หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การจัดการเอกสารด้วย SharePoint ช่วยให้คุณสามารถจัดการชนิดเอกสารทั่วไป เช่น Word, Excel, PowerPoint และ OneNote คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อบันทึกและจัดการเอกสารเหล่านั้นในแอป Customer Engagement (เช่น Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) ที่เก็บไว้ใน SharePoint
ด้วยการรวม Microsoft Teams กับ Dynamics 365 คุณสามารถใช้การจัดการเอกสารกับ Microsoft Teams ได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนเอกสารร่วมกันและซิงค์เอกสารกับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยใช้ SharePoint สําหรับผู้เช่าแต่ละราย จะมีอินสแตนซ์ SharePoint เดียว เอกสารใน Dynamics 365 และไฟล์ใน Microsoft Teams ทั้งหมดอยู่บนไซต์ SharePoint เดียวกัน ไซต์ย่อยอาจแตกต่างกัน แต่ไซต์รากเหมือนกัน
ไม่มีความสัมพันธ์อัตโนมัติระหว่างสิทธิ์ SharePoint และสิทธิ์สําหรับแอป Customer Engagement เมื่อต้องการเข้าถึงเอกสารระหว่าง Microsoft Teams และแอป Customer Engagement คุณต้องมีสิทธิ์ที่ชัดเจนเพื่อใช้การจัดการเอกสารสําหรับแอป Customer Engagement และ SharePoint สําหรับข้อมูล: สิทธิ์ที่จําเป็นสําหรับงานการจัดการเอกสาร
ใช้แท็บ ไฟล์ ใน Microsoft Teams หรือแท็บ เอกสาร ในแอป Customer Engagement ของคุณ เพื่อจัดเก็บและจัดการเอกสารในบริบทของเรกคอร์ดบน SharePoint Server เอกสารจะถูกเก็บไว้ใน SharePoint Server ที่อนุญาตให้ผู้ใช้บน Microsoft Teams เข้าถึงเอกสารบน SharePoint Server ได้ ตราบใดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เหมาะสม
การเข้าถึงไฟล์ใน Microsoft Teams หรือแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงไซต์ SharePoint ที่จัดเก็บไฟล์
หมายเหตุ
- ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมใน Microsoft Teams จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาพยายามเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Customer Engagemnt ที่ปักหมุดไว้
- ผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของช่องทาง Microsoft Teams หรือทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดใน Microsoft Teams
คำถามที่ถามบ่อย
1. ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมใน Microsoft Teams จะสามารถเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ได้หรือไม่
ไม่ พวกเขาจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเข้าถึงเรกคอร์ดที่ปักหมุดไว้
2. ผู้เข้าร่วมการแชทและช่องทางของ Microsoft Teams จะสามารถดูเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่ปักหมุดไว้ได้หรือไม่หากพวกเขาไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365
ไม่ พวกเขาจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเข้าถึงเรกคอร์ดที่ปักหมุดไว้
3. ฉันสามารถเพิ่มเอกสารลงในเรกคอร์ดของฉันได้หรือไม่หากไม่ได้ปักหมุดไว้ที่ช่องทาง Microsoft Teams
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เช่า Dynamics 365 ของคุณมีการตั้งค่าการรวม SharePoint หรือไม่ ถ้าคุณเปิดใช้งานการรวม SharePoint คุณสามารถเพิ่มเอกสารได้
ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานการรวม SharePoint คุณต้องปักหมุดเรกคอร์ดไปยังช่องทาง Microsoft Teams มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถเพิ่มเอกสารลงในเรกคอร์ดได้
4. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเพิ่มเอกสารไปยังช่องทาง Microsoft Teams ที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 แล้วลบสมาชิกออกจากช่องทาง
ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 หรือไม่
ถ้าพวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรกคอร์ดแอป ผู้ใช้สามารถแก้ไขเรกคอร์ดใน Dynamics 365 ได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์จาก Dynamics 365, SharePoint หรือ Microsoft Teams ได้
