกลบออกจากการคาดการณ์ ในขั้นตอนถัดไป คุณจะเพิ่มเงื่อนไขเพื่อกรองรายได้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ $10,000
เลือก เพิ่ม>เพิ่มแถว
ในกล่องการเลือก ให้เลือกแอตทริบิวต์เป็น รายได้โดยประมาณ เงื่อนไขเป็น มีค่ามากกว่า และรายได้ที่จะพิจารณาเป็น 10000
เลือก นำไปใช้ เพื่อบันทึกเงื่อนไขตัวกรอง
เมื่อมีการเรียกใช้การคาดการณ์ ระบบจะดําเนินการคิวรีเพื่อกรองการคาดการณ์สําหรับเงื่อนไขที่เพิ่ม
ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้บางอย่าง:
- คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
- เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