หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ขอให้ Copilot อัปเดตให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรกคอร์ดการขายของคุณ รับรายการเรกคอร์ดที่มอบหมายให้คุณ หรือรายการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายของคุณ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้จะอธิบายพร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางส่วนที่คุณสามารถใช้ถามคำถามกับ Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ
มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน
ใช้พร้อมท์นี้เพื่อรับรายการเรกคอร์ดการขายที่เพิ่งอัปเดต
เลือก ดูพร้อมท์ ด้านบนกล่องแชท Copilot เลือก ถามคําถาม>มีอะไรใหม่กับระเบียนยอดขายของฉัน จากนั้นกด Enter
ภาพหน้าจอของการตอบกลับของ Copilot สำหรับมีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน
Copilot ดึงข้อมูลรายการตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- เรกคอร์ดเป็นชนิดต่อไปนี้: บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
- เรกคอร์ดได้รับการอัปเดตในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
- เรกคอร์ดที่คุณเป็นเจ้าของ สำหรับเรกคอร์ดบัญชี เรกคอร์ดนั้นเป็นของคุณหรือทีมของคุณ
- ฟิลด์ที่ได้รับการอัปเดตได้รับการกำหนดค่าโดย ผู้ดูแลระบบ ของคุณ หากคุณได้อัปเดตฟิลด์อื่นนอกเหนือจากฟิลด์ที่กำหนดค่าไว้ เรกคอร์ดเหล่านั้นจะไม่แสดงอยู่ในการตอบกลับ
- หากชนิดของเรกคอร์ดมีมากกว่าห้าเรกคอร์ด Copilot จะเลือกห้าเรกคอร์ดแรกที่ได้รับการอัปเดตล่าสุด
วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดในรายการแล้วเลือก รับการอัปเดต เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเรกคอร์ดในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
สิ่งที่กำหนดไว้ให้ฉันล่าสุด
Copilot สามารถช่วยให้คุณติดตามงานที่ได้รับมอบหมายโดยแสดงรายการบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- เรกคอร์ดที่สร้างขึ้นและมอบหมายให้กับคุณใน 15 วันที่ผ่านมา
- ระเบียนที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ (อีเมล การโทร หรือการนัดหมาย) จนถึงตอนนี้
เปิด Copilot เลือกดูพร้อมท์ด้านบนกล่องแชท Copilot เลือกถามคําถาม>ว่ามีอะไรใหม่มอบหมายให้ฉันแล้ว และกด Enter
Copilot แสดงรายการระเบียนที่ตรงตามเงื่อนไข เมื่อต้องการดูสรุประเบียน ให้วางเมาส์เหนือระเบียนในรายการและเลือกสรุป
ขอรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
Copilot อ สามารถช่วยคุณติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับเรกคอร์ดบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขายของคุณในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่คุณลงชื่อเข้าใช้ครั้งล่าสุด
เลือก ดูพร้อมท์ เหนือกล่องการสนทนา Copilot เลือก ถามคําถาม>ที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชนิดของระเบียน แล้วกด Enter
- เมื่อเปิดเรกคอร์ด Copilot จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- เมื่ออยู่ในมุมมองกริด Copilot จะแสดงรายการเรกคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงในการอ่าน วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดและเลือก รับการอัปเดต
Note
พร้อมท์ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสําหรับชนิดระเบียน จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบและอนุญาตให้คุณเข้าถึงประวัติการตรวจสอบ
หากต้องการรับรายการที่เปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขายเฉพาะ ให้พิมพ์ / หลังพร้อมท์ แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือกิจกรรมที่อัปเดต ให้เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมในประวัติการตรวจสอบ
คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในฟิลด์ต่างๆ หรือไม่
Copilot จะสรุปการอัปเดต 10 รายการล่าสุดในเรกคอร์ดจากประวัติการตรวจสอบ สำหรับฟิลด์ที่กำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อคุณมากกว่า ใช้งาน Dynamics 365 Sales ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นลงในการกำหนดค่า
โปรดทราบว่าฟิลด์เหล่านี้ได้รับการตั้งค่าในระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณยอมรับเขตข้อมูล 15 อันดับแรกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับธุรกิจของคุณ