แชร์ผ่าน

ภาพรวมของการมอบหมายงาน

การมอบหมายงานเป็นคุณลักษณะของ Dynamics 365 Sales ที่ทำให้การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกให้กับทีมขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ สร้างเซ็กเมนต์เพื่อจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใหม่หรือที่อัปเดตได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อเซ็กเมนต์ต่างๆ กับลำดับกิจกรรมเพื่อแนะนำผู้ขายตลอดกระบวนการขายของคุณ สุดท้าย สร้างกฎเพื่อมอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เครื่องมือเร่งยอดขายมีการกำหนดค่าในองค์กรของคุณ

ส่วนประกอบการมอบหมายงาน

ระบบการมอบหมายงานอัตโนมัติสร้างขึ้นโดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เซ็กเมนต์, ลำดับ และ กฎการมอบหมาย

  • เซ็กเมนต์ จัดหมวดหมู่เรกคอร์ดตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น สถานที่และแหล่งที่มา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าเป้าหมายจากงานแสดงสินค้าในอินเดีย
  • ลำดับ คือขั้นตอนที่ผู้ขายปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาดำเนินการตลอดเส้นทางการขาย ลำดับที่กำหนดไว้ช่วยให้ผู้ขายรายใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้น พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่พนักงานขายรุ่นเยาว์ไปจนถึงผู้ขายที่มีประสบการณ์ ไปในทางเดียวกัน
    เซ็กเมนต์เชื่อมต่อเรกคอร์ดกับลําดับ ตัวอย่างเช่น กระบวนการขายของคุณอาจเป็นดังนี้: "หากลูกค้าเป้าหมายมาจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักร" (เซ็กเมนต์) ให้ "ติดตามผลด้วยอีเมลภายในสามวันทำการ" (ลำดับการทำงาน) เสมอ
  • กฎการมอบหมาย คือชุดเงื่อนไขที่มอบหมายคอร์ดที่ตรงกันให้กับผู้ขายหรือทีมขายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกฎการมอบหมายสำหรับโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึก
    ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎที่กำหนดลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักรให้กับทีมขายในลอนดอนของคุณ

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ขั้นตอนถัดไป

กำหนดค่าการมอบหมายงาน

รับข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ขาย

  • Last updated on