การเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์การทำงานร่วมกันโดยใช้แอป Dynamics 365 สำหรับ Microsoft Teams

บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันกับ Microsoft Teams และเชื่อมต่อเรกคอร์ดหรือมุมมองไปยังช่องทางของกลุ่มจากแอป Dynamics 365 Customer Engagement

ภาพรวม

เชื่อมต่อแอป Customer Engagement ในเรกคอร์ดหรือมุมมอง Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing หรือ Dynamics 365 Project Service Automation) กับช่องทาง Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ การร่วมมือกัน บนหน้าเรกคอร์ดหรือมุมมอง กระบวนการทีละขั้นตอนจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อเรกคอร์ดหรือมุมมองที่เลือกไปยังช่องทาง Microsoft Teams

ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้คุณปักหมุดเรกคอร์ดหรือมุมองไปยังช่องทางของทีมจากภายใน Microsoft Teams ประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงรวมทุกอย่างไว้ใน ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน และยังช่วยให้คุณสามารถปักหมุดเชื่อมต่อเรกคอร์ดหรือมุมมองกับช่องทางทีมในขณะที่คุณทำงานในแอป Customer Engagement ใน Dynamics 365 (เช่น Dynamics 365 Sales และ Dynamics 365 Customer Service)

เชื่อมต่อเรกคอร์ดหรือมุมมองกับช่องทางทีมจากแอป Customer Engagement ใน Dynamics 365

1. ในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (เช่น Dynamics 365 Sales หรือ Dynamics 365 Customer Service) ให้เปิดเรกคอร์ดหรือมุมมอง

2. บนแถบเมนูคำสั่ง ให้เลือก ทำงานร่วมกัน

   

3. บนหน้าต่าง ทำงานร่วมกับ Microsoft Teams คุณจะเห็นหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าไม่มีช่องทาง: คุณสามารถเชื่อมต่อเรกคอร์ดปัจจุบันหรือดูกับช่องทางของกลุ่มคนใดก็ได้โดยเลือก เริ่มต้นใช้งาน

     

   • หากมีช่องทางที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว: เลือกช่องจากรายการแล้วเลือก เริ่มการทำงานร่วมกัน การดําเนินการนี้จะเปิด Microsoft Teams และนําทางไปยังแชนเนลที่คุณเลือก หรือเชื่อมต่อเรกคอร์ดปัจจุบันหรือดูไปยังช่องทางของทีมใหม่โดยเลือก สร้างการเชื่อมต่อใหม่

     

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณเลือกแชนเนลของทีมที่เชื่อมต่ออยู่ซึ่งคุณไม่ใช่เจ้าของหรือสมาชิกในทีมดังกล่าว เมื่อ Microsoft Teams เปิดขึ้น ให้เลือก เข้าร่วม เพื่อส่งคําขอให้เพิ่มลงในแชนเนล

4. หลังจากที่คุณเลือก เริ่มต้นใช้งาน หรือ สร้างการเชื่อมต่อใหม่ คุณจะเข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อ

   ขั้นตอน 1: เลือกกลุ่มคนที่มีอยู่หรือสร้างกลุ่มคนใหม่

   • เลือกทีมที่มีอยู่ที่คุณเป็นสมาชิกแล้วเลือก ต่อไป

     

   • หรือสร้างทีมใหม่:

     1. เลือก สร้างทีมใหม่ ที่ด้านล่างของรายการ

     2. ป้อนชื่อสำหรับทีม แล้วเลือก ถัดไป
        หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานป้ายชื่อระดับความลับสำหรับ Teams คุณจะเห็นฟิลด์ ระดับความลับ เลือกป้ายชื่อ ระดับความลับ จากรายการ วางเมาส์เหนือป้ายชื่อเพื่อดูคำแนะนำเครื่องมือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อ เลือก ทำให้เป็นกลุ่มคนส่วนตัว เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงเจ้าของกลุ่มคนเท่านั้นที่สามารถเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติมได้

        

   ขั้นตอน 2: เลือกช่องทางที่มีอยู่แล้วเลือก ถัดไป หรือเลือก สร้างช่องทางใหม่ เพื่อสร้างช่องทางใหม่

   

   หมายเหตุ

   เมื่อคุณสร้างทีมใหม่ ระบบจะสร้างช่องทางโดยอัตโนมัติ ชื่อว่า ทั่วไป คุณสามารถเชื่อมต่อเรกคอร์ดปัจจุบันลงในช่องทาง ทั่วไป จากนั้น เลือก ถัดไป หรือเลือก สร้างช่องทางใหม่ เพื่อสร้างช่องทางใหม่ภายใต้ทีมที่สร้างใหม่

   ขั้นตอนที่ 3: หากคุณเป็นเจ้าของกลุ่มคนที่เลือก คุณสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมทีมที่แนะนำ ซึ่งเป็นเจ้าของเรกคอร์ดหรือเรกคอร์ดถูกแชร์กับพวกเขาไปยังกลุ่มสมาชิกในกลุ่มคน จากรายการ ให้เลือกรายการใดๆ หรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในเพื่อนร่วมทีม คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการค้นหาเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมทีมในรายการ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก เสร็จสิ้น

   หมายเหตุ

   คุณจะเห็นขั้นตอนนี้เฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าของทีมที่เลือกขณะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดแอป customer engagement หากคุณกำลังเชื่อมต่อมุมมองของแอป Customer Engagement กับช่องทาง Microsoft Teams คุณจะข้ามขั้นตอนนี้ไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแชร์เรกคอร์ด ดูที่ มอบหมายหรือแบ่งปันเรกคอร์ด

   

5. เมื่อกระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะเปิด Microsoft Teams และไปยังแชนเนลที่คุณเชื่อมต่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานป้ายชื่อระดับความลับเพื่อปกป้องเนื้อหาใน Microsoft Team