ถ้าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดและจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์จาก Dynamics 365, SharePoint หรือ Microsoft Teams
5. ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเมื่อฉันเพิ่มลงในช่องทาง Microsoft Teams ที่มีบันทึกและเอกสารที่ปักหมุดไว้ในแท็บไฟล์
ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 หรือไม่
ถ้าพวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขเรกคอร์ดใน Dynamics 365 และ Microsoft Teams ได้ พวกเขาจะได้อ่านและเขียน ลบไฟล์ออกจาก Dynamics 365, SharePoint และ Microsoft Teams
หากพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ของคุณ พวกเขาจะได้รับข้อผิดพลาด แต่พวกเขาจะมีสิทธิ์อ่าน เขียน ลบเมื่อเข้าถึงไฟล์จาก Dynamics 365, SharePoint และ Microsoft Teams
6. ตําแหน่ง SharePoint ของแท็บไฟล์ Microsoft Teams เทียบกับแท็บเอกสารของเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องคืออะไร
ข้อมูลด้านล่างจะนําไปใช้เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานการรวม SharePoint สําหรับเอนทิตีใน Dynamics 365
เมื่อเพิ่มไฟล์จากเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ที่มีเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] > เอกสาร > [ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์สามารถมองเห็นได้ในแท็บไฟล์ของช่องทาง Microsoft Teams และตารางที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของเรกคอร์ดแอป Dynamics 365
การเพิ่มไฟล์จากเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับช่องทาง Teams นั้นไม่สามารถทําได้ เนื่องจากการรวม SharePoint ไม่ได้เปิดใช้งาน
เมื่อเพิ่มไฟล์จากช่องทาง Microsoft Teams ที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ด้วยเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] เอกสาร >>[ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์สามารถมองเห็นได้ทั้งในแท็บไฟล์ของช่อง Microsoft Teams และกริดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดของ Dynamics
เมื่อเพิ่มไฟล์จากช่องทาง Teams ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ที่มีเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] เอกสาร >> [ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์จะปรากฏในแท็บ ไฟล์ ของช่องทาง Microsoft Teams
เมื่อช่องทาง Microsoft Teams มีเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 หลายเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ที่มีเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] เอกสาร >>[ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์จะมองเห็นได้ในช่อง Microsoft Teams จากแท็บไฟล์และตารางเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับบันทึกแอป Dynamics 365 ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับช่องนั้น
เมื่อเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ไฟล์ที่เพิ่มไปยังช่องทาง Microsoft Teams นั้นแล้วจะแสดงในกริดที่เชื่อมโยงในเอกสารสําหรับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 นั้น
ถ้าเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 เคยเชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ก่อนหน้านี้ และผู้ใช้เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ใหม่ ตําแหน่งที่ตั้งเอกสารอื่นจะถูกเพิ่มใน Dynamics 365 สําหรับช่องทาง Microsoft Teams ใหม่ที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ด ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างตําแหน่งเอกสารได้
7. ตําแหน่ง SharePoint ของแท็บไฟล์ Microsoft Teams เทียบกับแท็บเอกสารของเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องคืออะไร
ข้อมูลด้านล่างจะนําไปใช้เมื่อเปิดใช้งานการรวม SharePoint สําหรับเอนทิตี Dynamics 365
