เชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับแหล่งข้อมูล

ตัวแทน เช่น ตัวแทนขายจําเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล ทําได้โดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับแหล่งข้อมูล การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถทํางานในพื้นหลังและเข้าถึงและดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้

ถ้าคุณกําลังใช้ Dynamics 365 Sales เป็น CRM ของคุณ ตัวแทนจะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวแทน เนื่องจากมีการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ไม่จําเป็นต้องมีขั้นตอนการตั้งค่าเพิ่มเติม

หากคุณใช้ระบบ CRM อื่นๆ เช่น Salesforce ตัวแทนจําเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูล ทําได้โดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce

เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce แอปที่เชื่อมต่อและผู้ใช้การผสานรวมจะถูกสร้างขึ้นใน Salesforce แอปที่เชื่อมต่อจะใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตัวแทนกับ Salesforce ในขณะที่ผู้ใช้การผสานรวมใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Salesforce ผู้ใช้การผสานรวมถูกสร้างขึ้นด้วยชุดสิทธิ์เฉพาะที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เอเจนต์ต้องการ

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce

1. ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบแอปการขาย เลือกตัวเชื่อมต่อ
2. ในส่วนการเชื่อมต่อตัวแทน ให้เลือก Salesforce
3. เปิดปุ่มสลับ เปิดการเข้าถึง
4. เลือก บันทึก

การเชื่อมต่ออาจใช้เวลาสักครู่ในการสร้าง เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว แอปที่เชื่อมต่อและรายละเอียดผู้ใช้การรวมจะแสดงภายใต้รายละเอียดการเชื่อมต่อ

หากในอนาคตคุณต้องการปิดใช้งานการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce คุณสามารถทําได้โดยปิดการสลับเปิดการเข้าถึง การดําเนินการนี้จะลบแอปที่เชื่อมต่อและผู้ใช้การรวมออกจาก Salesforce ตัวแทนจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Salesforce ได้อีกต่อไป และคุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่ออีกครั้งหากต้องการใช้ตัวแทนกับ Salesforce

การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นอย่างไร?

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ส่วนประกอบต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นใน Salesforce โดยใช้ Salesforce API สามารถดูส่วนประกอบได้ใน Salesforce CRM ในหน้าการตั้งค่า

• แอปที่เชื่อมต่อ: ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตัวแทนด้วย Salesforce ชื่อของแอปที่เชื่อมต่อคือ Copilot for Sales connected app.
• ผู้ใช้การรวม: ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Salesforce ชื่อของผู้ใช้การรวมคือ Copilot for Sales integration user.
• ชุดสิทธิ์: ใช้เพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้การผสานรวมเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับเอเจนต์ ชื่อของชุดสิทธิ์คือ Copilot for Sales permission set.

หลักการสิทธิ์ขั้นต่ําจะปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้การรวมมีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเข้าถึงข้อมูลที่เอเจนต์ต้องการเท่านั้น หากตัวแทนได้รับการกําหนดค่าใหม่เพื่อเข้าถึงฟิลด์แบบกําหนดเองเพิ่มเติมใน CRM จะต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่เพื่อเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นในกรณีนั้น และตัวเลือกในการสร้างการเชื่อมต่อใหม่จะพร้อมใช้งาน

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ทําให้การเชื่อมต่อทํางานไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น เลือก เชื่อมต่อใหม่ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ การดําเนินการนี้จะลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่และสร้างการเชื่อมต่อใหม่

สิทธิ์ของผู้ใช้การรวม

ผู้ใช้การผสานรวมถูกสร้างขึ้นด้วยชุดสิทธิ์เฉพาะที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เอเจนต์ต้องการ สิทธิ์จะถูกกำหนดไว้ในชุดสิทธิ์ Copilot for Sales permission set ชุดสิทธิ์ประกอบด้วยสิทธิ์ต่อไปนี้:

ผู้ใช้การรวมสามารถอ่านเขตข้อมูลต่อไปนี้ได้: