สร้างหรือแก้ไขเป้าหมาย

เป้าหมายช่วยให้คุณวัดความคืบหน้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก เช่น รายได้หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรอื่นๆ ใน Dynamics 365 Sales คุณสามารถสร้างและจัดการเป้าหมาย ตั้งค่าความสัมพันธ์ของเป้าหมายหลัก-รอง และติดตามผลลัพธ์ที่แท้จริงกับเป้าหมายได้ บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างหรือแก้ไขเป้าหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างเป้าหมาย

ใช้เป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุถึงรายได้เป้าหมาย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายการตลาด หรือ ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ หรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า

2. เลือกไอคอนแผนผังไซต์ จากนั้นเลือก เป้าหมาย ภายใต้ ประสิทธิภาพ

3. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง

4. กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ: ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นตัวแนะนำ

   • ชื่อ: พิมพ์ชื่อที่อธิบายเป้าหมาย
   • เป้าหมายแม่: (ไม่บังคับ) ถ้าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายลูก ให้เลือกเป้าหมายแม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสะสมผลลัพธ์ของเป้าหมายนี้ไปยังเป้าหมายหลักได้ ถ้าคุณเลือกเป้าหมายหลัก เขตข้อมูล การวัดเป้าหมาย และ ช่วงเวลา จะถูกเติมโดยอัตโนมัติจากเป้าหมายหลักและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   • การวัดเป้าหมาย: เลือกวิธีติดตามเป้าหมายโดยการเลือกเมตริกสําหรับเป้าหมาย
   • เจ้าของเป้าหมาย: เลือกผู้ใช้หรือทีมที่รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย

   

5. เลือก บันทึก

6. บนแท็บ ระยะเวลา ระบุว่ารอบระยะเวลาเป้าหมายเป็นรอบระยะเวลาบัญชี หรือรอบระยะเวลาแบบกำหนดเอง

   • ถ้า ชนิดรอบระยะเวลาเป้าหมาย คือ รอบระยะเวลาบัญชี เลือกรอบระยะเวลาบัญชีและปีบัญชีที่มีการติดตามเป้าหมาย
   • ถ้าชนิด รอบระยะเวลาเป้าหมาย เป็น รอบระยะเวลาที่กำหนดเอง เลือกวันที่ในฟิลด์ ตั้งแต่ และ มีผลใช้ถึง เพื่อกำหนดรอบระยะเวลาแบบกำหนดเองซึ่งมีการติดตามเป้าหมาย

   

7. บนแท็บ เป้าหมาย ระบุค่าเป้าหมายเทียบกับค่าของค่าสะสมเป้าหมายถูกวัด ชนิดเป้าหมายขึ้นอยู่กับ ชนิดข้อมูลจำนวน ที่เลือกสำหรับการวัดเป้าหมายที่คุณเลือกสำหรับเป้าหมายนี้ คุณจะเห็นหนึ่งในฟิลด์ต่อไปนี้:

   • เป้าหมาย (ทศนิยม): จําเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิดข้อมูลจำนวน เป็น ทศนิยม
   • เป้าหมาย (เงิน): จําเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิด ข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเงิน
   • เป้าหมาย (จํานวนเต็ม): จําเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และชนิด ข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเต็ม หรือถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น การนับ

8. ถ้าการวัดเป้าหมายที่คุณกำลังใช้มี ติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย ที่เลือกไว้ คุณจะเห็นฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งดังต่อไปนี้เช่นกัน

   • เป้าหมายที่ขยาย (ทศนิยม): จำเป็นต้องใช้ ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิดข้อมูลจำนวน เป็น ทศนิยม
   • เป้าหมายที่ท้าทาย (เงิน): จําเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิด ข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเงิน
   • เป้าหมายที่ถูกขยาย (จำนวนเต็ม): เป็นข้อบังคับ ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิดข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเต็ม หรือถ้าชนิดการวัดเป้าหมายเป็น การนับ

9. ในการเพิ่มเป้าหมายที่มีอยู่ให้เป็นเป้าหมายรองของเป้าหมายนี้ บนแท็บ เป้าหมายรอง เลือกปุ่ม เพิ่มเป้าหมายที่มีอยู่

10. แท็บ ค่าจริง จะแสดงค่าที่บรรลุเป้าหมาย ณ วันที่รวมล่าสุด เลือก คํานวณใหม่ เพื่ออัปเดตค่าจริงสําหรับเป้าหมายที่ยึดตามข้อมูลล่าสุด

    • ค่าจริง (เงิน): ถ้าการวัดเป้าหมายใช้ เงิน เป็น ประเภทข้อมูลจำนวน ช่องนี้จะบอกยอดเงินรวมที่ทำได้ตามเป้าหมาย ณ วันที่รวมล่าสุด
    • ที่กำลังดำเนินการ (เงิน): ถ้าการวัดเป้าหมายใช้เงินเป็นชนิดข้อมูลจำนวน ฟิลด์นี้จะแสดงจำนวนเงินที่บรรลุตามเป้าหมายตั้งแต่การคำนวณล่าสุด
    • เปอร์เซ็นต์ที่ทําได้: ถ้าการวัดเป้าหมายเป็น ทศนิยม หรือ จํานวนเต็ม ฟิลด์นี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์ในวันที่สะสมล่าสุด
    • วันที่สะสมล่าสุด: ฟิลด์นี้แสดงวันที่และเวลาล่าสุดที่มีการคํานวณค่าจริงใหม่

11. บนแท็บ เกณฑ์สำหรับเป้าหมาย กำหนดเกณฑ์นี้ให้ใช้สำหรับการสะสมข้อมูลจริงเทียบกับเป้าหมาย

    • Roll Up จากเป้าหมายรองเท่านั้น: ถ้าคุณต้องการจํากัดข้อมูลที่ใช้สําหรับการสะสมไปยังเป้าหมายรองเท่านั้น ให้เลือก ใช่ เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอื่นสำหรับการสะสมได้ เลือก ไม่ใช่
    • ชุดระเบียนสําหรับค่าสะสม: ถ้าคุณต้องการจํากัดระเบียนที่สามารถรวมในค่าสะสมให้เป็นเฉพาะระเบียนที่เจ้าของเป้าหมายเป็นเจ้าของ ให้เลือกเจ้าของเป้าหมายเป็นเจ้าของ เมื่อต้องการอนุญาตให้เรกคอร์ดทั้งหมดถูกรวมในข้อมูลสะสม เลือก ทั้งหมด

12. บนแท็บ หมายเหตุ ใส่บันทึกย่อใดๆ สำหรับเป้าหมายนี้

13. เลือก บันทึก หรือ บันทึก & ปิด

สถานการณ์ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ มาสร้างเป้าหมายสําหรับทีมขายของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่ $100,000 สําหรับ FY25 ไตรมาสที่ 1 สร้างเป้าหมายต่อไปนี้ในพื้นที่ เป้าหมาย :

หลังจากที่คุณสร้างเป้าหมายแล้ว ผู้ขายสามารถติดตามความคืบหน้าของพวกเขาเทียบกับเป้าหมายได้ เป้าหมายหลักจะสะสมค่าข้อมูลจริงจากเป้าหมายรอง ช่วยให้คุณสามารถดูประสิทธิภาพโดยรวมของทีมขายได้

เลือก คํานวณใหม่ เพื่ออัปเดตค่าจริงสําหรับเป้าหมายตามข้อมูลล่าสุด สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงค่าจริงสําหรับเป้าหมายของผู้ขายที่เฉพาะเจาะจง:

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
  • เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างหรือแก้ไขการสอบถามค่าสะสมเป้าหมาย