หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
แอปส่วนบุคคลสําหรับการขายเป็นแอปส่วนบุคคลของ Teams ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมีแท็บ หน้าแรก และ การตั้งค่า ที่พร้อมใช้งานใน Outlook และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ
เปิดแอปส่วนตัวใน Outlook
ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย เลือก แอปเพิ่มเติม จากนั้นค้นหาและเลือก ยอดขาย
เปิดแอปส่วนตัวใน Teams
ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย เลือก ดูแอปเพิ่มเติม (...) จากนั้นค้นหาและเลือก ยอดขาย
แท็บหน้าหลัก
แท็บ หน้าแรก จะให้ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบแอปการขายและแบบฟอร์มคําติชม นอกจากนี้ยังแสดงชื่อสภาพแวดล้อมที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ชื่อสภาพแวดล้อมจะแสดงที่มุมขวาบนของแท็บหน้าแรก
หากคุณเชื่อมต่อกับ Dynamics 365 และคุณเลือกชื่อสภาพแวดล้อม จะแสดงชื่อที่จำง่าย ประเภท (การผลิต/Sandbox) และ URL สำหรับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:
- สลับสภาพแวดล้อม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสลับไปยังสภาพแวดล้อม Dynamics 365 อื่น
- เปลี่ยนไปใช้ Salesforce CRM: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce CRM ทำตามขั้นตอนที่แสดงในตัวช่วยสร้าง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อ: ยกเลิกการเชื่มอต่อจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน คุณสามารถเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมอื่นได้ในภายหลัง
หากคุณเชื่อมต่อกับ Salesforce และเลือกชื่อสภาพแวดล้อม ระบบจะแสดงประเภทสภาพแวดล้อม (การผลิต/Sandbox) และ URL สำหรับสภาพแวดล้อม ในเมนูแบบเลื่อนลง จะแสดงเฉพาะตัวเลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ
ถ้าคุณกําลังใช้ Outlook หรือ Teams บนเว็บเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Salesforce คุณต้องเปิดใช้งานป็อปอัพในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานป็อปอัพ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
แสดงความคิดเห็นจากแอปส่วนตัว
ถ้าคุณมีคําติชมใดๆ เกี่ยวกับแอปการขาย คุณสามารถแชร์จากแอปได้ ความคิดเห็นของคุณมีค่า และเราจะใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เปิดแอปส่วนตัวใน Outlook หรือ Teams
แอปยอดขายจะเปิดด้วยแท็บ หน้าแรก ที่เลือก
เลือก แชร์ข้อคิดเห็น ในมุมขวาบน
ใส่คำตอบของคุณลงในแบบฟอร์มข้อคิดเห็น แล้วเลือก ส่งข้อคิดเห็น
แท็บการตั้งค่า
ขณะนี้แท็บ การตั้งค่า ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: การตั้งค่าผู้ดูแลระบบการขาย
สลับสภาพแวดล้อม
หมายเหตุ
ส่วนนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้สภาพแวดล้อม Dynamics 365 เท่านั้น
คุณสามารถสลับไปยังสภาพแวดล้อม Dynamics 365 อื่นโดยไม่ต้องลงชื่อออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณจากแอปการขาย
บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกชื่อสภาพแวดล้อม แล้วเลือก สลับสภาพแวดล้อม
จากรายการ เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ให้เลือกสภาพแวดล้อมอื่น
เลือก สลับสภาพแวดล้อม