เมื่อเพิ่มไฟล์ไปยังเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams จากตําแหน่งที่ตั้งเอกสารสําหรับช่องทาง Microsoft Teams เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ที่มีเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] เอกสาร >> [ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์จะมองเห็นได้ทั้งในแท็บ ไฟล์ ของช่องทาง Microsoft Teams และกริดที่เกี่ยวข้องของเอกสารของเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ในตําแหน่งที่ตั้งเอกสารสําหรับช่องทาง Microsoft Teams
เมื่อเพิ่มไฟล์ไปยังเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ผ่านตําแหน่งที่ตั้งเอกสารสําหรับไซต์เริ่มต้น เอกสารจะถูกเก็บไว้ในไซต์ SharePoint เริ่มต้นที่ตั้งค่าด้วยสภาพแวดล้อม Dynamics 365 เอกสารไม่แสดงในแท็บไฟล์ Microsoft Teams สําหรับช่องทางที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด
เมื่อเพิ่มไฟล์จากเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams เอกสารจะถูกเก็บไว้ในไซต์ SharePoint เริ่มต้นที่ตั้งค่าด้วยสภาพแวดล้อม Dynamics 365
เมื่อเพิ่มไฟล์จากช่องทาง Microsoft Teams ที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ด้วยเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] เอกสาร >> [ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์จะมองเห็นได้ทั้งในแท็บ ไฟล์ ของช่องทาง Microsoft Teams และกริดที่เกี่ยวข้องของเอกสารของเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ในตําแหน่งที่ตั้งเอกสารสําหรับช่องทาง Microsoft Teams
เมื่อช่องทาง Microsoft Teams มีเรกคอร์ด Dynamics หลายรายการที่เกี่ยวข้อง เอกสารจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint ที่มีเส้นทางไฟล์ [ชื่อทีม] เอกสาร >> [ชื่อช่องทาง] > [ชื่อไฟล์] ไฟล์จะมองเห็นได้ในแท็บ ไฟล์ ของช่องทาง Microsoft Teams และกริดที่เชื่อมโยงเอกสารในตําแหน่งที่ตั้งเอกสารสําหรับช่องทาง Microsoft Teams สําหรับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับช่องทาง
เมื่อเรกคอร์ด Dynamics เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ไฟล์ที่เพิ่มไปยังช่องทาง Microsoft Teams นั้นแล้วจะแสดงในกริดที่เกี่ยวข้องของเอกสารสําหรับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 นั้นในตําแหน่งที่ตั้งเอกสารสําหรับช่องทาง Microsoft Teams
เมื่อเรกคอร์ด Dynamics ถูกเชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ไฟล์ที่เพิ่มลงในเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 นั้นแล้ว (บนไซต์ SharePoint เริ่มต้นที่ตั้งค่าด้วยสภาพแวดล้อม Dynamics 365) ไฟล์จะไม่ปรากฏในแท็บไฟล์ของช่องทาง Microsoft Teams และยังคงอยู่บนไซต์ SharePoint เริ่มต้นที่ตั้งค่าด้วยสภาพแวดล้อม Dynamics 365
ถ้าเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 เคยเชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ก่อนหน้านี้ และผู้ใช้เชื่อมโยงกับช่องทาง Microsoft Teams ใหม่ ตําแหน่งที่ตั้งเอกสารอื่นจะถูกเพิ่มในแอป Dynamics 365 สําหรับช่องทาง Microsoft Teams ใหม่ที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ด ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างตําแหน่งเอกสารได้
8. ใครสามารถดูตําแหน่งใดได้บ้าง?
สิทธิ์ในการดูตําแหน่งที่ตั้งขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ในโฟลเดอร์ใน SharePoint ถ้าโฟลเดอร์ SharePoint ถูกสร้างขึ้นในช่องทาง Microsoft Teams ผู้ใช้จะมีสิทธิ์อ่านและเขียน
9. ฉันได้ลบผู้ใช้ออกจากช่องทาง Microsoft Teams แล้ว แต่พวกเขายังคงสามารถเข้าถึงเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก Dynamics 365 ฉันจะจํากัดความสามารถในการเปิด แก้ไข และลบเอกสารจาก Dynamics 365 ได้อย่างไร
การเข้าถึงไฟล์ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ใน SharePoint เมื่อต้องการจํากัดผู้ใช้ไม่ให้เข้าถึงแฟ้มเหล่านี้ ให้เอาผู้ใช้ออกจากไซต์ SharePoint
10. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันลบบัญชี Microsoft Teams
ไฟล์จะถูกลบออกจาก Dynamics 365 และ SharePoint