สร้างโอกาสทางการขาย

คุณสามารถสร้างโอกาสทางการขายจากลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรอง หรือคุณสามารถสร้างโอกาสทางการขายใหม่สําหรับลูกค้าที่มีอยู่รายใดรายหนึ่งของคุณก็ได้ คุณสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการขายแต่ละรายการ เช่น สถานะและสถานะของโอกาสทางการขาย ความน่าจะเป็นของการขาย และวันที่ปิดบัญชีโดยประมาณ โอกาสทางการขายประกอบด้วยข้อมูลการขายที่สําคัญที่สามารถนําไปใช้ในภายหลังในใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ ข้อมูลการขายประกอบด้วย:

• สินค้าและบริการจากแค็ตตาล็อกสินค้าและสินค้าแบบเขียนเข้าที่คุณวางแผนจะขาย

• แทนที่ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

• ลดราคาสินค้าและบริการจากแคตตาล็อกสินค้าและสินค้าแบบเขียน

• รายได้ที่คํานวณหรือประมาณการ

• อัตราค่าขนส่ง

• คํานวณภาษีและค่าใช้จ่ายรวม

เตรียมข้อมูลสําหรับโอกาสทางการขาย

ก่อนที่คุณจะสร้างโอกาสทางการขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Dynamics 365 for Customer Engagement มีข้อมูลที่จําเป็น:

• สร้างลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายก่อนที่คุณจะสร้างโอกาสทางการขาย คุณสามารถสร้างโอกาสทางการขายสําหรับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือแปลงลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นโอกาสทางการขาย

• โอกาสทางการขายแต่ละรายการต้องเชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อหนึ่งราย

• คัดเลือกลูกค้าเป้าหมายสําหรับโอกาสทางการขายโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายของบริษัทของคุณ สถานะที่เป็นไปได้สําหรับโอกาสในการขายคือ เปิด ผ่านการรับรอง และถูกตัดสิทธิ์

  ถ้าคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขาย ระบบต้องมีแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รายการราคา และหน่วยวัด

เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์แบบเขียนเข้า

โอกาสทางการขายเดียวอาจเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หลายรายการที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์แบบเขียนเข้า ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงกับรายการราคาในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ สินค้าแบบเขียนเข้าคือสินค้าที่บริษัทของคุณขาย แต่ไม่รวมอยู่ในแค็ตตาล็อกสินค้า ราคาของผลิตภัณฑ์แบบเขียนเข้าไม่เชื่อมโยงกับรายการราคาในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือผลิตภัณฑ์แบบเขียนเป็นสินค้าในรายการในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์แบบเขียนเข้าจะแสดงโดยตารางผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย เมื่อต้องการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้ OpportunityProduct.OpportunityId คอลัมน์

เมื่อต้องการตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รายการราคา และรายการส่วนลด คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการระบุผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จากแค็ตตาล็อก ให้ตั้งค่าOpportunityProduct.IsProductOverriddenคอลัมน์เป็นfalse ระบุข้อมูลต่อไปนี้: รหัสผลิตภัณฑ์ (),OpportunityProduct.ProductId ราคาต่อหน่วย (),OpportunityProduct.PricePerUnit ปริมาณ ()OpportunityProduct.Quantity และหน่วยวัด (OpportunityProduct.UomId) เมื่อต้องการเชื่อมโยงรายการราคากับโอกาสทางการขาย ให้ใช้ Opportunity.PriceLevelId คอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น จํานวนภาษี ()OpportunityProduct.Tax ส่วนลดตามปริมาณ ()OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount หรือส่วนลดด้วยตนเอง ()OpportunityProduct.ManualDiscountAmount

เพิ่มผลิตภัณฑ์แบบเขียนเข้า

แม้ว่าผลิตภัณฑ์แบบเขียนจะไม่ได้อยู่ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ แต่คุณสามารถเพิ่มลงในโอกาสทางการขายได้ เมื่อต้องการระบุผลิตภัณฑ์แบบเขียนเข้า ให้ตั้งค่าOpportunityProduct.IsProductOverriddenคอลัมน์เป็นtrue ระบุข้อมูลต่อไปนี้: คําอธิบายผลิตภัณฑ์ ()OpportunityProduct.ProductDescription ราคาต่อหน่วย (OpportunityProduct.PricePerUnit) และปริมาณ (OpportunityProduct.Quantity) คุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น จํานวนภาษี ()OpportunityProduct.Tax ส่วนลดตามปริมาณ ()OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount หรือส่วนลดด้วยตนเอง ()OpportunityProduct.ManualDiscountAmount

การแทนที่ราคา

สําหรับสินค้าแบบเขียนเข้า คุณสามารถใช้ราคาใดก็ได้ที่คุณต้องการและปริมาณที่คุณวางแผนจะขาย อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่มสินค้าที่มีอยู่จากแค็ตตาล็อก คุณจะมีตัวเลือกในการแทนที่ราคาปลีก เมื่อต้องการแทนที่ราคาปลีกของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้ตั้งค่าOpportunityProduct.IsPriceOverriddenคอลัมน์เป็นtrue ระบุราคาที่ต้องการโดยใช้ OpportunityProduct.PricePerUnit คอลัมน์

