หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot ใน Teams เพื่อให้บริบทอย่างรวดเร็วเมื่อทํางานกับกรณีและปัญหาหรือกับลูกค้า และคุณต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถแชร์ระเบียนกรณีหรือระเบียนลูกค้าในการสนทนาหรือแชนเนลของ Teams ได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อมีการแชร์เรกคอร์ด CRM กับคุณในการสนทนาใน Teams เรกคอร์ดนั้นจะขยายออกเป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย ผู้ดูแลระบบ CRM ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าฟิลด์ใดที่จะปรากฏในการ์ดและเรียงลำดับอย่างไร
แม้ว่าคุณสามารถดูฟิลด์ในการ์ดใน Teams ได้แต่คุณไม่สามารถอัปเดตเรกคอร์ดจากการ์ดได้ หากต้องการอัปเดตเรกคอร์ด คุณต้องเปิดในระบบ CRM
ดูและอัปเดตเรกคอร์ด CRM ใน Teams
ในการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ ให้เลือก เปิดใน (CRM) โดยที่ "(CRM)" คือชื่อระบบ CRM ของคุณ เรกคอร์ดจะเปิดขึ้นใน CRM ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
อัปเดตข้อมูลตามความจำเป็น จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เมื่อต้องการดูข้อมูลใหม่ใน Teams ให้วางเมาส์เหนือการ์ด เลือกจุดสามจุด (...) แล้วเลือก รีเฟรช
เมื่อต้องการดูข้อมูลที่อัปเดต ให้วางเมาส์เหนือการ์ด เลือกจุดสามจุด (...) แล้วเลือก รีเฟรช