สร้างการ์ดที่กำหนดเองในผู้ช่วย

ใช้ผู้ช่วยเพื่อสร้างบัตรดำเนินการแบบกำหนดเองที่ช่วยในการแสดงบัตรข้อมูลเชิงลึกเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

บัตรดำเนินการหรือบัตรข้อมูลเชิงลึกคืออะไร

บัตรดำเนินการอธิบายข้อมูลที่ทันสมัยผ่านทางอีเมล การประชุม และอีกมากมายใน Dynamics 365 for Customer Engagement บัตรเหล่านี้จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น จะประเมินการสื่อสารของคุณและแนะนำเมื่ออาจถึงเวลาที่คุณควรจะพบกับผู้ติดต่อที่ไม่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อความอีเมลที่อาจกำลังรอให้คุณตอบกลับ จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีโอกาสทางการขายที่สำคัญที่ใกล้ถึงวันที่ปิด และอื่นๆ อีกมากมาย บัตรแสดงในรูปของแบบฟอร์ม แดชบอร์ด และทั่วทั้งแอปพลิเคชัน เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับบริบทที่คุณกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: การอ้างอิงบัตรการดำเนินการ

บัตรดำเนินการประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานต่อไปนี้:

1. การดำเนินการทั่วไป: ตัวเลือกเพิ่มเติมประกอบด้วยปุ่มที่สามารถดำเนินการได้ต่อไปนี้:
   • ปุ่มเลื่อนการเตือน: ซ่อนบัตรชั่วคราว เวลาเลื่อนการเตือนแตกต่างกันไปตามชนิดของบัตร หลังจากหมดอายุเวลาเลื่อนการเตือน บัตรจะมองเห็นได้อีกครั้ง
   • ปุ่มยกเลิก: ยกเลิกบัตรอย่างถาวร โดยไม่คำนึงว่าคุณจะดำเนินการเสร็จสิ้นหรือไม่
2. พื้นที่การดำเนินการ: แสดงการเชื่อมโยงที่สะดวกที่จะช่วยให้คุณดำเนินการชนิดใดก็ตามที่บัตรแนะนำได้เสร็จสมบูรณ์ จำนวน (สูงสูดเท่ากับ 2) และชนิดของการเชื่อมโยงที่ให้ไว้ที่นี่ แตกต่างกันไปตามชนิดของบัตร
3. พื้นที่เนื้อหาหลัก: แสดงไทล์ของเรกคอร์ดที่การ์ดอ้างอิงถึง การสรุป ชนิดของการ์ด และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เลือกที่ใดก็ได้ในพื้นที่นี้ (ยกเว้นสำหรับบนปุ่มสองปุ่ม) เพื่อเปิดรายการเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นเรกคอร์ด Dynamics 365 for Customer Engagement หรือข้อความอีเมล

สร้างบัตรแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างบัตรแบบกำหนดเองเหล่านี้ได้สองวิธี:

• ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง (หรือที่เรียกว่า บัตรการดำเนินการ) โดยใช้ ผู้ช่วย ซึ่งเป็นไปตาม Microsoft Flow ช่วยให้คุณมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเพื่อสร้างบัตรแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ตัวอย่าง: จัดการบัตรข้อมูลเชิงลึก

  หมายเหตุ

  เราขอแนะนำให้คุณใช้ ผู้ช่วย เพื่อสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง

• ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณสามารถสร้างชนิดของบัตรตามความต้องการขององค์กรของคุณ และทำให้ผู้ใช้งานพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ ตัวอย่าง: สร้างชนิดบัตรข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง

  หมายเหตุ

  หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ คุณต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Insights หรือเริ่มต้นใช้งานรุ่นทดลองเพื่อใช้คุณลักษณะ Sales Insights

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จัดการบัตรข้อมูลเชิงลึก
ตัวอย่าง: ขยายชนิดของการ์ดของผู้ช่วย (การ์ดแบบกำหนดเอง)
การกำหนดค่าตัวช่วย
แนะนำการติดต่อสื่อสารของลูกค้ากับตัวช่วย