กำหนดการวัดเป้าหมาย

วัดเป้าหมายในแง่ของจำนวนหรือปริมาณ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังวัด ใช้ฟิลด์ค่าสะสมเพื่อติดตามความคืบหน้าในเป้าหมาย

การวัดเป้าหมายคืออะไร

การวัดเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายจะถูกวัดอย่างไร ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายสามารถถูกวัดได้ ตามจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่พวกเขาได้รับหรือยอดรายได้ มีชนิดการวัดเป้าหมายสองชนิด: จำนวน และการตรวจนับ ชนิดการวัดยอดเงินอาจเป็น ค่าเงิน จำนวนเต็ม หรือตัวเลขฐานสิบ ชนิดการวัดของการนับคือ จำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การวัดเป้าหมายยอดเงิน (เงิน) เพื่อติดตามการรายได้จากโอกาสทางการขายที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดหรือใบสั่งขาย ชนิดของจำนวนเต็มสามารถใช้เพื่อติดตามการเรียกขายที่ดำเนินการโดยพนักงานขาย ตัวเลขทศนิยมสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ที่ขายตามน้ำหนักได้ เช่น ธัญพืช หรือน้ำตาล

สร้างการวัดเป้าหมาย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยแบบผู้จัดการ, รองประธาน, ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ หรือผู้กำหนดค่าระบบ หรือสิทธิ์เทียบเท่า

2. ในแผนผังเว็บไซต์ที่ด้านล่าง ให้เลือกไอคอนเปลี่ยนพื้นที่ แล้วเลือก การตั้งค่าแอป.

3. ภายใต้ การจัดการประสิทธิภาพ ให้เลือก การวัดเป้าหมาย

4. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง

5. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 1: กําหนดเมตริก ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้:

   a. ชื่อ: ใส่ชื่อระหว่าง 1 ถึง 100 อักขระ

   b. ชนิดเมตริก: เมื่อต้องการติดตามจํานวนการเงิน ให้เลือก จํานวน เมื่อต้องการติตตามชนิดของจำนวนอีกชนิดหนึ่ง เช่น จำนวนผู้ติดต่อใหม่ที่ถูกเพิ่ม ให้เลือก การนับ

   หมายเหตุ

   หลังจากที่คุณบันทึกการวัดเป้าหมายแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้อีกต่อไป

   ค. ชนิดข้อมูลจํานวน: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกคือ นับ เป็น ชนิดเมตริก เนื่องจาก Dynamics 365 Sales ตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็นจํานวนเต็มโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ

   หลังจากที่คุณบันทึกการวัดเป้าหมายแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้อีกต่อไป

   ง. ติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เมตริกนี้ติดตามเป้าหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเป้าหมายหลัก

6. เลือก บันทึก

   

7. บนแท็บ ฟิลด์ค่าสะสม กำหนดวิธีที่คุณต้องการคำนวณค่าจริงและค่าที่กำลังดำเนินการสำหรับเมตริกนี้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเมตริกเป้าหมายของคุณขึ้นอยู่กับรายได้ คุณสามารถกำหนดฟิลด์ค่าสะสมของคุณตามที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:

   

   a. เลือก เพิ่มฟิลด์ค่าสะสมใหม่

   b. กรอกข้อมูลฟิลด์ต่อไปนี้:

   • ฟิลด์ค่าสะสม: เลือกชนิดฟิลด์ค่าสะสม เลือกค่าจริง ค่าที่กำลังดำเนินการ หรือค่าสะสมที่กำหนดเอง นอกเหนือจากค่าจริงและค่าที่กำลังดำเนินการ คุณสามารถติดตามค่าอื่นเป็น ฟิลด์ค่าสะสมที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการติดตามรายได้ที่สูญเสียไปเป็นค่าสะสมที่สาม

   • ชนิดของเรกคอร์ดต้นทาง: เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่ใช้เป็นต้นทางสำหรับข้อมูลค่าสะสม ตัวอย่าง: โอกาสทางการขาย

     หมายเหตุ

     ไม่สนับสนุนชนิดของเรกคอร์ดที่กำหนดเองอีกต่อไป

   • ฟิลด์ต้นทาง: เลือกฟิลด์ที่จะใช้ในการคำนวณค่าสะสม ตัวอย่าง: รายได้จริง

   • สถานะชนิดของเรกคอร์ดต้นทาง: เลือกสภาพเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้เป็นต้นฉบับของข้อมูลสะสมสำหรับการวัด ตัวอย่าง: ชนะ

   • สถานะชนิดของเรกคอร์ดต้นทาง: เลือกสถานะของเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้เป็นต้นทางของข้อมูลสะสมสำหรับการวัด สภาพและสถานะอาจเหมือนกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเรกคอร์ดที่คุณเลือก

     

   • ชนิดของเรกคอร์ด: เลือกเอนทิตีที่มีฟิลด์วันที่ที่คุณต้องการ โดยทั่วไป คุณสามารถเลือกได้เฉพาะชนิดของเรกคอร์ดเดียวกันกับที่คุณเลือกให้เป็นชนิดของเรกคอร์ดต้นฉบับ

   • ฟิลด์วันที่ เลือกฟิลด์วันที่ซึ่งคุณต้องการใช้กำหนดรอบระยะเวลาของเป้าหมายที่เรกคอร์ดจะรวบรวมข้อมูลไปให้ ตัวอย่าง: วันที่ปิดจริง

     

   จ. เลือก บันทึก & ปิด

8. บนแท็บ คำอธิบาย ให้ใส่คำอธิบายสำหรับการวัดเป้าหมาย เพื่อเปิดใช้งานใช้อื่นให้สามารถเข้าใจได้ว่าการวัดใดที่กำลังถูกติดตาม

9. เลือก บันทึก

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างหรือแก้ไขเป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายการสอบถามค่าสะสม