ตารางการจัดการเป้าหมาย

การจัดการเป้าหมายใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ายอดขาย การตลาด และเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ สําหรับองค์กรของคุณ และวัดผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายได้ การจัดการเป้าหมายจะช่วยให้คุณกระตุ้นการทํางานของคุณระบุโปรแกรมที่ประสบความสําเร็จวางแผนได้ดีขึ้นและขยายธุรกิจของคุณ

การจัดการเป้าหมายมีความสามารถดังต่อไปนี้:

• สร้างลําดับชั้นเป้าหมายที่ซับซ้อนโดยที่แต่ละเป้าหมายถูกกําหนดให้กับผู้สนับสนุนเป้าหมายรายบุคคลหรือทีม

• ใช้เป้าหมายในลําดับชั้นเพื่อติดตามข้อมูลทางธุรกิจที่สําคัญ เช่น รายได้ กรณีบริการของลูกค้า หรือโทรศัพท์ คุณยังสามารถติดตามข้อมูลที่แสดงข้อมูลด้วยตารางแบบกําหนดเองได้ด้วย

• สะสมผลรวมสําหรับแต่ละเป้าหมาย เช่น ผลรวมรายได้หรือหน่วยที่จัดส่ง ในแผนภูมิลําดับชั้น

• วัดผลลัพธ์ของค่าสะสมเทียบกับเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ท้าทาย

• ติดตามผลลัพธ์ของเป้าหมายสําหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีหรือรอบระยะเวลาแบบกําหนดเอง

• จัดแนวรอบระยะเวลาเป้าหมายด้วยการตั้งค่าปีบัญชีปัจจุบัน

• สนับสนุนประเภทเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น จำนวนเงินหรือจำนวน

• ติดตามข้อมูลจริง อยู่ระหว่างดําเนินการ และข้อมูลแบบกําหนดเอง

• เพิ่มคิวรีที่ซับซ้อนเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของการรวมข้อมูล

• แทนที่ผลลัพธ์ของค่าสะสมที่จะรวมข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม

• รวมผลลัพธ์เป้าหมายในรายงาน แผนภูมิ และแดชบอร์ด

• สนับสนุนเวิร์กโฟลว์และการกําหนดเอง

ในส่วนนี้

สร้างลำดับชั้นเป้าหมาย เป้าหมาย และเป้า
กำหนดฟิลด์เมตริกเป้าหมายและค่าสะสม
เพิ่มเกณฑ์เป้าหมายที่ซับซ้อน
ค่าสะสมเป้าหมายทั้งหมด
ตัวอย่าง: ข้อมูลเป้าหมายค่าสะสมสำหรับรอบระยะเวลาแบบกำหนดเองต่อรายได้เป้าหมาย
ตัวอย่าง: ข้อมูลเป้าหมายค่าสะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแบบกำหนดเองต่อจำนวนเป้าหมาย Stretch
ตัวอย่าง: ใช้คิวรีค่าสะสมเพื่อติดตามเป้าหมาย
ตัวอย่าง: แทนที่จำนวนเป้าหมายรวมและปิดเป้าหมาย

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตารางเป้าหมาย
ตารางเมตริกเป้าหมาย (เมตริก)
ตาราง RollupField
ตารางคิวรีค่าสะสม (GoalRollupQuery)
สร้างแบบจําลองข้อมูลธุรกิจของคุณด้วย Dataverse)
ตารางแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์