เปิดใช้งานการเชื่อมโยงเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Microsoft Teams

ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมโยงเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Teams ถูกปิดใช้งานสำหรับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• การบริการลูกค้าของ Dynamics 365
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Marketing
• Dynamics 365 Project Service Automation

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การรวม Microsoft Teams ใช้การรวม SharePoint ที่แบ็กเอนด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

• หากการรวม SharePoint ไม่ถูกกำหนดค่า ต้องมีการปิดใช้งานการรวม OneDrive ด้วย หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาด 800503ca เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานการรวม Teams กับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน Dynamics 365

• หากการรวม SharePoint ไม่ได้กำหนดค่า ไม่ควรมีไซต์ SharePoint ใดๆ ในองค์กรของคุณทำงานอยู่ (ไซต์ SharePoint ที่ปิดใช้งานไม่ควรทำให้เกิดปัญหา) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาด 800503ca เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานการรวม Teams กับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน Dynamics 365

• หากการรวม SharePoint ไม่มีการกำหนดค่า ไม่ควรมีตำแหน่งเอกสาร SharePoint ที่สร้างด้วย URL แบบเต็มในองค์กรของคุณ ตรวจสอบว่าที่ตั้งที่มี URL แบบเต็ม หากไม่เป็นไปตามนี้ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาด 800503ca เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานการรวม Teams กับแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าใน Dynamics 365

• หากคุณกำลังกำหนดค่าให้ใช้ SharePoint ในองค์กรสำหรับการจัดการเอกสาร คุณต้องตั้งค่าการจัดการเอกสารสำหรับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อใช้งาน SharePoint ออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่าแอปใน Dynamics 365 เพื่อใช้ SharePoint Online

• ถ้าผู้ดูแลระบบออนไลน์ SharePoint ได้เปิดใช้งานการเข้าถึงการควบคุมจากอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ (นโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข) เพื่ออนุญาต/บล็อกไซต์ SharePoint จากอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ ดังนั้นข้อจำกัดเดียวกันจะถูกนำไปใช้กับการรวม Microsoft Teams เพราะ Microsoft Teams ใช้งานไซต์ SharePoint สำหรับการจัดการเอกสาร ข้อจำกัดเหล่านี้อาจบล็อกผู้ใช้เมื่อพยายามเข้าถึงไลบรารีไฟล์ช่องทางของทีมที่เชื่อมต่อบนหน้าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ควบคุมการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ

• เปิดใช้งานการจัดการเอกสาร SharePoint สำหรับเอนทิตี Dynamics 365 ที่คุณต้องการปักหมุดใน Teams สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เปิดใช้งานการจัดการเอกสารของ SharePoint สำหรับเอนทิตีเฉพาะ

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดขณะกำหนดค่า การรวม Microsoft Teams จาก Dynamics 365 อาจเป็นเพราะไม่ตรงตามหนึ่งเงื่อนไขขึ้นไปที่จำเป็นต้องมีข้างต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขปัญหาการรวม Microsoft Teams

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงเรกคอร์ดในฮับการขาย

1. ในแอปฮับการขาย ที่มุมล่างซ้าย ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่าแอป

   

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก แชทและทำงานร่วมกัน

   หน้า การทำงานร่วมกันและการแชทของ Microsoft Team จะเปิดขึ้น

3. ในการเปิดใช้งาน ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน ให้เลือก เปิดการเชื่อมโยงของเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Microsoft Teams เมื่อมีการเปิดใช้งานการรวม Microsoft Teams ขั้นพื้นฐาน ปุ่ม ทำงานร่วมกัน จะปรากฏบนเรกคอร์ดในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ดังนั้นคุณสามารถดูช่องทางของทีมที่เชื่อมต่อหรือตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ใน Microsoft Teams ได้ นอกจากนี้ ในแท็บ เอกสาร บนหน้าเรกคอร์ด ไลบรารีไฟล์ช่องทาง Teams ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น

4. ในการเปิดใช้งาน ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นสูง เลือก เปิดการรวม Microsoft Teams ขั้นสูง ในการเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของผู้เช่า Microsoft 365 เมื่อเปิดใช้งานการรวม Microsoft Teams ขั้นสูง ปุ่ม ทำงานร่วมกัน จะปรากฏบนหน้าเรกคอร์ดและมุมมองในแอป Customer Engagement คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อกับช่องทางการทำงานร่วมกันของ Microsoft Teams ภายในแอป

   

