เพิ่มวิดเจ็ตถัดไปในฟอร์มที่กำหนดเอง

แสดงวิดเจ็ตถัดไปบนฟอร์มที่กำหนดเองของคุณผ่านการกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขายใน Dynamics 365 Sales

วิดเจ็ตถัดไปคืออะไร

วิดเจ็ต ถัดไป ช่วยให้ผู้ขายดูและดำเนินการกับกิจกรรมในเรกคอร์ด โดยไม่สูญเสียบริบทหรือจำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน กิจกรรมมรวมถึงติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการประชุม Teams วิดเจ็ตแสดงกิจกรรมปัจจุบัน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ กิจกรรมถูกเพิ่มไปยังเรกคอร์ดด้วยตนเองหรือโดยใช้ลำดับ:

• ในลำดับ ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างกิจกรรมและนำไปใช้กับเรกคอร์ดตามความต้องการทางธุรกิจ กิจกรรมในลำดับจะปรากฏขึ้นในวิดเจ็ต ถัดไป
• สำหรับกิจกรรมด้วยตนเอง คุณหรือผู้จัดการฝ่ายขายสามารถสร้างกิจกรรมบนเส้นเวลาได้ กิจกรรมจะปรากฏในวิดเจ็ต ถัดไป เป็นกิจกรรมปัจจุบัน กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำหนด กิจกรรมนี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณและผู้ขายรายอื่นที่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดได้

เพิ่มวิดเจ็ตถัดไป

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ต ถัดไป จะพร้อมใช้งานเฉพาะในฟอร์ม Sales Insights, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางการขายแบบสำเร็จรูปเท่านั้น หากคุณใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง คุณสามารถแสดงวิดเจ็ตถัดไปในฟอร์มที่กำหนดเองของคุณโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ลงชื่อเข้าใช้แอป ฮับการขาย

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ตั้งค่า

4. ในส่วน เลือกเนื้อหาและเค้าโครง เลือกฟอร์มที่กำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ตถัดไป

   หมายเหตุ

   ที่นี่เรากำลังใช้ฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเองเป็นตัวอย่างในการเพิ่มวิดเจ็ตถัดไปสำหรับลูกค้าเป้าหมาย สำหรับชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในกระบวนงานที่มีตัวเลือกฟอร์มแบบกำหนดเอง

5. เลือกไอคอนเปิดในแท็บใหม่ (ไอคอนเปิดในแท็บใหม่ไอคอนเปิดในแท็บใหม่) และแท็บตัวออกแบบฟอร์มจะเปิดขึ้น

6. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ และจากนั้น เค้าโครง เพิ่มคอลัมน์ในฟอร์มเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

   ภาพหน้าจอของการเพิ่มคอลัมน์ใหม่เป็นตัวยึดตำแหน่ง

7. จากแผนผังเว็บไซต์ เลือก แสดง>ลำดับ (ถัดไป)

   หมายเหตุ

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดที่เพิ่มแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม

8. ในหน้าต่างป๊อปอัป แก้ไขลำดับ (ถัดไป) เลือก เสร็จสิ้น
   วิดเจ็ตถัดไปจะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

   ภาพหน้าจอของวิดเจ็ตถัดไปที่เพิ่มลงในฟอร์ม

   หมายเหตุ

   เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ ไปที่แท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

9. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
  • เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานและกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย
เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านเรกคอร์ดหรือวิดเจ็ตถัดไป
ทำความเข้าใจกับวิดเจ็ตถัดไป