จัดลำดับความสำคัญกฎการมอบหมาย

เมื่อกฎการมอบหมายทำงาน ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสอาจตรงตามเกณฑ์ของกฎหลายข้อ หากต้องการกำหนดว่ากฎใดควรมีความสำคัญเหนือกว่า คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้ เรกคอร์ดที่ตรงกับกฎมากกว่าหนึ่งกฎถูกกำหนดโดยกฎที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎการมอบหมาย

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ

2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

4. เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น

5. เปิดเซ็กเมนต์ที่มีอย่างน้อยสองกฎการมอบหมาย จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย

6. เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้:

   • เลื่อนตัวชี้ของคุณไว้เหนือกฎแล้วใช้ตัวจับการลาก (⋮⋮) เพื่อลากกฎขึ้นหรือลงในรายการ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
   • เลือกกฎ เลือก เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎ ให้พิมพ์หมายเลขลำดับความสำคัญใหม่ จากนั้นเลือก บันทึก

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย