แชร์ผ่าน

รับข้อมูลจาก Copilot

ใช้ Copilot เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับไปป์ไลน์ของคุณ สรุปโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีของคุณ และรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้อธิบายบางส่วนของพร้อมท์ที่คุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลจาก Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ

แสดงไปป์ไลน์ของฉัน

Copilot สามารถให้รายการโอกาสทางการขายที่เปิดรับมอบหมายให้คุณ โดยจัดเรียงตามวันที่ปิดโดยประมาณ

  1. เปิด Copilot จากนั้นเลือก ดูพร้อมท์ เหนือกล่องแชท Copilot

  2. เลือก รับข้อมูล>แสดงไปป์ไลน์ของฉัน แล้วกด Enter

คุณต้องการดูสรุปของชุดฟิลด์ต่างๆ หรือไม่

Copilot สร้างข้อมูลสรุปจากชุดของฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ฟิลด์อื่นๆ อาจมีความสำคัญต่อคุณมากกว่า ตัวอย่างเช่น รายได้โดยประมาณ วันที่ปิด ผู้ติดต่อ ลำดับขั้นไปป์ไลน์ และโซลูชันที่เสนออาจเป็นสิ่งแรกที่คุณมองหาในโอกาสทางการขาย ทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales ของคุณเพื่อเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นลงในข้อมูลสรุป

โปรดทราบว่าฟิลด์สรุปถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณเห็นด้วยกับฟิลด์ 15 อันดับแรก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

แสดงข่าวสารล่าสุดสำหรับบัญชี

Copilot สามารถรับข่าวสารล่าสุดที่แสดงหรือกล่าวถึงบัญชีของคุณ ซึ่งได้รับการคัดสรรโดย Bing บทความข่าวสารเหล่านี้สามารถเป็นการเริ่มต้นการสนทนาที่ดีและช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของลูกค้าของคุณ

ฟีเจอร์ข่าวสารล่าสุดจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เช่นเคยเมื่อคุณทำงานกับเนื้อหาที่มาจาก AI ให้อ่านบทความอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่ามาจากแหล่งที่มาที่แท้จริงและเกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณจริงๆ

  1. เปิด Copilot

  2. เลือก ดูพร้อมท์ เหนือกล่องแชท Copilot เลือก รับข้อมูล>รับข่าวล่าสุดสำหรับบัญชี แล้วกด Enter

    • ถ้าคุณเปิดบันทึกไว้ Copilot จะแสดงรายการบทความข่าวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น
    • หากคุณอยู่ในมุมมอง เส้นตาราง Copilot จะแสดงบทความข่าวสำหรับบัญชี 10 อันดับแรกที่คุณทำงานด้วย โดยเรียงลำดับตามรายได้ที่เกี่ยวข้อง

  3. เมื่อต้องการรับบทความข่าวสำหรับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายทับ (/) แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของบัญชี

  • Last updated on