รวมเข้ากับ SharePoint

ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก การตั้งค่าการขาย และจากนั้นภายใต้ การตั้งค่ามาตรฐาน เลือก เชื่อมต่อ SharePoint

ในเพจ Connect SharePoint ไปยัง Dynamics 365 Sales ป้อนที่อยู่องค์กร SharePoint แล้วเลือก เชื่อมต่อ SharePoint.

การกำหนดค่าต่อไปนี้จะมีอยู่ในพื้นหลัง:

1. ไซต์ย่อย SharePoint ถูกสร้างด้วย URL ระดับสูงเริ่มต้นของ SharePoint URL นี้ใช้เพื่อกำหนดค่า SharePoint ตัวอย่างเช่น ไซต์ย่อย /Dynamics 365/orgname จะถูกสร้างภายใต้ tenant.sharepoint.com

2. ไซต์ SharePoint ผ่านการตรวจสอบแล้ว

   ตามค่าเริ่มต้น SharePoint จะเปิดใช้งานสําหรับเอนทิตีต่อไปนี้:

   • ลูกค้าองค์กร

   • ผู้ติดต่อ

   • ลูกค้าเป้าหมาย

   • โอกาสทางการขาย

   • ใบเสนอราคา

   • ใบแจ้งหนี้

   • ผลิตภัณฑ์

   • การนัดหมาย

   • งาน

   • การติดต่อทางโทรศัพท์

   โครงสร้างโฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นตามเอนทิตี ลูกค้าองค์กร ซึ่งหมายความว่าโฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้โฟลเดอร์สำหรับลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โครงสร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับเอกสารสำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย "100 Bikes" ที่มีลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเดินทางของ Margie:

   :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

   คุณจะเห็นข้อความยืนยันเมื่อ SharePoint ได้รับการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว

หากข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการกำหนดค่า ข้อความจะปรากฏขึ้น ข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้หากมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์หรือปัญหาขณะตรวจสอบไซต์หรือสร้างโฟลเดอร์

เลือก ลองใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการกำหนดค่าแบ็คเอนด์ทั้งหมดจะดำเนินการอีกครั้งในพื้นหลัง