ใช้ส่วนลด

นอกเหนือจากการแทนที่ราคาแล้ว คุณยังสามารถใช้ส่วนลดตามปริมาณและส่วนลดด้วยตนเองได้อีกด้วย ส่วนลดสามารถนําไปใช้กับรายการโฆษณาและโอกาสทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น หากคําสั่งซื้อโดยเฉลี่ยจากลูกค้าของคุณเป็นสินค้า 5 หน่วย คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้อมากกว่า 5 หน่วย โดยให้ส่วนลดเมื่อสั่งซื้อ 6 หน่วยขึ้นไป ส่วนลดสามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจํานวนเงินได้ เมื่อต้องการระบุส่วนลดตามปริมาณสําหรับผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย ให้ใช้ OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount คอลัมน์ เมื่อต้องการระบุส่วนลดด้วยตนเองสําหรับผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย ให้ใช้ OpportunityProduct.ManualDiscountAmount คอลัมน์ เมื่อต้องการระบุส่วนลดโดยรวมสําหรับโอกาสทางการขาย ให้ใช้ Opportunity.DiscountAmount คอลัมน์

คํานวณภาษีและยอดรวม

ภาษีโดยประมาณและมูลค่ารวมโดยประมาณของโอกาสทางการขายจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ มูลค่าโดยประมาณจะขึ้นอยู่กับต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เพิ่มไปยังโอกาสทางการขายและรายการราคาที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะใช้ค่าที่คํานวณโดยระบบ คุณสามารถระบุรายได้โดยประมาณสําหรับโอกาสทางการขายได้ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ตั้งค่า Opportunity.IsRevenueSystemCalculated คอลัมน์เป็นและ false ระบุค่าโดยประมาณใน Opportunity.EstimatedValue คอลัมน์

รายละเอียดของต้นทุนรวมของโอกาสทางการขายมีดังต่อไปนี้:

• ยอดรวม

• จํานวนเงินรวมหักค่าขนส่ง

• จํานวนส่วนลดทั้งหมด

• ยอดรวมของรายการโฆษณา

• ยอดส่วนลดรายการโฆษณาทั้งหมด

• ส่วนลดทั้งหมด

• ภาษีทั้งหมด

  การมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนแต่ละรายการจะช่วยคุณวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวมของคุณ คุณสามารถทําการปรับเปลี่ยนการกําหนดราคา ส่วนลด และค่าขนส่งที่จําเป็นเพื่อช่วยในการปิดดีล

ปิดโอกาสทางการขาย

ถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทของคุณ คุณสามารถปิดโอกาสทางการขายเป็นโอกาสทางการขายที่ชนะได้ สถานะโอกาสทางการขายถูกระบุไว้ใน Opportunity.StateCode คอลัมน์ ถ้าคุณกําลังใช้ชนิด early bound คุณสามารถใช้การ OpportunityState แจกแจงได้ สําหรับรายการของค่าสถานะ โปรดดูค่ารายการเลือกสําหรับตารางนี้ หากต้องการดูเมตาดาต้าของเอนทิตี้สําหรับองค์กรของคุณ ติดตั้งโซลูชันเบราว์เซอร์เมตาดาต้าที่อธิบายไว้ใน เรียกดูเมตาดาต้าสําหรับองค์กรของคุณ คุณยังสามารถเรียกดูเอกสารอ้างอิงสําหรับเอนทิตีใน การอ้างอิงเอนทิตีได้

เมื่อคุณปิดโอกาสทางการขาย กิจกรรมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการสร้างเรกคอร์ดของชนิดตาราง โอกาสทางการขาย ปิด สถานะของกิจกรรมการปิดโอกาสทางการขายถูกระบุไว้ใน OpportunityClose.StateCode คอลัมน์ ถ้าคุณกําลังใช้ชนิด early bound คุณสามารถใช้การ OpportunityCloseState แจกแจงได้ สําหรับรายการของค่าสถานะ โปรดดูค่ารายการเลือกสําหรับตารางนี้

กิจกรรมการปิดโอกาสทางการขายประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่สร้างกิจกรรม และวันที่และเวลาที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้โดยประมาณ วันที่ปิด และคู่แข่ง คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อที่อธิบายเหตุผลที่คุณปิดโอกาสทางการขายได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตารางโอกาสทางการขาย
การแปลงโอกาสทางการขายเป็นใบเสนอราคา ใบสั่งขาย หรือใบแจ้งหนี้
ตารางแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
ตารางยอดขาย
ตารางลูกค้า
สร้างคลาสที่ผูกไว้ก่อนสําหรับบริการองค์กร (CrmSvcUtil.exe)