เพิ่มวิดเจ็ตผู้ช่วยในฟอร์มที่กำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตผู้ช่วยจะพร้อมใช้งานเฉพาะในฟอร์มแบบสำเร็จรูปเท่านั้น ได้แก่ ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และกรณีปัญหา หากคุณกำลังใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง คุณสามารถแสดงวิดเจ็ตผู้ช่วยบนฟอร์มที่กำหนดเองได้

เพิ่มวิดเจ็ต

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>คำถามในการสนทนา>กำหนดระบบเอง

3. ภายใต้ ส่วนประกอบ ให้ขยาย เอนทิตี แล้วจึงขยายเอนทิตีที่คุณต้องการ และเลือก ฟอร์ม

4. ในรายการของฟอร์ม เลือกฟอร์มที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ตผู้ช่วย

5. ไปที่แท็บ แทรก และเพิ่มส่วนที่มีคอลัมน์ในฟอร์ม

   

6. เลือกส่วนที่เพิ่ม จากนั้นบนแถบเครื่องมือ เลือก ผู้ช่วย

   

   เพิ่มวิดเจ็ตผู้ช่วยในส่วนนี้แล้ว

   

   หมายเหตุ

   • เมื่อคุณเพิ่มวิดเจ็ตลงในฟอร์ม ไอคอนผู้ช่วยในแถบเครื่องมือจะไม่ทำงาน และคุณไม่สามารถเพิ่มลงในฟอร์มเดียวกันได้
   • เมื่อคุณเปิดฟอร์มและเห็นว่าไอคอนผู้ช่วยไม่ทำงาน ให้ระบุว่าวิดเจ็ตผู้ช่วยถูกเพิ่มลงในฟอร์มแล้ว

7. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าผู้ช่วย
แนะนำการติดต่อสื่อสารของลูกค้ากับตัวช่วย