สร้างผู้ติดต่อใน CRM ของคุณจากแอปการขาย

ถ้าผู้ติดต่อภายนอกไม่มีอยู่ใน CRM ของคุณ สร้างผู้ติดต่อใน CRM จากแอปการขาย

วิธีการสร้างผู้ติดต่อ:

1. ในบานหน้าต่าง ยอดขาย ให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อที่ยังไม่ได้บันทึก จากนั้นเลือก เพิ่มลงใน (CRM)

   

2. ในฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นเลือก บันทึก

   Note

   ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดใช้งานการสร้างระเบียนแบบอินไลน์ ฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ จะเปิดขึ้นใน CRM ของคุณเพื่อกรอกรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม: กําหนดค่าการสร้างผู้ติดต่อใหม่

   

   Note

   คุณยังสามารถเปิดฟอร์มที่ติดต่อใน CRM ของคุณได้ เลือก เปิดใน (CRM) จากนั้นป้อนรายละเอียด

   แอปการขายจะเชื่อมต่อผู้ติดต่อ CRM ใหม่กับผู้ติดต่อภายนอกของคุณโดยอัตโนมัติ

ลายเซ็นพร้อมใช้งานในอีเมล

หากคุณเปิดบานหน้าต่าง การขาย จากอีเมลขาเข้าที่มีลายเซ็นของผู้ส่ง และคุณเพิ่มผู้ติดต่อลงใน CRM ของคุณ แอปการขายจะเติมรายละเอียดผู้ติดต่อตามลายเซ็นและไฮไลต์เขตข้อมูลที่เติม คุณสามารถอัปเดตข้อมูลและเลือก บันทึกได้

ความสามารถนี้จะพร้อมใช้งานสําหรับอีเมลใน ภาษาที่รองรับเท่านั้น

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดําเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล

เมื่อคุณอ่าน เขียนใหม่ หรือตอบกลับอีเมลที่มีผู้ติดต่อภายนอกในช่อง จาก, ถึง หรือ สำเนาถึง คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงใน CRM ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการทำงาน CRM อย่างรวดเร็วในแถบข้อความแจ้งเตือน

เมื่อคุณอ่านอีเมลจากผู้ติดต่อภายนอก ถ้ามีผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคนในเธรดอีเมลไม่ถูกบันทึกใน CRM ข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลจะมีการดําเนินการที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ ในขณะนี้ แบนเนอร์ข้อความในสถานการณ์นี้พร้อมใช้งานบนอีเมลภายนอกสองอีเมลต่อผู้ใช้ต่อวัน หากคุณไม่ต้องการให้แบนเนอร์เหล่านี้ปรากฏขึ้น ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานแบนเนอร์เหล่านี้

เมื่อคุณเขียนอีเมล สร้างคําเชิญเข้าร่วมประชุม หรือตอบกลับอีเมลหรือคําเชิญเข้าร่วมประชุมกับที่ติดต่อภายนอก ถ้าที่ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในอีเมลไม่ได้ถูกบันทึกใน CRM ของคุณ ข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลจะมีการดําเนินการเมื่อเพิ่มที่ติดต่อใหม่ ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะแสดงสําหรับทุกอีเมลที่มีที่ติดต่อภายนอก

1. เปิดอีเมลที่มีผู้ติดต่อภายนอก

2. ในข้อความแบนเนอร์ เลือกเพิ่มผู้ติดต่อหรือเพิ่มรายชื่อติดต่อ

3. ในบานหน้าต่าง ยอดขาย ให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อที่ไม่ได้บันทึก จากนั้นเลือก เพิ่ม ถ้ามี การเปิดใช้งานการสนับสนุนลูกค้าเป้าหมาย ในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้

   

4. ในฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ หรือ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ ให้เพิ่มข้อมูลที่จําเป็น จากนั้นเลือก บันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างระเบียนใหม่ใน CRM ของคุณจากแอปการขาย
กําหนดค่าการสร้างระเบียนใหม่