หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
เชื่อมต่อ Dynamics 365 Sales กับแอปพลิเคชันการประมวลผลคําสั่งซื้อภายนอกโดยเปิดใช้งานการรวมนี้
การรวมทํางานอย่างไร
การรวมการประมวลผลคําสั่งซื้อทําให้สะดวกในการเชื่อมต่อ Dynamics 365 Sales กับแอปพลิเคชันการประมวลผลคําสั่งซื้อหลังบ้านภายนอก อนุญาตให้ส่งใบสั่งขายที่สร้างขึ้นบน Dynamics 365 Sales หลังจากนั้นสามารถซิงค์คําสั่งซื้อกับแอปพลิเคชันการประมวลผลคําสั่งซื้อภายนอกที่มีวงจรชีวิตของคําสั่งซื้อดําเนินการต่อ คําสั่งซื้อที่ส่งจะถูกล็อกสําหรับการแก้ไขบน Dynamics 365 Sales เว้นแต่จะถูกส่งโดยผู้ใช้ที่รวม (เพื่อซิงค์การเปลี่ยนแปลงจากระบบการประมวลผลคําสั่งซื้อภายนอกไปยัง Dynamics 365 Sales)
ตามค่าเริ่มต้น การประมวลผลใบสั่งขายจะถูกปิดใช้งาน เมื่อปิดใช้งานการประมวลผลใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales จะอนุญาตให้สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่ง
Note
สามารถทริกเกอร์การคํานวณราคาโดย Dynamics 365 Sales ได้เฉพาะเมื่อเอนทิตีการขาย เช่น โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้สามารถแก้ไขได้
เปิดใช้งานการรวม
หากต้องการตั้งค่าและเปิดใช้งานการรวม โปรดดูเอกสารประกอบการรวม Power Platform
เปิดใช้งานการรวม
คุณสามารถเปิดใช้งานการรวมการประมวลผลใบสั่งขายได้โดยการตั้งค่าของคอลัมน์ IsSOPIntegrationEnabled บนตารางองค์กรเป็น ใช่ (1)
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการประมวลผลใบสั่งขาย
เมื่อเปิดใช้งานการประมวลผลใบสั่งขาย:
ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ ไม่ได้แสดงอยู่บนแถบคําสั่งของบันทึกคําสั่งซื้อ
ระเบียนคําสั่งซื้อจะสนับสนุนปุ่ม ส่ง คําสั่งซื้อ เมื่อมีการส่งคําสั่งซื้อ สถานะสําหรับคําสั่งซื้อจะถูกทําเครื่องหมายเป็น
Submittedและจะมีการทําเครื่องหมายคําสั่งซื้อเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เว้นแต่ว่าสร้างขึ้นโดยผู้ใช้การรวมข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติม: คอลัมน์ IsIntegrationUser
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเงื่อนไขที่จําเป็นต้องปฏิบัติตามก่อนที่ Dynamics 365 Sales จะดําเนินการคํานวณราคาสําหรับเอนทิตีต่าง ๆ
| ชื่อตาราง | สร้าง | Update | ลบ | คำนวณ |
|---|---|---|---|---|
| โอกาส | คํานวณเสมอ | คํานวณเสมอ | ไม่สามารถใช้งานได้ | คํานวณเสมอ |
| ใบเสนอราคา | คํานวณเสมอ | คํานวณเสมอ | ไม่สามารถใช้งานได้ | คํานวณเสมอ |
| คําสั่งขาย | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และใบสั่งขายอยู่ในสถานะที่ส่งหรือผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | ไม่สามารถใช้งานได้ | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และใบสั่งขายอยู่ในสถานะที่ส่ง |
| ใบแจ้งหนี้ | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | ไม่สามารถใช้งานได้ | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม |
| ผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขาย | คํานวณเสมอ | คํานวณเสมอ | คํานวณเสมอ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ | คํานวณเสมอ | คํานวณเสมอ | คํานวณเสมอ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ผลิตภัณฑ์คําสั่งขาย | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้คือผู้ใช้ที่รวมหรือใบสั่งขายอยู่ในสถานะส่ง | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้คือผู้ใช้ที่รวมหรือใบสั่งขายอยู่ในสถานะส่งแล้ว | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ออกใบแจ้งหนี้ผลิตภัณฑ์ | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | การคํานวณจะถูกข้ามถ้าค่าสถานะ IsSOPIntegrationEnabled ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (1) และผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรวม | ไม่สามารถใช้งานได้ |
ปิดการตั้งค่าการประมวลผลใบสั่งขาย
ตามค่าเริ่มต้น การรวมการประมวลผลใบสั่งขายจะถูกปิดใช้งาน ถ้าคุณ เปิดใช้งาน โดยใช้ IsSOPIntegrationEnabled คอลัมน์ คุณสามารถปิดใช้งานโดยใช้หน้า การตั้งค่าแอป หรือโดยการตั้งค่า IsSOPIntegrationEnabled เป็น ไม่ได้
- ไปที่ ฮับการขาย จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป
- เลือก ทั่วไป/ภาพรวม จากนั้นเลือก การรวมการประมวลผลคําสั่งซื้อหลังสํานักงาน
- เลือก จัดการ จากนั้นตั้งค่าสวิตช์สลับเป็น ปิด
Note
การตั้งค่าจะไม่สามารถมองเห็นได้ในหน้า การตั้งค่าแอป ถ้าการรวมถูกปิด
ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้บางอย่าง:
- คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกําหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการดูแลระบบและการกําหนด
- เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจําเป็นต้องมี บทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การอ้างอิงตารางองค์กร
การอ้างอิงตารางผู้ใช้ระบบ
ตารางใบเสนอราคา คําสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้