เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขาย ลงในแบบฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายแบบคาดเดา จะใช้ได้เฉพาะในกล่องที่ไม่อยู่ในกรอบเท่านั้นแบบฟอร์ม Sales Insights หากคุณกำลังใช้ฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้

เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขาย ลงในแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง

1. ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Apps

2. ค้นหาและเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ

   

3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก ตาราง บนหน้า ตาราง ให้เลือกตารางเพื่อเปิด

4. ในการ์ด ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก ฟอร์ม

5. เปิดตาราง โอกาสทางการขาย เลือกแท็บ ฟอร์ม และจากนั้นเลือกฟอร์มหลักเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นตารางที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ต ที่มุมขวาบนของหน้า ให้เปลี่ยนตัวกรองเป็น ทั้งหมด

   

6. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ>เค้าโครง>ส่วน 1 คอลัมน์ เพิ่มตัวยึดสำหรับวิดเจ็ต

   

7. เมื่อเลือกคอลัมน์ตัวยึดตำแหน่งแล้ว ให้เลือก แสดง>คะแนนที่คาดคะเนได้

   หมายเหตุ

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม

   

8. ในหน้าต่าง แก้ไขคะแนนที่คาดคะเนได้ เลือก เสร็จแล้ว

   วิดเจ็ตคะแนนที่คาดคะเนได้ถูกเพิ่มลงในฟอร์มดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้:

   

9. เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ เลือกแท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

10. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