5. ในกล่องโต้ตอบความยินยอม ให้เลือก ยอมรับ

   สำคัญ

   เมื่อคุณให้ความยินยอมในนามขององค์กรของคุณ แอปจะได้รับการเข้าถึงแบบเต็มไปยังกลุ่ม Teams ทั้งหมดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง แม้ว่าแอปจะมีการเข้าถึงแบบเต็ม แต่ก็ไม่ได้อ่านหรือเขียนข้อมูลใดๆ แอปเพียงแค่อ่านรายชื่อทีม/ช่องทาง หรือสร้างทีม/ช่องทางสำหรับการทำงานร่วมกันบนข้อมูล Dynamics 365

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่ได้เลือก ยอมรับ จากนั้นเมื่อผู้ใช้พยายามปักหมุดเรกคอร์ดเอนทิตีหรือมุมมองไปยัง Microsoft Teams และแชร์แท็บกับผู้ใช้รายอื่น พวกเขาจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "ผู้ดูแลระบบไม่ยินยอมให้ใช้คุณสมบัติการซิงค์ ผู้ใช้คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง" หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดูที่ ข้อผิดพลาดเมื่อคุณปักหมุดเรกคอร์ดหรือมุมมองให้กับช่องทาง Teams

6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

   ตอนนี้คุณควรจะสามารถเห็นปุ่ม ทํางานร่วมกัน เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ด

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงเรกคอร์ดในแอปที่กำหนดเอง

1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps

2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก สภาพแวดล้อม แล้วเลือกสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการเปิดใช้งานการแชท Teams

3. บนหน้า สภาพแวดล้อม ให้เลือก การตั้งค่า

4. บน หน้าการตั้งค่า ขยาย การรวม แล้วเลือก การตั้งค่าการรวม Teams

   

   หน้า การทำงานร่วมกันและการแชทของ Microsoft Team จะเปิดขึ้น

5. ในการเปิดใช้งาน ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน ให้เลือก เปิดการเชื่อมโยงของเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Microsoft Teams เมื่อมีการเปิดใช้งานการรวม Microsoft Teams ขั้นพื้นฐาน ปุ่ม ทำงานร่วมกัน จะปรากฏบนเรกคอร์ดในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ดังนั้นคุณสามารถดูช่องทางของทีมที่เชื่อมต่อหรือตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ใน Microsoft Teams ได้ นอกจากนี้ ในแท็บ เอกสาร บนหน้าเรกคอร์ด ไลบรารีไฟล์ช่องทาง Teams ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น

6. ในการเปิดใช้งาน ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นสูง เลือก เปิดการรวม Microsoft Teams ขั้นสูง ในการเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของผู้เช่า Microsoft 365 เมื่อเปิดใช้งานการรวม Microsoft Teams ขั้นสูง ปุ่ม ทำงานร่วมกัน จะปรากฏบนหน้าเรกคอร์ดและมุมมองในแอป Customer Engagement คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อกับช่องทางการทำงานร่วมกันของ Microsoft Teams ภายในแอป

   

7. ในกล่องโต้ตอบความยินยอม ให้เลือก ยอมรับ

   สำคัญ

   เมื่อคุณให้ความยินยอมในนามขององค์กรของคุณ แอปจะได้รับการเข้าถึงแบบเต็มไปยังกลุ่ม Teams ทั้งหมดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง แม้ว่าแอปจะมีการเข้าถึงแบบเต็ม แต่ก็ไม่ได้อ่านหรือเขียนข้อมูลใดๆ แอปเพียงแค่อ่านรายชื่อทีม/ช่องทาง หรือสร้างทีม/ช่องทางสำหรับการทำงานร่วมกันบนข้อมูล Dynamics 365

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่ได้เลือก ยอมรับ จากนั้นเมื่อผู้ใช้พยายามปักหมุดเรกคอร์ดเอนทิตีหรือมุมมองไปยัง Microsoft Teams และแชร์แท็บกับผู้ใช้รายอื่น พวกเขาจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "ผู้ดูแลระบบไม่ยินยอมให้ใช้คุณสมบัติการซิงค์ ผู้ใช้คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง" หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดูที่ ข้อผิดพลาดเมื่อคุณปักหมุดเรกคอร์ดหรือมุมมองให้กับช่องทาง Teams

8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

   ตอนนี้คุณควรจะสามารถเห็นปุ่ม ทํางานร่วมกัน เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานและขั้นสูงกับ Microsoft Teams
ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน
ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นสูง